東盟國家Fintech崛起的5大要素

編者按：本文作者 Markus Gnirck，原文標題The 5 Driving Factors Behind ASEAN"s Imminent FinTech Boom。Markus Gnirck 是新加坡 tryb (一家PE) 的共同創辦人，也是亞洲30位30歲以下精英的一員。

歐洲、中國和印度在金融科技領域的蓬勃發展早已廣為人知。當前，歐洲疲於應對英國脫歐造成的系列影響，開放銀行平台及 PSD2（修訂支付服務指令）。中國支付生態的崛起則由騰訊和螞蟻金服牢牢掌控；印度通過引進電子身份認證系統 Aadhaar（統一支付界面和支付銀行許可證）也在金融科技領域取得了巨大的進步。

那麼哪裡將是金融科技下一站的勃興之地呢？我會押注東盟，儘管這裡的市場分散，但數目驚人。

?  東盟（東南亞國家聯盟）是世界第三大經濟體

?  超過6.5億人居住在這裡的10個國家，且70%的人口年齡小於40歲

?  受過良好教育、年輕富裕的中產帶動當地GDP增幅超過全球平均水平2個百分點

這一充滿活力的地區現階段正在享受技術轉型帶來的巨大福利，覆蓋領域包括電商、旅遊、住宿和金融服務。科技獨角獸們諸如 Lazada，Go-Jek，SEA（曾用名 Garena）和 Grab 只是東盟地區科技公司繁榮發展的序幕。這些科技公司將進一步刺激東盟地區的互聯互通及消費經濟的增長。2010年，我們見證了中國科技巨頭的崛起，2015年我們看到了印度次大陸的復甦，接下來的五年內發展機遇的命運之棒將交給東盟地區。

2.2萬億美元的年度貿易流水和境內超過5萬家為個人及企業提供銀行借貸服務的金融機構，這一切使得金融科技成為東盟地區最為重要的發展動力。在此之前，東盟地區僅有27%的消費者和中小企業擁有銀行賬戶，這其中只有3%的賬戶有保險服務。理解了這些數字背後的意義，就不難想像金融科技在這一地區潛在的重大機遇。

這裡我們總結了東盟地區金融科技產業騰飛的5大因素，它們分別是：互聯網、消費、集團、併購和中國。

互聯網

近年來，新加坡智能手機滲透率逐步達到80%。與此同時，東盟其他國家在過去五年里的手機聯網率增幅也十分驚人，其中，緬甸93%，寮國173%，越南131%，泰國133%。相當於東盟地區每月都將新增一個柏林總人口（380萬）量級的互聯網用戶。此外，泰國消費者每天在社交媒體上花費的時間平均可達4.4小時，而緬甸城郊的網路質量甚至比一些西方國家首都還要高。

通過智能手機訪問 Facebook 和電商網站現在已經越來越普遍，但是連接當地正式金融機構的途徑依然較為死板。這些新渠道和新生態的興起意味著銀行服務數字化轉型的機遇。傳統金融機構已然錯失了這些新生代消費者，因此只能在現有數據基礎上苦苦掙扎於風險承保能力的提高。

當今，不再是個人努力尋找金融機構，而是金融機構嵌入每個人的日常生活，完成從「人找機構」到「機構找人」的最終轉變。

消費

到2025年，東盟國家的中產將從 1.9億 人口增加至 4.4億 人口。這意味著消費者市場將成為今後最大的增長因素。截止2025年，東盟地區的電商將實現18倍的增長，與此同時，旅行人數將實現4倍增長，酒店業則呈5倍增長。值此節點，Lazada 和其他本土電商網站推動電商領域的整體發展。這也就難怪亞馬遜近期要在新加坡設立辦公室，京東瞄準印尼市場。

大幅提高的智能手機滲透率、良好的物流生態和不斷優化的基礎設施建設讓在線購物越來越便捷。但是，貨到付現、繁瑣的支付流程和頻發的金融詐騙仍然影響著消費者的購物體驗，金融安全亟待加強。許多當地的支付平台和全球支付巨頭已經拿出了數字化解決方案，優化後的支付生態更有利於線上交易的持續發展。

未來，金融科技將通過電商渠道提供兼容性較高的金融服務，邊貿支付生態的建立也將進一步促進區域支付的發展。

集團

亞太地區超過85%的公司是家族企業，覆蓋領域包括房地產、能源、自然資源、物流和金融服務行業。這些家族企業具有一種天然優勢，即在其子公司中利用其自身從上到下的特權，快速推廣新技術進而帶動區域創新能力的提高。一種有別於傳統的快速決策方式推廣開來，相較於傳統企業中繁瑣的決策流程更為高效。

得益於這些大集團的地區影響力，科技公司可以更快向消費者推出自己的產品。對於這類集團企業來說，金融科技只是他們諸多業務線數字化的一個層面。事實上這類企業幫助推動了很多新興技術的發展（比如大數據、手機用戶服務），這類技術又為市場帶來了更多更好的產品和服務。

併購

東盟地區目前有5萬家非銀行的金融機構和超過100家小微貸服務機構。另一方面，該地區目前金融科技的公司僅剛超1000家，且其中一部分屬於經營多年，近期才迭代金融科技的版塊。

事實上，巴塞爾協議II (Basel II)和巴塞爾協議III (Basel III)等全球監管計劃給小型的金融機構帶來了壓力，它們被要求整合業務的資產負債表，並提高風控標準。因此我們看到該地區不少小銀行併入大型金融機構尋求規模經濟庇護。而每次併購，現有技術都將接受一次檢驗，而這些行業新領導則一直在尋找關於基礎設建設的前沿解決方案。

當代金融科技產品不同於以前那些耗資頗大的核心金融系統，它們能夠為那些可以幫助小型銀行實現跨越式發展和數字化轉型的B2B 和B2C 產品開放交易的綠色通道。這種新技術往往會顛覆傳統技術供應商的功能，後者目前正與快捷啟動解決方案展開競爭。

中國

中國互聯網巨頭正在不斷加快它們在東盟地區的布局。阿里巴巴收購 Lazada，騰訊投資 Mynt 只是個開端，但是可以藉此管窺中國企業對這個擁有6.5億人口的市場的嚮往之心。馬雲目前已經成為印尼和馬來西亞政府官方認證的互聯網產業諮詢專家。

從這個動作也可以看出，東南亞市場對於中國巨頭有強需求。其中，影響最大的領域應該為支付領域、資產管理和對外貿易。阿里和騰訊目前正競相爭奪東南亞市場支付牌照，並不斷加大布局力度。Lufax 最近拿到了新加坡牌照，目前已經可以為中國的零售客戶提供產品。

當前，中國和東盟之間的貿易量與日俱增，而技術的進步又進一步提升了交易效率。所以這些金融科技公司已開始制定了中國戰略。不過合作代價也可能很沉重，未來被中國巨頭收購的可能性很大。

總結

這五大要素是影響東盟地區金融科技發展變化最大的驅動力，同時也是確保東盟地區處於金融科技領域發展前沿的基石。隨著金融機構中端和後端技術的不斷成熟，大量的金融科技公司也紛紛從 B2C 轉向 B2B。新基礎設施平台的建設將由金融服務的下一代垂直產品夯實，而中國科技巨頭和本地金融科技將長期面臨競爭與機遇並存的動態變化。

36氪國際站KrASIA出品，編輯：科殼可氪。

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