傳中國鐵塔IPO按推介區間下限確定發行價 募資69億美元

騰訊科技訊 8月1日，據路透社報道，四名知情人士透露，中國鐵塔已經按照IPO定價區間下限完成總額69億美元融資，成為近兩年來全球規模最大的IPO。

知情人士稱，這家全球最大通信鐵塔運營商共計出售431億股新股，約佔擴容後總股本的25%，價格為每股1.26港元，對應的公司估值約為280億美元。此次定價區間上限為每股1.58港元。

由於恒生指數已經較今年1月的高點下跌約14%，所以此次新股發行被外界廣泛視作香港IPO市場的面臨的一場考驗。

中國鐵塔拒絕對IPO定價發表評論。

按照69億美元的發行規模計算，中國鐵塔的IPO將成為自2016年郵儲銀行在香港上市以來規模最大的IPO交易，後者當時的發行規模達到76.3億美元。

中國鐵塔共計運營著190萬座通信鐵塔，6月底的租戶達到280萬。該公司將使用此次IPO融資額的60%來建設鐵塔並升級現有鐵塔，以此加速5G網路建設。剩餘資金則會用于歸還貸款和一般運營資金。

中國鐵塔董事長佟吉祿上周在香港的新聞發布會上表示，該公司將會繼續投資「能帶來令人振奮的新機會的」5G相關業務。

這也是中國政府鼓勵民間資本投資國有企業，從而為國有企業注入新活力的最新一筆交易。

中化集團下屬的中化能源也已經在香港提交總額20億美元的IPO，為的是通過融資幫助其向高價值領域轉型。

中國鐵塔的IPO定價相當於其2018年的調整後EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）的7.1倍，是2019年EBITDA的6.5倍。

該公司通過10家基石投資者獲得14億美元資金，包括中國高瓴資本、美國Och-Ziff Capital Management Group 和阿里巴巴集團旗下的一個部門，共計涵蓋其IPO融資額的20%。

中國鐵塔2014年由中國三大國有移動運營商的通信鐵塔運營部門合併而來，以此降低業務重疊。

該公司2017年的營收增長23%，達到687億元人民幣（10億美元），利潤增長逾25倍，達到19億元人民幣。三大國有電信運營商股東為其貢獻了去年的所有營收。

中國鐵塔股票將於8月8日開始上市交易。

中金公司和高盛擔任此次IPO的聯合承銷商。（編譯/長歌）

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