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自主可控有望加快推進

行業新聞

2018年8月8日 - 國務院決定將國家科技教育領導小組調整為國家科技領導小組。

機構解讀

上周美國技術封鎖主要名單里沒有電科15所和30所,15所(上市平台太極股份)在電科體系內更偏重民生應用,並且太極股份傳統業務以集成為主,集成環節無需進口;30所(對應上市平台衛士通)從事網路安全和加密,雖然網路戰已成為信息戰時代的頂層戰略作戰方式,但所加密晶元設計、演算法等已經完全國產化無需進口,所以均不在封鎖名單內,對上市公司業績基本沒有影響。軍用領域的出口限制已存在30多年,並非新出台,新增名單邊際變化很小,本次美國商務部的技術封鎖反而凸顯了電科集團和相關公司的核心戰略地位。

技術封鎖主要針對軍用領域(即使有軍民兩用領域也主要是針對軍用),純民用領域封鎖的概率不大。不少投資者擔心封鎖是否會進一步蔓延到民用領域,對國內伺服器公司等造成影響,目前看可能性較小。根據IC Insights的統計,2017年全球Fabless晶元美國企業佔全球份額約53%,中國內地2017年全球佔比約11%,低於中國台灣地區的的16%。全球每年超過一半的晶元出口中國,以英特爾為例,根據英特爾年報,2017年英特爾在中國(含香港和台灣)的銷售佔總營收的40.3%,不考慮台灣地區佔比也高達23.6%。如果民用領域也封鎖,首先會大幅衝擊到美國本土高科技公司就業、技術人員流失、股價波動,造成美國社會和金融領域不穩定,目前看起來可能性不大。

自主可控有望加快推進。在自主可控方面產業經驗豐富。在貿易戰背景下,我們認為無論是政策導向、技術基礎、市場力量、資本支持方面,都在向加速自主可控的方向推進,自主可控產業有望迎來中長期的拐點,我們認為受益最大的是目前國內公司滲透率較低的環節,比如晶元、操作系統、資料庫、雲等,國內公司滲透率已經很高的伺服器、PC等環節,邊際增量較小。

自主可控我們首推兩大央企集團下掌握自主可控最核心技術和環節的企業。

標的關注CEC旗下中國軟體(操作系統、資料庫)、中國長城(晶元、PC硬體);CETC旗下重點推薦太極股份(資料庫、中間件、集成)、衛士通(雲系統、加密晶元、交換機)。應用層我們重點推薦用友網路(大型應用軟體ERP)、啟明星辰(網路安全)等;關注浪潮信息(伺服器)、中科曙光(伺服器)、紫光股份(伺服器)、納思達(印表機)等。

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提示

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