前有圍堵後有追兵，白盒化下的交換機市場老大思科

在交換機領域，思科是絕對的「龍頭老大」，一直牢牢佔據著交換機市場的第一份額。但前段時間爆發的關於亞馬遜AWS考慮以低價將自己的網路交換機出售給企業客戶的傳聞，造成了思科和其他網路設備製造商的股票應聲下跌，並在產業圈引起廣泛討論。雖然後來亞馬遜否認此傳聞的真實性，但對於思科而言，交換機市場的變數和挑戰仍然不能小覷。

2018數據中心網路魔力象限

據7月11日Gartner發布的2018數據中心網路魔力象限顯示，思科在該領域仍是老大，但後起之秀眾多，Arista繼2017年後表現良好穩固在領導象限，Juniper表現較為突出擠入領導象限，並且和Arista位置接近。思科雖然位居第一，但其他家也不示弱。

2017-2018全球乙太網交換機top 5企業收入

另一邊，據市場研究公司IDC 2017年的數據，思科在2018年第一季度，乙太網交換機收入同比增長7.6%，市場份額為53.4%，低於2017年第1季度的55.0%，同樣低於2016年第1季度的58.9%。Arista 在2018年第一季度表現良好，其乙太網交換機收入同比增長39.9%，市場份額為6.5%，高於2017年第一季度的5.1%。Juniper的乙太網交換機收入在2018年第一季度同比下降4.8%，市場份額為3.7%，而2017年第一季度為4.3%。

思科是網路之王，這一點毫無疑問。但是從上述新聞和IDC的相關數據，不少人也好奇，網路交換機領域有哪些新變化嗎？思科交換機的市場份額下跌的原因是什麼？思科有哪些應對方式呢？本文搜集了一些和資料，拋磚引玉。

環境：白盒交換機下的格局

自從軟體定義網路（SDN）出現以後，市場對白盒交換機的需求越來越大，特別是超大規模雲服務提供商的出現，其自建雲數據中心將需要大量的白盒交換機。據統計，未來90%多的企業表示會嘗試SDN。

白盒交換機的興起

與傳統交換機不同，白盒交換機將交換機的硬體和軟體解耦，用戶可以只購買交換機的硬體，然後按需搭配第三方操作系統軟體，這使得用戶可以靈活地設計和配置網路。另外，由於白盒交換機上並沒有安裝操作系統軟體，其價格要比傳統交換機便宜得多。不僅如此，大部分白盒交換機的埠密度也比較大，十分適合大型企業的高密度網路部署，例如擁有超大規模數據中心的Facebook、Google等均採用了白盒交換機來部署網路。用戶可以根據具體的網路需求來定製白盒交換機以及選擇合適的操作系統軟體。

簡而言之，白盒交換機優點有以下幾點：

高靈活性，因為它們的主要功能是滿足數據需求 有助於為企業提高效率和生產力 較低的成本支出 白盒交換機是開放式網路交換機，SDN控制器負責集中網路

運營商轉向白盒

鑒於白盒的優勢，電信運營商們像AT&T，Verizon和Orange等都將目光聚焦在SDN和白盒交換機身上，部分改變了當前交換機市場的格局，無疑也影響著思科的交換機。

據報道，2017年12月，開放網路自動化平台(ONAP)發布了首個版本阿姆斯特丹，對ONAP貢獻最大的AT&T將全球現有的10萬個傳統交換機轉而採用白盒交換機。去年3月，AT&T成功完成白盒交換機現場部署試驗並表示他們已經從此看到了在實現創新、降低成本、滿足客戶需求方面的巨大潛力。AT&T官方表示正在探索其他網路設備的白盒選項。他們正在測試用白盒設備替換基站里的專用路由設備，這可大幅度提升基站容量、保持成本穩定。為AT&T提供白盒交換機的廠商包括了Barefoot網路、博通、台達電子、Edgecore網路、英特爾和SanpRoute。雖然不知道AT&T將在多大規模的現網上使用白盒交換機和操作系統，但是該一級運營商的選擇對思科、Juniper和Arista這樣的設備製造商造成的衝擊是最大的。

AT&T並不是唯一追求以軟體為中心基礎設施的電信公司。Verizon和Orange等電信公司也正在進行多年的項目來創建廣泛的虛擬網路環境。在2017 NFV世界峰會上，Verizo表示將推出一款開源白盒解決方案，可運行多家供應商的服務。

橫空出世的白盒交換機OS初創公司

白盒交換機的出現也帶來了一些做白盒交換機系統的初創公司，比較典型的如Arrcus。今年7月份一家名為Arrcus初創公司脫穎而出，推出了ArcOS系統。這是一個獨立的、與硬體無關的網路操作系統，適用於白盒系統，專門針對服務提供商和雲計算平台的大規模可擴展基礎設施。該公司新推出的ArcOS網路操作系統已移植到Broadcom的StrataDNX Jericho+和StrataXGS Trident 3交換晶元平台。ArcOS的目標是挑戰三家領先的垂直整合網路供應商，特別是思科、瞻博網路和Arista，同時通過分離軟體和硬體為客戶提供自由選擇。但目前看來這個公司他們軟體才剛剛開始，遠不如RTBrick/FRR routing成熟。

早在3年前SDN/NFV興起之初，知名市場調研公司Dell』Oro數據就顯示，當年第一季度全球乙太網交換機市場規模減少了10億美元。Infonetics研究還顯示，在第一季度，SDN和NFV(網路功能虛擬化)引起的採購「猶豫」，減緩了運營商路由器和交換機的支出。無疑，這個信號也在預示，隨著SDN/NFV的推進和成熟，白盒化帶來的產業鏈格局變化正在進一步加劇。

對手：Juniper、Arista的差異化產品

如前所述，思科在交換機市場的份額正在下降，作為網路交換機市場重量玩家的Juniper、Arista在市場上表現活躍，他們兩家的交換機與思科相比，又有哪些優勢呢？

Juniper產品優勢

Juniper專註於服務提供商。它們還具有合理數量的數據中心交換機。Juniper擁有滿足企業網路需求的產品。此外，企業網路往往越來越重要，這將推動一些財富500強企業成為他們自己的客戶。

Juniper交換機採用單一的操作系統，可以減少運營費用，因為一個客戶的網路團隊只需要了解JUNOS，然後就可以支持來自防火牆、交換機和路由器的所有設備。與思科相比，單一代碼版本是Juniper一種競爭優勢，因為思科要為IOS的100個分支以及其他IOS風格提供支持。這意味著，Juniper在每個功能上的研發費用比思科少。

從本質上講，Juniper表示，通過遷移到Juniper/ JUNOS環境，客戶可以降低許可成本，提高運營效率，擁有最可靠的模塊化架構，並且在產品性能上也可以達到像思科這樣的大公司的水平。從技術層面上說，Juniper的JUNOS軟體比思科的IOS更加邏輯布局。JUNOS還將轉發平面與控制平面分開。

Arista產品優勢

Arista專註於數據中心。他們根據最新的商用ASIC開發了多種的交換機。Arista對平台功能及其路線圖的透明度非常高。Arista沒有自己的解決方案，但他們的操作系統在行業標準方法上運行得非常好。此外，他們的交換機很快就可以與其他NOS一起運行，從而使其集成更加簡單。

此外，分析師指出，Arista對軟體的關注使其數據中心客戶能夠使用廉價的「商用晶元」（也稱為現成晶元）和來自低成本亞洲供應商的組件。這使得Arista可以使用最新的硬體組件製作交換機，然後可以使用其EOS操作系統進行編程。 鑒於數據中心包含大量用於連接伺服器和其他數據中心的交換機，軟體定義硬體的性價比特徵是一個成功的公式。思科「無法與之匹敵」，Needham分析師 Alex Henderson說。

目前思科在乙太網交換機中排名依舊第一，與其他家乙太網交換機相比，思科優點是簡化和多功能的解決方案。缺點是維護費用昂貴以及補丁速度慢，某頂級評論家說道。

應對： 思科的「軟硬分離」策略

對於白盒時代的到來，作為傳統交換機的巨頭思科也採取了一些應對措施。在2013年時，思科前任總監首席執行官John Chambers承認未來將面臨行業爭奪戰，但堅持認為他的公司的架構方法將佔上風。在2015年John Chambers認為使用思科的架構更加安全，但隨著白盒市場的興起，市場上對軟硬體解耦需求的增加，思科也沒一直不聞不問。

早在2014年11月，Light Reading就透露，思科已將其當時25,000人的工程團隊重組為獨立的硬體和軟體組，以響應客戶的需求。2015年思科前首席執行官John Chambers在媒體會議上表示，思科有意願將某些軟體放在白盒交換機上。但John Chambers仍然預測，市場會更喜歡思科銷售整個網路的方法-架構。實際上，思科已經明確表示，會重視來自軟體和服務市場的機遇。在這方面，它與許多其他傳統硬體廠商在發展壓力方面沒有什麼不同。但白盒的力量對其未來的地位造成了巨大的不確定性。2017年思科首席財務官Kelly Kramer在2月中旬表示「我很高興我們在軟體和經常性收入的業務轉型方面取得了進展」。

2017年，根據The Information和其他公司的未經證實的報告，思科計劃將當前與其網路設備捆綁在一起的軟體分離出去。該軟體將打包為一個獨立的操作系統，代號為「Lindt」，能夠在通用處理器和白盒伺服器上運行，而不是思科專用的晶元和專有硬體。

2018年3月，思科宣布將其路由器和交換機軟體與託管它的硬體分開，Switchzilla憑藉其企業網路計算系統首次在新的軟體定義世界中嶄露頭角，該系統於去年初成為完全成熟的NFV（網路功能虛擬化）解決方案。當時，思科還推出了其首個虛擬客戶端設備產品。

思科正在增加：

適用於服務提供商的純軟體IOS XR產品;

IOS XE的增強功能;Nexus OS也從其硬體中分離出來。 思科表示，分解的IOS XR允許該軟體在思科或商用硅基交換機和路由器上運行，或作為基於x86的雲上的虛擬化實例運行。

2018年4月，思科允許數據中心客戶在第三方交換機上運行其Nexus操作系統（NX-OS）並使用任何網路操作系統。思科高管表示，他們正在將NX-OS與思科交換機分開，以滿足超級擴展器和大型服務提供商的需求。該公司在其Nexus交換機中支持開放計算項目規範的交換機抽象介面（SAI）。這意味著客戶可以在任何支持SAI的Nexus交換機上運行任何網路操作系統。微軟和其他網路規模的客戶目前在Nexus 9200和9300交換機上運行微軟的SONiC操作系統，客戶還可以第一次在第三方硬體上運行NX-OS。

評價： 「威脅」論與「漠視」論

思科面對白盒時代的到來和來自其他兩家老牌交換機廠商的競爭所採取的的動作，也引發了業內人士Casemoreh和Cumulus Networks首席執行官Josh Leslie的議論。

業界人士Casemore表示，思科在數據中心領域的最大競爭對手Arista Networks和Juniper已經採用了軟硬體解耦，而Cumulus Network和Big Switch Networks等初創企業通過提供自己的白盒子網路操作系統進軍市場。在Nexus交換機上實施SAI使思科有機會從其對手Arista手中搶走銷售額，Arista將微軟列為其最大客戶之一。

「SAI支持是思科在與Arista和其他網路供應商的競爭中可以利用的東西，」Casemore說。「這讓思科在交換機硬體銷售方面處於平等地位，任何損害Arista前景的因素對思科都具有吸引力，因為兩家公司之間存在很多敵意。」

然而，一位競爭對手對思科的軟硬體分離的新聞不以為然。Cumulus Networks首席執行官Josh Leslie將此舉描述為更多的是營銷策略而不是戰略變革，並指出思科是迫於當前交換機市場形勢才採取交換機軟硬體解耦的措施。

對於思科的Nexus和NX-OS數據中心解決方案，Casemore認為在超大規模客戶中，思科將其Nexus交換機作為獨立產品銷售而不是銷售NX-OS以在第三方硬體上運行來獲得更大的吸引力。因為許多超級規模的公司都設計了自己精簡的網路操作系統。相比之下，NX-OS可能功能太豐富了。「他們發現專有軟體要麼做得比他們想要的要多得多，要麼引入複雜性，」Casemore說。但是如果硬體為他們提供所需的性能，可擴展性和延遲，他們會考慮Nexus交換機，Casemore補充說，一些組織，如大型服務提供商或現有思科客戶的大型企業，可能會考慮在第三方交換機上使用NX-OS作為探索分解的方法。

思科高管們認為，他們將通過新的戰略取得成功，為數據中心和服務提供商客戶提供分類產品。

總結

從IDC的數據中，我們可以清楚的看到思科雖然在全球的交換機市場中佔主導地位，但是從2016年至2018年第一季度思科所佔的市場份額在逐年減少。白盒時代的到來對思科可能是一個挑戰，但就一定意味著會顛覆傳統交換機的市場嗎？白盒交換機成本低，但是維護成本要比傳統交換機高得多，後期網路運營和運維的難度也將顯著增加，這對中小型企業來說未必是個合適的選擇。

來源：SDNLAB

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