從星巴克聯盟阿里巴巴，瑞幸咖啡進軍輕食，看新消費趨勢下中國食品餐飲包裝的未來增長機遇

「NPC紙業戰略研究」原創分析。如需轉載請註明來源：NPC紙業戰略研究(公眾號：NewPaperConsulting)

2018年8月，NPC Partners研究團隊

新的終端消費趨勢對於紙業和包裝公司的意味和啟示

據媒體報道，8月2日星巴克與阿里巴巴集團宣布達成戰略合作，其中包括以阿里巴巴旗下餓了么為渠道推出外賣服務，預計在2018年底覆蓋30個城市超過2000家門店。此外，作為中國新零售企業代表，主打外送，成立半年即開出500家以上門店的瑞幸咖啡也在8月1日宣布進軍輕食市場，涉及品類將包括肉卷，三明治，麥芬，麵包等等。

中國的食品餐飲行業是世界上最大的，更重要的是，更多中國消費者正從在家做飯轉向外出就餐或預訂外賣。新消費趨勢帶來的變化和增長機會讓各路企業都不敢輕易忽視。在這背後，中國正在不斷變化的生活方式和餐飲習慣相信是主要的驅動力，而線上到線下(O2O)外賣平台和相關技術的發展繁榮無疑推動了這種增長(圖1)。根據艾瑞諮詢的數據，中國O2O市場自2013年起進入快速擴張階段，2017年增速保持在30%左右。

Figure 1圖1

中國消費者工作日期間就餐選擇類型調查&

2010-16年期間線上到線下(O2O)外賣訂餐市場增長規模

Source:NPC Partners

快餐飲食服務的迅速發展和對咖啡、奶茶和其他飲料日益增長的市場的需求增加，也將導致對食品級包裝以及紙盒和紙杯的更多需求。

與此同時，公眾和消費品產業對於綠色可持續包裝的支持力度也在不斷加強，這對於可循環利用的紙包裝產品意味著一個巨大的潛在市場機會。繼麥當勞和宜家之後，星巴克已經宣布將在2020年之前，在全球28000家門店將停止使用一次性的塑料吸管。實際上不少國家也已經開始對塑料餐具出台禁令。據英國《衛報》報道，今年在世界環境保護日當天，印度總理納倫德拉·莫迪做出了一個重要的承諾：計劃在2022年前廢除所有一次性塑料。

因此，這些新的終端消費市場趨勢對於紙業和包裝公司來講意味著什麼？存在著什麼樣的機會，以及如何抓住機會?

NPC Partners公司發布的《中國白卡和白紙板市場分析及戰略發展報告》針對這些關鍵問題提供了重要的洞察：1.理解目標市場規模; 2.未來需求預測;3.抓住需求增長新趨勢下的戰略機遇。

第一點：目標市場規模 - 超過300億紙盒和紙杯的年消費需求：

由於中國在紙盒和紙杯這一細分市場缺乏足夠的定量數據來衡量需求規模水平（對於食品卡紙來說同樣如此），NPCPartners的團隊採用了特定的市場規模評估方法推導需求總體規模，即評估了人均杯子和餐盒的使用頻率和數量。

關於該估計方法的詳細信息可以從下面的圖中找到。評估公式中包括的關鍵評估因素有城鎮人口基數、餐飲吃喝場所（渠道）、人均紙盒/紙杯使用量、使用紙包裝材料的百分比等等。

Figure 2圖2

中國紙杯原紙及其它食品卡年需求總量

（基於人均食品盒及紙杯使用頻率和場景等結合假設估算）

Source:NPC Partners

通過這種方法，NPC Partners的研究團隊推算出了紙盒和紙杯的年度消費量數據。根據平均基準克重以及平均面積，我們同樣也得出了紙杯原紙和其它食品卡的需求總量。

因此，根據NPCPartners的估算，在中國，每年大約消耗超過100億個紙盒和180億個紙杯。對於一次性紙杯，我們的研究中假設了在不同的場合，城鎮居民平均每年使用40多個紙杯和30多個紙盒，比如在商業場所、每天喝咖啡或每天吃零食時等等。

同樣地，根據《中國白卡和白紙板市場分析及戰略發展報告》所開展的研究，2017年中國總共消費了大約60萬噸紙杯原紙和食品卡紙的總和，2007年至2017年，這一塊每年大約增長17%。

此外，NPC Partners還與行業協會和其它諮詢公司展開了對中國領先快餐品牌如肯德基，麥當勞等所用紙杯和食品類紙板(餐盤、碗、外賣盒等)消費情況的綜合調查。關於這些分析的更多詳細內容都包含在我們新近推出的諮詢報告中食品級卡紙市場分析環節（參見文末介紹）。

第二點：未來市場需求預測

持續強勁的需求(尤其是外出餐飲消費)以及不斷增強的環保意識將進一步提高紙盒和紙杯的需求，因此需要更多的國內產量或進口食品級卡紙。

根據NPC Partners諮詢公司發布的《中國白卡和白紙板市場分析及戰略發展報告》獨家研究和預測顯示：到2022年，中國市場紙杯原紙和其它食品卡紙的年需求量總量將超過150萬噸。紙杯原紙和食品卡紙的年均增長將高於白卡紙總體需求（包含非食品卡紙）的增長水平。

快餐飲食服務和一次性紙杯市場將繼續在驅動食品卡需求總量方面佔據更大的主導位置。事實上，紙杯和其它食品卡紙的需求是由快餐食品和一次性紙杯的市場需求，以及包裝類食品市場兩塊所決定的(後者包括終端應用如冷飲、速食麵等)。同樣，來自消費者需求以及日漸提高的拒絕塑料污染意識（同時考慮限塑令未來潛在變化的可能）的推動不能輕易被紙業和包裝公司忽視：

-收入的不斷增長和日益忙碌的生活方式將確保中國未來五年的餐飲外賣和外出就餐需求將繼續增長。Bain諮詢公司和Kantar公司進行的一項研究顯示，從2013年到2016年，用於家庭烹飪的食品花費每年增長3%，而外賣花費增長則高達44%，外出就餐同期增長10%。此外，近年來中國的咖啡消費保持了兩位數的增長速度，遠高於全球平均水平的增長速度。

-品牌擁有者正在採用更多的紙制食品包裝材料。麥當勞宣布，將在2018年底前從其全球供應鏈上取消泡沫塑料包裝。這實際上可以促進和鼓勵使用更加綠色的紙纖維包裝來取代塑料泡沫材料。與此同時，該公司在中國的門店也有望在規定的期限內完成同樣的採購轉變。由麥當勞領導的這一舉措也會激勵其他的連鎖食品公司效仿。「大品牌也希望擺脫塑料並用白紙板來取代，」斯道拉恩索(Stora Enso)的首席執行官宋思倫(Karl-HenrikSundstrom)對對赫爾辛基報社(HBL)這樣說。

-隨著電商、快遞、外賣等新業態的發展，塑料餐盒、塑料包裝等的消耗量快速上升，造成新的資源環境壓力，為此中國政府也開始著手研究調整限塑令的實施範圍和力度。如果限塑令限制範圍擴大到某些食品及外賣包裝領域，這將可以為白卡紙需求(FBB/SBS)帶動額外的增長。

o據相關媒體報道，2017年11月2日，國家發改委主任何立峰在十二屆全國人大常委會第三十次會議聯組會議上表示，國家相關部門將會一起研究如何調整「限塑令」，對電商、快遞、外賣等行業制定塑料袋使用規範，限制不可降解塑料包裝袋的使用，同時督促地方特別是城市加大落實力度。

o國家發改委環資司也曾經透露，正在研究制定防治塑料垃圾污染的政策文件，按照「限制一批、替代一批、規範一批」的原則，對不同生產、生活、消費等情形中使用的塑料製品，分領域、分品類提出政策措施。

第三點：抓住戰略新機遇

雖然中國市場總體上競爭高度激烈同時極其複雜，但從人口及增長的角度來看，市場集中度仍然很低。許多中國公司繼續在價格上展開競爭，但是考慮到未來的需求趨勢和增長預測（見前兩點），中國公司及跨國公司均可以抓住機會參與到中國對食品包裝材料日益增長的需求機遇中。

以下是NPC Partners諮詢團隊關於如何實現增長的一些建議:

-正確捕捉和理解具體紙種價格變化/終端細分產品品類需求變化的市場信號：需要創新的市場分析或諮詢，從而適時跟蹤和洞察下游市場需求動態以及行業總體供需狀況。運用同樣地方法，對進口商而言中國市場也存在著一定的進口機會。

-加強在中國的各項合作及夥伴關係，用於擴大銷售網路和供應能力

-戰略併購

-其它...(詳見專題報告）

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