為什麼說我國工業機器人爆發是必然趨勢？

最新 08-03

我國工業機器人爆發是必然趨勢，百億市場高速增長。1)經濟性「剪刀差」促進企業自發進行自動化改造：全球工業機器人價格以年均6%左右的速度下降，國內人力成本以8%左右的速度上升，國內工程師紅利進一步催化機器人價格下行，「機器換人」成本端形成剪刀差，多功能機器人成本回收期已經小於2年，部分場景已小於0.5年，經濟性有望帶動多功能機器人需求進入爆發拐點。2)重要下游需求持續爆發：預計我國汽車產量將總體維持2%-4%的增速。

隨著自動化解決方案突破更多工藝需求，其他領域的焊接、塗裝、裝配等工藝環節有需求且有潛力被替代。3)高層扶持工業機器人意志堅定：劉易斯拐點帶來嚴峻的勞動力短缺預期，國家層面先後頒布在《中國製造2025》《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》「工業強基工程」等政策，規划到2020年我國工業機器人密度目標150台/人，國內產量20萬台、自主產量10萬台。4)數百億市場高速增長：我國工業機器人銷量從2007年的0.66萬台增加至2016年的8.70萬台，CAGR達到33.2%，以每台工業機器人均價15萬元估算我國工業機器人市場容量已超百億。根據《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》要求推算，2020年國產市場空間達300億元。

國際巨頭壟斷中高端市場，國產廠商充分享受行業爆發紅利。整機端：ABB、發那科、安川與庫卡依靠長期技術積累與廣泛的行業認知牢牢佔據全球工業機器人中高端市場，2016年國內市場合計市佔率達57.4%。「四大家族」產能總體有限，2017年我國多功能工業機器人進口量已達8.13萬台，對於傳統龍頭的產能形成較大的挑戰，導致了國內工業機器人旺盛的需求向國產廠商溢出，與巨大的市場的刺激下，國產廠商技術不斷突破、市場口碑有效積累，2016年國內市佔率已超過25%，並有不斷擴張的趨勢。

新松機器人、拓斯達、埃斯頓等產能擴建項目在2018和2019年密集投產，有望高效搶佔正在爆發的國內市場。零部件端：國內本體控制器技術水平相對較高，固高科技在PC based控制器領域市佔率接近50%；但高端減速器與Harmonic Drive、Nabtesco等國際巨頭差距明顯，國內企業在自身投入與國家支持的雙重促進下不斷實現減速器領域突破，綠地諧波2017年諧波減速器出貨量已居國內第二位，中大力德2018年5月中標勃朗特3萬台RV減速器大單，雙環傳動、秦川機床等企業也實現了不同方向的突破。

2018年關鍵指標發生重要邊際變化，工業機器人整機與零部件企業有望迎來投資風口。2018年，以中央+地方的工業互聯網高速推進政策為標誌，國家支持自動化、智能化改造進入了新的實質性施行階段。2017年7月以來，國產機器人數量/進口機器人數量從1.45開始不斷增加，2018年2月首次突破2，達到2.03，機器人國產化趨勢脈絡更加清晰，我們認為2018年將是工業機器人國產化爆發拐點，國產本體、集成與核心零部件企業有望隨之實現也即新一輪爆發。

2018年6月19日，兩年一屆的慕尼黑國際機器人及自動化技術博覽會（AUTOMATICA）在慕尼黑展覽中心拉開帷幕。港媒稱，在這場深具影響力的自動化行業盛會上，哈工大機器人集團（HRG）等中國企業攜眾多智能產品和解決方案亮相。

據香港《文匯報》網站6月21日報道，中國工業機器人應用市場規模已連續數年居世界首位，並保持高速增長；中國機器人技術也在持續進步，專利申請量累計超過13.7萬件，列全球第一。中國已經成長為全球機器人產業和技術發展最具活力的國家。

以HRG為例，目前，HRG在智慧工廠、工業機器人、服務機器人、特種機器人等領域，培育出40餘個技術和市場潛力突出的科技創新企業，申報專利840餘項，授權專利近400項，形成20餘類、100餘種產品，在工業機器人教育、鋰電生產智慧工廠、文娛機器人等細分行業培育出了龍頭企業。

三分之一製造業機器人需求來自中國

據美國「價值行走」新聞網站3月19日報道，製造業自動化需求不斷增長，而從根本上推動這一需求增長的是中國。中國經濟佔全球經濟的比重不到15%，但它對自動化技術的需求是這一數字的兩倍多。

報道稱，滙豐銀行的一份報告指出，在所有的製造業自動化需求中預計有近三分之一來自中國，其年均複合增長率預計為21%。北美的增長率預計為7%。

「自動化的理念在哪裡被最為普遍地接受？不是美國或歐洲，是中國在引領世界。」該報道直指，中國是「製造業自動化國家」，不再是低成本的勞動力提供者。

滙豐銀行的研究人員海倫·方、邁克爾·哈格曼、理查德·施拉姆和安德森·周稱中國是「自動化國家」，他們指出，對機器人的需求「正在高速增長」。

目前，全球每萬名工人平均擁有69台機器人。到2020年，預計每萬名工人將擁有150台機器人。在所有的機器人需求中近三分之一來自中國。

隨著中國勞動力人口開始老齡化並期待更高的工資水平，他們不再是該地區的低成本生產者。在政府政策的幫助下，對自動化的支持正在推動蘋果這類公司在該地區建廠。

《日本經濟新聞》網站1月26日報道也認為中國對目前全球機器人需求旺盛的局面起到了顯著的拉動作用。在人工成本上漲、人手短缺的情況下，中國政府提出產業振興計劃，希望實現產業升級，推動企業積極採用機器人。許多觀點指出，電子產品代工服務企業大量引進機器人拉動了需求增長。

為爭奪中國需求，各大機器人廠商紛紛擴大在華生產。美的集團旗下的德國庫卡在中國新建兩家工廠，準備2019年底之前把在華產能增加到目前的4倍。三菱電機將從2018年6月開始在中國生產工業機器人，加上在日本的生產，總產能將提升至2016年的1.5倍。

報道稱，在機器人需求不斷增長的情況下，更方便、更聰明的機器人受到青睞。各廠商紛紛開發能與人類一起工作的協作型機器人，推動將人工智慧應用於機器人的研究。

據參考消息網記者了解，據國際機器人聯合會最新數據，全球工業機器人銷售數量持續增長，中國自2013年起成為全球最大的機器人市場並保持強勁增長。

製造技術可與日歐直接競爭

需求也帶動了生產和研發實力的提升。

據悉，在工業機器人領域，中國近三年保持了產銷兩旺，2017年產量達到13萬台套，同比增長68.1%。增材製造行業規模也由2015年的55億元增長到2017年的100億元。

據英國《明星日報》網站5月2日報道，中國科研人員想要趕上競爭對手並在機器人行業擁有優勢，這可能導致機器人奪走數百萬人的就業崗位。

亞洲經濟大國中國在2010年左右開始鼓勵機器人技術研究，這最終使得中國機器人製造業在2016年同比增長20%。

ABI研究公司的分析師兼顧問蘇連傑說：「中國四大工業機器人銷售商稱2016年銷售額同比增長20%，預計未來幾年還會保持類似的增長速率。」

報道稱，中國在機器人技術開發方面突飛猛進，使其第一次可以與日本和歐洲進行直接競爭。中國還可以輕易地加快製造機器人的速度，而這樣做可能會在未來14年導致數百萬就業崗位消失。

報道同時指出，中國供應商想要超過外國競爭對手還有很長的路要走，而且在關鍵的零件開發方面還很落後。

但是蘇連傑說，中國製造商超越競爭對手是「何時，而不是能否」的問題。他說：「中國機器人銷售商仍然需要向外國公司購買關鍵的機器人零件。例如頂尖的減速齒輪銷售商主要來自日本，而德國公司在抓爪和機器圖像技術方面仍處於領先地位。」

他補充說：「中國機器人供應商要達到完全自主的水平還有很長的路要走。但考慮到我們在其他技術行業看到的情況，問題是何時做到，而不是能否做到。」

機器人發展步入「黃金時代」

近年來，中國機器人行業迅猛發展。2017年全球機器人市場已達232億美元，同期中國市場規模約為62.8億美元。2012年至2017年全球市場平均增長率約為17%，同期中國市場平均增長率達到28%。中國工業機器人連續五年成為全球第一大應用市場，佔全球工業機器人市場份額超過四分之一。

「目前機器人產業的應用範圍已向農業、電力等多領域拓展，資本市場對機器人的熱情持續高漲，機器人發展步入『黃金時代』。預計到2020年，中國機器人產業規模將超過600億元。」賽迪顧問智能製造產業研究中心此前發布的關於「2018年機器人產業發展及投資價值」的最新研究報告透露。

數據顯示，2017年中國人工智慧投資金額再創新高，達到10.3億美元。業內預計，2016年至2020年，中國人工智慧市場規模年均增長達50%。2020年中國人工智慧市場全球佔比將達到7.6%。其中，機器人成為新一輪投資熱點，市場規模或將迅速發展至萬億數量級。

不過，中國機器人產業也呈現區域發展不平衡的特點。報告顯示，截至去年底，全國機器人相關企業已達6500餘家，比較集中的地區主要有京津冀地區、長三角地區和珠三角地區。

國家製造強國建設戰略諮詢委員會委員、中國機器工業聯合會原執行副會長朱森第表示，「整體來看，2015年至2025年這十年是中國機器人產業的躍升時期。」

遵循市場自主創新是發展之道

科技部高技術中心研究員劉進長表示，機器人產業「目前確實有些熱，應該有選擇地發展。機器人不是誰都能做的，這需要長期積累。當前市場上有不少的機器人廠是從其他領域轉行過來的，這需要科學引導。」不過，劉進長也直言，「做了很多產品，賣不出去，才叫產能過剩。」在他看來，機器人產業還沒有看到產能明顯過剩的跡象，更何況隨著技術的不斷進步，未來需要更智能化的機器人滿足人們更多的需求。

事實上，並非所有人工智慧和機器人產業都是現階段的「引爆點」。「未來三五年，機器人會在計算和感知領域爆發。」新松機器人總裁曲道奎此前預測。而在朱森第看來，市場的需要才決定產業發展的速度和力度。「目前來看，當前機器人應用領域最廣的還是汽車，其次是電子信息產業。」朱森第表示。

在業內看來，國內市場需求牽引、產學研用結合、強化企業創新主體才是未來的出路。「未來國內企業可圍繞核心零部件、創新型產品、細分市場、售後服務、資本併購等五個維度進行突破。唯有實現自主創新，掌握高端核心技能，才能從根本上提升核心競爭力，進而在市場上站穩腳跟。」深圳某長期研究機器人產業發展的業內人士表示。

此外，隨著越來越多的企業進入機器人製造領域，完善標準體系、健全檢測認證、規範市場體系、促進公平競爭已成當務之急。

事實上，為促進中國機器人產業健康發展，工信部等部委陸續出台一系列後續產業發展促進措施。早在去年4月，工信部、發改委、財政部聯合印發《機器人產業發展規劃（2016-2020年）》要求，五年內形成中國較為完善的機器人產業體系。根據工信部工作部署，下一階段相關產業促進政策將著手解決兩大關鍵問題：一是推進機器人產業邁向中高端發展；二是規範市場秩序，防止機器人產業無序發展。

截至2018年全國機器人政策匯總及解讀

近年來，我國機器人行業迅猛發展，2017年全球機器人市場已達232億美元，同期中國市場規模約為62.8億美元。2012年至2017年全球市場平均增長率約為17%，同期中國市場平均增長率達到28%。

從產品來看，中國在三大機器人領域的發展均領先全球：2017年中國工業機器人已突破13萬台，連續五年成為全球第一大應用市場，佔全球工業機器人市場份額超過四分之一；服務機器人需求潛力巨大，特種機器人應用場景顯著擴展，核心零部件國產化進程不斷加快，創新型企業大量湧現，部分技術已可形成規模化產品，並在某些領域具有明顯優勢。

隨著越來越多的企業進入機器人製造領域，完善標準體系、健全檢測認證、規範市場體系、促進公平競爭已成當務之急。

圖表1:2010-2017年中國工業機器人銷售及佔全球比重(單位：台，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

事實上，為促進我國機器人產業健康發展，工信部等部委陸續出台一系列後續產業發展促進措施。早在2006年2月，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》，首次將智能機器人列入先進位造技術中的前沿技術。但在較長是時間內，由於技術和市場需求的限制，我國機器人發展較為緩慢。

2015年5月19日，國務院正式印發《中國製造2025》，從國家戰略層面描繪建設製造強國的宏偉藍圖，確立了發展世界製造業強國的戰略目標，提出了通過三步走實現製造強國的戰略目標，並明確了九項戰略任務和十大重點領域。機器人方面，圍繞汽車、機械、電子、危險品製造、國防軍工、化工、輕工等工業機器人、特種機器人，以及醫療健康、家庭服務、教育娛樂等服務機器人應用需求，積極研發新產品，促進機器人標準化、模塊化發展，擴大市場應用。突破機器人本體、減速器、伺服電機、控制器、感測器與驅動器等關鍵零部件及系統集成設計製造等技術瓶頸。

2016年4月，工信部、發改委、財政部聯合印發《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》明確，到2020年，自主品牌工業機器人年產量達到10萬台，六軸及以上工業機器人年產量達到5萬台以上。服務機器人年銷售收入超過300億元，在助老助殘、醫療康復等領域實現小批量生產及應用。培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業，打造5個以上機器人配套產業集群。

圖表2:截至2018年國家層面機器人相關政策匯總

資料來源：前瞻產業研究院整理

截至2018年31省市機器人政策匯總及解讀

近年來國家已經出台了一系列的相關政策對高端智能產品、高新技術企業、先進裝備製造業等進行扶持，從產品、企業和行業三個層面來鼓勵工業機器人及其相關行業發展。

國家政策先行，地方政策迅速跟進：2016年以來，我國各省市圍繞「機器人」發布了多項產業促進政策，尤其是北京、天津、遼寧、上海、浙江等10個省市出台了機器人相關的產業規劃。

圖表3:截至2018年31省市機器人相關政策匯總(一)

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表4:截至2018年31省市機器人相關政策匯總(二)

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表5:截至2018年31省市機器人相關政策匯總(三)

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表6:截至2018年31省市機器人相關政策匯總(四)

資料來源：前瞻產業研究院整理

此外，還有16個省市在「智能製造」規劃、17個省市在人工智慧規劃中設置了「智能機器人專項」，並且，幾乎所有省市均在戰略新興產業發展規劃、科技創新規劃、新興產業發展規劃、高端裝備發展規劃等「科技類」規劃和工業轉型升級規劃、工業和信息化發展規劃、製造業振興升級專項行動方案等「工業類」規劃中提及「機器人」。

圖表7:各省市涉及到機器人的相關規劃匯總