老牌房地產服務公司高緯環球IPO，籌集的資金將主要用於減輕高達31億美元的債務

商業地產代理顧問公司高緯環球（Cushman & Wakefield）在8月2日宣布，正式在紐約證券交易所進行IPO，以每股17美元的價格公開發行4500萬股普通股，股票代碼為「CWK」。

本次IPO 高緯環球共籌集到7.65億美元的資金，以此價格計算，公司的市值在30億美元左右。本次IPO 的承銷商還有權在30天之內，以發行價額外收購最多 675萬股的普通股。

高緯環球表示，短期內沒有進行分紅的計劃，籌集的資金將主要用於償還公司的債務，尤其是將在2022年到期，總額 4.6億美元的留置權貸款，以及此前收購同行 Cassidy Turley 時帶來的額外債務。根據高緯環球提交的IPO 文件顯示，截止到今年3月31日，公司的債務總額達到31億美元。

高緯環球創立於1917年，在2015年和 DTZ （戴德梁行）合併（詳見《華麗志》報道：兩大房地產服務公司高緯環球和戴德梁行達成合併協議），並在之後收購了 Cassidy Turley。根據其IPO 文件顯示，高緯環球在全球 70個國家擁有400家辦公室，員工總數達到4.8萬人。2017年，公司的總收入達到69億美元，同比增長11%，但是虧損了1.7億美元。2018年上半年，高緯環球的收入預計將達到27億美元，同比增長10%，但是將繼續虧損 1.24億美元。

Renaissance Capital 的市場分析師 Matthew Kennedy 表示，高緯環球的負債令人擔心，是投資人必須考慮的潛在風險：「償還如此大規模的債務，會在接下來的很長一段時間裡對他們的盈利造成嚴重影響。」

投資銀行 Morgan Stanley， J.P. Morgan，Goldman Sachs & Co. LLC 和 UBS Investment Bank 擔任了本次IPO 的主承銷商和聯合賬簿管理人，其他承銷商還包括 Fifth Third Securities, Inc.，Academy Securities, Inc.，Capital Markets LLC 和The Williams Capital Group, L.P. 等。

丨消息來源：官方新聞稿，路透社，與英文網站Marketwatch.com

丨圖片來源：Cushman & Wakefield 官方網站

丨責任編輯：LeZhi

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