共計400多萬平方公里的遠東共和國和滿洲國
遠東共和國於1920年4月6日成立，目的是在蘇俄和被日本佔領的濱海地區之間建立一個緩衝地帶，當時的蘇聯領導人認為這些土地本來就是中國清政府割讓的，即便分離出去，國內也不會有太多的反對聲音。這個共和國是列寧為首的俄共（布）中央為避免與日本直接交涉而採取的暫時的權宜之計。蘇俄以遠東共和國的形式在遠東發展壯大蘇維埃力量，利用各種形式打擊日本侵略軍。日本從海參崴撤退後，1922年11月5日，遠東共和國撤消合併到蘇俄，成立遠東州（不包括原遠東共和國境內的布里亞特-蒙古自治州）。1926年1月4日，遠東州改為遠東邊疆區。此後，該地區歷經多次區劃調整。蘇聯解體以後，俄羅斯地區主義勢力逐漸得到發展，在這股地方分權力量的推動下，遠東一些州和邊疆區也提出了要恢復歷史上的遠東共和國，並把它當作向俄聯邦施壓的最有分量的籌碼。
據統計，1922年遠東共和國有俄羅斯人162萬，漢人、日本人、朝鮮人共30萬，蒙古人（包括布里亞特人）25萬，通古斯人5萬，猶太人2.5萬。
對外關係上，它基本遵循蘇俄的對外政策。主要任務是利用其非蘇維埃形式，建立和發展同外國的經濟貿易關係。遠東共和國的積極努力，使它與美國、日本等資本主義國家初步建立了貿易關係。進出口業務主要在符拉迪沃斯托克港和滿洲里站進行。
1921年和1922年上半年，遠東共和國從日本、中華民國及其他國家運入大量的布匹、麵粉。同時遠東共和國也出口自己的產品，如1921年日本購得730萬盧布的木材、毛皮、製革原料等，次年又購入100萬普特的鯡魚。遠東共和國還向英國、澳大利亞輸出木材。當時遠東地區幾乎沒有加工工業。開採工業、農業也不發達，遠東遠離蘇俄工業中心，商品價格很貴，而且直到1921年首批貨物才從蘇俄中心運送到遠東，所以當時蘇俄遠東人民所需要的貨物，甚至食品都是從國外進口的，這其中又主要來自於中國東北。遠東與中國東北之間的邊境貿易，1918—1920年為鼎盛時期。1918年璦琿海關進出口貿易貨價達庫平銀768萬兩。在中國東北出口商品中以肉、魚、木材、麵粉、油、布匹等商品居多。
面對突然出現的這麼一個鄰國，這個時候的國民黨政府也嘗試收回遠東地區，1920年6月以張斯麟為首的中國北洋軍閥政府軍事外交代表團抵達了上烏丁斯克，並停留了兩個月，8月下旬出發赴莫斯科。同年9月27日，蘇聯政府發出告中華民國政府書，以備忘錄形式遞交給張斯麟，宣布沙俄與中國簽訂的不平等條約無效。離開莫斯科之前，契切林接見了張斯麟，11月張斯麟又被列寧接見。但最終什麼實際性的文件也沒達成。
偽滿洲國（1932年3月1日－1945年8月18日），是日本佔領中國東北三省後，所扶植的一個傀儡偽政權。因國民政府和中共及國際社會對偽滿政權均不予承認，故被稱作「偽滿洲國」或「偽滿」。「首都」設於新京（今吉林長春），「領土」包括現今中國除關東州（今旅順和大連）以外的東三省全境，以及蒙東和河北省的承德市。1931年「9.18」事變後，日本帝國主義侵佔了整個中國東北地區，使其淪為日本的殖民地。1932年3月9日，在日本軍隊的攛掇下，末代皇帝溥儀，從天津秘密潛逃至東北，在長春成立了傀儡政權—偽滿洲國。國土面積1133437平方公里，人口數量36,933,206人（1937年）。
東北自古以來就是中華民族的領土。明朝時期在這裡設置了奴兒干都司，宣示領土主權。1689年中俄簽訂的尼布楚條約中的「從黑龍江支流格爾必齊河到外興安嶺直到太平洋，嶺南屬於中國清朝，嶺北屬於俄羅斯。西以額爾古納河為界，南屬中國，北屬俄國」從國際法的角度肯定了東北屬於中國。辛亥革命後，特別是張學良宣布東北易幟後，中華民國開始逐漸用東北來取代清朝發祥地的原有名稱——滿洲。在中國一般用東北或者東三省、東省來稱呼遼寧、吉林和黑龍江這三個省份。後來東三省的西部劃入內蒙古自治區，因此內蒙古東部（五盟市）也屬於東三省地區。
日本早有侵略中國的圖謀，歷史上曾有明朝對豐臣秀吉政權的萬曆朝鮮戰爭。1894-1895年日本取得甲午戰爭勝利後，割佔台灣，獲得清政府的巨額「戰爭賠款」，軍事力量劇增。1910年，日本吞併朝鮮半島，實行極其陰險的「以鮮制華」政策，不斷推動朝鮮人政治移民中國東北的活動。
日本在朝鮮人聚居地區設置領事館，強調「朝鮮人是日本臣民，受日本管轄」。自1920年代以來，朝鮮移民在東北釀出種種事件，移民認為自己被中國政府欺壓，中國政府及民眾則認為移民乃日本侵華之馬前卒。個中內因，日本拓務大臣官方檔案曾有詳細概括：1、朝鮮人移居處多設有日本領事館及警察署，以保護朝鮮人為借口，常引起種種事端，侵犯中國主權。2、朝鮮人與中國人發生利害問題時，定會成為領事裁判問題，不受中國法律制約。3、部分朝鮮人製造反日事件，日本則藉機加深侵略，中方若為防範此類事件驅逐某些朝鮮移民，又反會遭遇日本干涉，寸步難行。不斷進行殖民滲透。
20世紀二三十年代經濟危機後，日本軍國主義實力大增，日本首相田中義一在奏摺中寫道：欲征服中國必先征服滿蒙，欲征服世界，必先征服中國。在九一八事變之前，日本已經侵佔了旅順大連，殖民勢力下駐紮「關東軍」。1932年3月1日，在日本策划下偽滿「建國」，扶持溥儀為偽滿洲國的執政，建「年號」為「大同」。1934年，改「國號」為偽「滿洲帝國」，執政改稱「皇帝」，改「年號」為「康德」。1932年3月1日，偽滿洲國宣布成立。中國斷然否認偽滿「獨立」，並向日本提出強烈抗議。1932年3月8日，溥儀在「新京」正式宣布就任偽「滿洲國執政」，同時任命了各「府」、「院」、「部」的負責官員，偽「滿洲國」宣布正式成立。9日，溥儀舉行了就職典禮。10日，同日本簽訂了密約。1932年3月10日，日本駐偽滿特命全權大使武藤信義和偽滿洲國國務總理鄭孝胥在長春簽定《日滿協議書》。日本政府發表關於承認「滿洲國」的聲明，宣布承認「滿洲國」。
1933年2月24日，國際聯盟大會通過報告書，指明：東北主權屬於中華民國；日本違反國際聯盟的盟約佔取中國領土並使之獨立；「九一八事變」中日軍行動並非自衛；「滿洲國」是日本參謀本部指導組織的，其存在是因為日本軍隊的存在，「滿洲國」不是出自民族自決的運動。為此，日本於同日宣布退出國聯。
1943年12月1日公布的《開羅宣言》中，規定中美英「三國之宗旨，在於剝奪日本自1914年第一次世界大戰開始以後在太平洋所奪得的或佔領之一切島嶼；在於使日本所竊取於中國之領土，例如滿洲、台灣、澎湖群島等，歸還中華民國。日本亦將被驅逐出其以暴力或貪慾所攫取之所有土地」。作為蘇聯對日宣戰的條件，在1945年2月8日的雅爾塔會議羅斯福—斯大林會談中，確定了將大連作為國際化自由港轉交給蘇聯，並由蘇聯使用中東鐵路。
1945年8月8日，蘇聯照會日本，將於次日對日本宣戰。隨後蘇聯紅軍攻入中國東北，以高度機械化的絕對優勢擊敗關東軍和偽滿洲國軍。11日，溥儀及偽滿群醜開始乘火車流竄。13日晨到達通化市臨江縣大栗子車站。15日，日本天皇裕仁宣布無條件投降。17日，在吉岡安直的安排下，溥儀宣讀《「滿洲國皇帝」退位詔書》，宣布偽滿洲國政府解散，偽滿洲國滅亡。18日，關東軍司令官山田乙三下令中國東北地區及朝鮮北緯38度線以北的日軍（原屬朝鮮軍，1945年改隸關東軍，38度線以南的朝鮮軍改隸國內軍）解除武裝，停止戰鬥。19日，溥儀等人從通化乘小飛機飛往瀋陽準備轉飛日本，飛機在奉天機場降落後，溥儀等人被蘇聯紅軍俘虜，偽滿政權徹底滅亡。
