2018年上半年日韓對東南亞出口TDI分析

文 |栗瓏真

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一．2018上半年日本出口TDI到東南亞情況

表1.2017上半年- 2018上半年日本出口TDI到東南亞各國對比

日本共三井和東曹兩家TDI生產廠商，因東曹TDI體量較小（產能2.5萬噸/年），主要用於內銷，因此出口主要依靠三井（12.8萬噸/年）。另外，2016年三井鹿島工廠關停後，日本TDI的產能大幅縮減。

2018上半年，日本共有1.3萬噸TDI出口到東南亞，基本與去年持平。東南亞為日本TDI出口的重要市場，2018年上半年，出口到東南亞的TDI占日本總出口量的54%，雖然比去年同期降低3個百分點，但仍占日本TDI出口市場的一半以上。其中，印度尼西亞是日本在東南亞最大市場，比第二大市場泰國用量多了近一倍。除印尼和泰國外，馬來西亞、越南和菲律賓等也是日本TDI在東南亞的主要出口目的國。泰國和馬來西亞的銷量同比有所上升，越南和菲律賓有所下滑。另外，日本在新加坡、柬埔寨等地的銷售有較大比例的提高，但因市場容量相對較小，所以從數量上而言，佔比較低。

二、2018上半年韓國出口TDI到東南亞情況

表2.2017上半年- 2018上半年韓國出口TDI到東南亞各國對比

韓國共有三家TDI生產廠商，分別為巴斯夫（產能16萬噸/年）、韓華（產能15萬噸/年）和OCI（產能5萬噸/年）。

韓國2018年上半年的TDI出口勢頭仍不減，出口總計15.7萬噸，與去年為同一水平。其中出口到東南亞的TDI近3.2萬噸，同比增長11%，佔到了出口總量的20%。印尼和越南作為韓國在東南亞最大的TDI市場，2018年也有較大幅度的增長，其中印尼的TDI量佔到了韓國出口至東南亞總量的44%。另外，新加坡、緬甸和柬埔寨等的TDI量增長趨勢顯著，雖然目前總量不大，但卻是潛在的新興市場。

可見，印尼、越南、馬來西亞和泰國為日韓TDI在東南亞的主要出口目的國。而一些TDI消耗量較小的國家如柬埔寨、緬甸等，隨著當地對相關下游產品的需求增多和聚氨酯行業的發展，TDI市場也在逐漸增大。

三、2018上半年東南亞TDI價格走勢

圖1.2017上半年和 2018上半年東南亞TDI價格走勢對比

2018年，TDI在東南亞的價格相比去年同期顯著提高。尤其在三月中旬，達到了4650美元/噸CIF的今年最高價。主要原因是17年下半年TDI價格飆升，延伸到2018年，價格總體處於高位。雖然三月中旬過後，TDI價格持續下行，到六月底，TDI在東南亞的均價仍處於較高的4025美元/噸CIF，同比上漲近700美元/噸。

2018年下半年，雖然七八月份TDI市場仍顯頹勢，八月初東南亞TDI價格已降到3400-3500美元/噸CIF，但若進入八月下旬，印尼穆斯林節的到來將小幅拉動TDI需求，另外越南、柬埔寨和泰國等地雨季進入尾聲，市場下游需求將有所回暖。加上中國TDI市場持續走高，「金九銀十」即將到來，也勢必對東南亞市場產生一定影響。預計東南亞TDI市場將在8月下旬到9月中旬上行。

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