小米在印度依然給力，不過友商跑得更快

圖片來源：視覺中國

在第二季度的滾滾硝煙中，印度智能手機市場的格局再度變化。

根據研究機構Counterpoint的數據，在連續兩個季度被小米壓制之後，三星終於奪回了印度智能手機市場的桂冠。Counterpoint的報告顯示，三星第二季度的份額為29％，相比小米的28％略勝一籌。

業內人士告訴志象網，「三星從來沒有想要放棄印度市場，也在此深耕多年。日韓品牌在消費品領域仍有統治力量。」

印度智能手機市場也在本季度恢復了兩位數的增長，而且可能全年都會保持兩位數增長。一加、榮耀和小米則是本季度增速最快的智能手機品牌，其增長率分別為284％、188％、112％。

小米印度依然給力，不過，友商跑得更快，小米印度正在失速。

研究人員估計，中國品牌現在佔據了印度市場62%的份額，相比之下，2014年這個數字是17%。

其中一加更在印度3萬盧比（約合400美金以上）以上價格區間豪奪40%的市場份額（一加6佔比30%，一加 5T佔比10%），首次在高端智能手機市場領跑。

相比而言，由於分銷策略的變化和印度組裝進度過慢，蘋果在本季度僅佔據了1％的市場份額——這是歷史最低水平。

城頭變幻大王旗

Counterpoint的報告稱，印度智能手機市場連續兩個季度保持增長，同比增長回升至兩位數（18％）。前五大品牌佔據了市場總量的82％，在三星和小米之後，vivo佔12％，OPPO佔10％，榮耀（華為子品牌）佔3％。

Canalys的數據則顯示，2018年第二季度，三星和小米在印度的智能手機出貨量均為990萬部，共佔印度智能手機市場60%的份額（三星為30.2%，略低於小米的30.4%），這與去年的43%相比有所上升。

這兩家公司在第二季度都出現大幅增長。小米較去年第二季度上漲更多，其市場份額從18%升至30%，而三星則獲得2015年以來表現最佳的一季。

小米的手機銷量增長了106%。該公司賣出了330萬部紅米5A，這款手機是本季度印度最暢銷的產品。事實上，本季度前五大智能手機型號中有三款來自小米。

而三星的手機銷量增長了47%，這是這家韓國製造商自2015年末以來在印度實現的最大幅度增長。三星最受歡迎的機型是三星Galaxy J2 Pro，這款手機最初面向的是韓國學生，在印度的出貨量為230萬台。奇怪的是，這款手機無法連網。

業內人士告訴志象網，「三星應該是多面出擊：第一、低端市場發力，儘力搶佔線下市場份額；第二、線上開始合作，用小米一加方法進攻；第三、與經銷商、政府合作，加強三星品牌影響力，為手機市場保駕護航。」

印度是三星除美國以外的最大市場，是三星最不想失去的陣地。通過發力150至300美元區間的機型，三星開始了衛冕行動。憑藉Galaxy J6、Galaxy J2 2018和Galaxy J4等機型強勁的業績表現，三星重新奪回了領先地位。

「三星的成功可歸功於其更新的『J』系列，它推出的型號最多。」研究分析師Karn Chauhan說。「圍繞『J』系列的強大線下分銷和積極的營銷活動，幫助三星在本季度獲得了市場，還獲得了客戶心智資源。」

自2018年5月推出Galaxy J6、7月推出Galaxy J8以來，三星表示兩款機型總計已售出200萬部。

同樣7月份推出的Galaxy On6是三星向中國廠商取經的絕佳試驗品。三星放棄了電視廣告，轉而開展線上活動。印度演員Tiger Shroff代言On6，並在Facebook、Instagram和Twitter進行了照片、視頻互動，踐行了三星少見激進的線上營銷。

另外，三星還贊助了孟買板球隊，而通過體育賽事擴大影響力這一策略師承競爭對手vivo。消息人士稱三星大幅增加了營銷支出，憑藉雄厚的財力，三星如果選擇持續投入營銷，競爭對手可能將一時無法匹敵。

在線下實體店方面，三星也不得不與來自中國的對手們競爭。目前三星已經投入精力擴展線下零售網路。路透社援引消息人士稱，此前三星只在零售店月銷售額超過100萬盧比（約合人民幣99690元）時向銷售專員支付酬金，但OPPO和vivo也有類似的獎勵政策，如今三星把這一門檻降低了一半。

消息人士還透露，三星正在開發金融產品，以便用戶更方便地購買手機，甚至幫助三星提升利潤。

7月9日，三星與印度總理莫迪共同宣布激活位於印度北方邦諾伊達(Noida)的智能手機製造工廠，旨在讓印度成為三星手機的全球出口中心，對印度市場的重視也可見一斑。

去年 6 月，三星就宣布將會投入 492 億盧比（約為 7.1 億美元），用於擴大三星在印度諾伊達工廠的產能，擴建完成的諾伊達工廠將會是全球最大的手機製造工廠，手機年產量將達到 1.2 億部。

小米模式顯疲態？

在2018年第二季度，小米的出貨量創下了它在印度市場的最高紀錄。

這一增長歸功於小米的產品線和供應鏈策略，使其產品擁有更長的生命周期，尤其是價格在150美元（約合人民幣1000元）以下的細分市場。而隨著小米在印度多渠道戰略的展開，其在線下的市場份額也開始逐步增長。

在印度這片土地上，小米依靠當地供應鏈和恰當的產品策略，在不斷撕扯著印度當地智能機市場，一直在與全球智能機老大三星較量。兩者的市場份額不相上下。

儘管小米的增長仍然超過100%，但質疑的聲音依然不絕於耳。最大的問題在於，相比以往，小米的增長越來越依賴於廉價手機。

根據Counterpoint提供的數據，2018年第二季度在印度最暢銷的五款智能手機佔據了29%的市場份額，它們分別是紅米5A、紅米Note 5 Pro、三星Galaxy J6、紅米Note 5以及vivo Y71。可以看到在排名前五的機型中，小米手機佔據了三款，其中紅米5A是本季度最暢銷的機型，而紅米Note 5 Pro因其性價比依然需求強勁。

小米超過三分之二的出貨量，歸屬於1萬盧比（150美元）以下的價格區間。相比而言，三星只有42%的設備在這個價格範圍內，但它卻奪回了第一名。

換言之，有很多消費者願意購買更昂貴的手機設備。

實際上，在中國市場，小米雖然以 14% 的市場份額位列第四，但這一數據相比較去年未有任何變化。對於剛剛上市的小米來說並不是一個非常好的消息。

雷軍在5月份將硬體的凈利潤限制在5%。如果這一點成立，那麼小米就是把未來押注在平台業務上，它可以銷售廣告和其他服務（也就是招股說明書中提出的「鐵人三項」中的互聯網服務）。

支撐這一策略的前提，是讓小米手機的用戶儘可能達到一定數量。從這個角度而言，廉價智能手機對投資者來說就是一種合理的權衡。

但蘋果作為標杆已經告訴我們，在花500美元買手機和150美元買手機的人中，誰才是更忠誠的客戶。

就競爭對手而言，一加的出貨量上升了284%，榮耀的增速達到188%，這足以說明小米以低價策略購買的忠誠度有多低——儘管小米超過100%的同比增長也可算是佳績。

事實上第二季度，三星反超小米，很大一部分也是依賴廉價產品。

如果小米不能為投資者提供合理的硬體利潤率，也能使米粉對其互聯網業務建立更多的忠誠度，那麼投資者可能需要詳細斟酌一下。

便宜買不到忠誠：三星在印度的經歷已經證明了這一點。

高端市場怎麼玩？

第二季度最讓人眼前一亮的是，一加手機6成為印度高端手機市場中最受歡迎的型號，甚至超越了蘋果三星。而一加品牌在本季度市場份額增長了284%，成為該季度在印度市場發展最快的智能手機品牌。

研究數據顯示，一加第二季度在印度高端市場獲得40%的市場份額，去年同期這個數字是9%。三星以35%的份額排在第二位，蘋果第一次下滑到印度高端市場的第三位，市場份額則創下了不到14%的歷史新低。

蘋果公司在印度市場本季度總市場份額為1%，為近期歷史的最低水平。這和蘋果iPhone售價過高有關，其在印度組裝iPhone的步伐也尚未加快，這意味著蘋果在印度的銷售仍然依賴進口。而印度正在上調進口稅。

Counterpoint的合作夥伴和研究主管（IOT、移動和生態系統）Neil Shah說，「蘋果公司需要加強其『印度製造』戰略，因為進口關稅的提升扼殺了品牌的價格競爭力。」

同時蘋果也在重組銷售網路。Canalys的分析師Rushabh Doshi表示：「蘋果減少了分銷商合作夥伴的數量，轉而採用「品牌第一，銷量第二」的策略……這將是盈利能力和銷量增長之間的選擇。」

更高的利潤將為蘋果帶來回報。但短期內勢必對銷量造成顯著影響。這就給了一加機會。

「中國品牌加大了分銷渠道，更深刻地洞察市場，並給佔主導地位的蘋果和三星帶來壓力。」 Neil Shah說。

一加印度總經理Vikas Agarwal表示，在本財年結束前，一加將設立10家線下商店和4家體驗店。該公司在印度製造所有智能手機，並在印度建立了自己的研發中心，為印度市場進行定製。

業內人士告訴志象網：「一加的技術和策略對於海外市場都很有針對性，」「一加在價格定位和電商控制方面，保持了十分強勢的姿態。」

30000盧比以上的細分市場佔印度智能手機市場的3%，占收入的12%，同比增長19%。

「30000至40000盧比的價格區間非常討巧，是一個最佳點。它與iPhone X和三星Galaxy S9的價格差異非常大。」 Neil Shah說。

Vikas Agarwal表示，「新機型的推出，一年一款戰略，與亞馬遜強有力的夥伴關係（我們利用他們的資源），與Croma合作的線下擴張，以及五個線下和一個體驗店幫助我們與印度消費者建立聯繫。」

一加創始人兼首席執行官劉作虎表示，一加在印度的出色表現遠遠超出了其最初的預期，並將之主要歸功於兩個因素：公司集中力量專註於單一旗艦產品，以及密切關注其用戶群體的反饋去了解他們的期望。

業內人士向志象網表示：「一加把能做對的事兒都做對了，那麼他就成功了。」

但Neil Shah也認為，「高端市場變得越來越擁擠」。

最新的報道顯示，華為瞄準了印度高端手機市場，攜華為品牌智能手機P20和P20 Pro重新進入印度。

華為計劃通過「華為品牌」智能手機推動高端市場的發展，其子品牌榮耀將繼續與小米、OPPO等公司競爭。這些公司專註於2萬盧比以下的細分市場。

華為印度消費者業務集團產品中心總監Allen Wang 稱，「現在是推出華為品牌智能手機的最佳時機。沒有人可以忽視印度，這是增長最快的市場。我們的目標是成為印度高端市場的頂級企業。印度是最重要的市場。」

根據Counterpoint的數據，華為及其子品牌榮耀在印度智能手機市場佔有3％的市場份額，其中大部分銷量來自榮耀。

但也有業內人士告訴志象網：「榮耀系列今年在印度的增長迅速，但高端市場上，華為可能更多是試水的心態。」

志象網還從業內人士處獲悉：「小米已經做好準備去阻擊一加，新的品牌和策略對一加很具競爭力。我們在下半年就可以在市場上看到小米的努力。」

【鈦媒體作者介紹： 文/邵世明，本文原創首發於志象網微信公眾號（ID：passagegroup）。志象網，見證中國科技企業全球化之路。更多科技財經類新聞，請關注志象網公眾號。】

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