明後天很關鍵

上周指數走出探底回升行情，題材多點開花，其中油氣產業鏈、化工、鐵路基建、科技股、晶元、軟體和5G、醫藥和二胎概念活躍，市場有效輪動，短線情緒穩步回升。

周末有幾個不好的消息：其一，土耳其爆發金融危機，受土耳其遭受美國制裁的影響，土耳其里拉一度暴跌17%，拖累歐美股市大跌。今年以來，里拉兌美元已經大跌了40%，土耳其經濟到了崩潰的邊緣，類似於希臘危機。其二，周末IPO突然提速，證監會新一批IPO批文，3家42億，堪稱加量又加價，而IPO已連續4個月每周沒超過2家，募資額大於40億了。其三，上周四晚上有一個消息，上海首套房貸款利率調整至9折。受到這個消息影響，周五房地產一度大漲，但盤後有消息出來澄清了。據說是驚動了高層，相關人士被問責。明日房地產板塊將受承壓，對指數構成打壓。

後市關注方向：近期的主題輪動機會，基本上是圍繞基建、漲價、科技、二胎等來展開。另外，作為改革開放國家大力吸引外資，也是國家戰略的一部分，相關題材也有表現，比如近期的谷歌返回中國，特斯拉在華建廠等。8月底美國要對2000億美元中國產品關稅進行聽證，9月份美聯儲討論加息，是A股必須面對的兩道坎。這就註定市場後市會不斷反覆，那麼下周題材還是會以輪動為主，不可能出現大主線的持續上漲。

上周五科技股果然出現分化，後排的難以賺錢。而以新疆浩源為龍頭的一輪炒作結束，高位股殺跌，題材真空期資金挖掘人氣股反抽等卡位題材，這些品種也註定只是客串表演，一定要快進快出。

次新股方面，雖然周五芯能科技再次漲停，周末ZJH公布發行3家新股，46億元，大幅超過這二個月的平均數。因而，次新股在明天周一會有一個打壓的過程，整個板塊還需要觀察。

高度空間股方面，東方新星5板，對其他板塊沒有影響。騰信股份4板，騰信股份（谷歌+超跌）-焦點科技（谷歌+教育）谷歌的2隻票都在周四推薦過，周五繼續漲停。特別是對於騰信股份寫的筆墨多些，指明有成為妖股的風向標的潛力，現在看來已經成妖。隨著周五二隻個股繼續漲停，明日不建議再去接力了，後面再追盈虧比不好。

首板可關註：高升控股（嘉楠耘智）、科達股份（嘉楠耘智）。

後市推演：上周公布的CPI和PPI數據，早之前還有進出口的最新數據，說實話的確有趨弱跡象，很可能表現出供需兩淡格局。不過在政治局會議這一最高層級所公布的決議看，很明確的把基建作為短期能快速拉動經濟的重要動力，是貫穿未來一個階段，無論是實體經濟還是金融市場的一個重要信號。

本周的二次探底成功一方面是由於技術面的超跌反彈，更重要是的政策面的支撐，從政治局會議定調基建，到央行出手穩匯率，亦或是釋放養老目標基金消息，和成立科技領導小組，包括多項措施促穩定，都對市場情緒面帶來了較大的提振。政策面的加碼，使得市場信心不斷恢復，築底行情正在進行中。但外圍市場的大跌，以及中美之間的博弈，都讓後續市場的方向充滿變數。明天周一市場估計會在諸多利空影響下回調整理，明後天的走勢很關鍵，多方只有守住2750點，才能力保本次反彈的腳步不被停止，反之，則需要保持謹慎。策略上，可於大盤下跌之際，逢低建倉符合國家產業政策、業績大增的優質品種，倉位控制在3成為宜。

基於資金及事件驅動，個股信息公告，後市具備一定的買入價值請做以下關註：

紫光股份(000938)8月10日晚紫光股份公告，紫光股份由紫光集團及其下屬公司控制；清華控股有限公司持有紫光集團51%股權為上市公司的實際控制人。紫光股份於2018年8月10日收到紫光集團發來的通知，紫光集團的控股股東清華控股有限公司正在籌劃轉讓其持有的紫光集團的部分股權，該事項可能涉及到上市公司控制權變更。

點評：有可能是國資背景大基金入股，另外半導體封測大廠日月光投控發布聲明，子公司J&RHolding Limited將中國大陸蘇州日月新半導體30%股權出售中國大陸紫光集團，交易金額約9533.47萬美元。紫光系有紫光股份、紫光國微，後市可逢低關注。

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