AI晶元遍地開花 技術含量難辨高下；Skyworks將以4.05億美元收購Avnera；高通或將發布新款可穿戴晶元

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1. 射頻晶元廠商謀求變局，Skyworks將以4.05億美元收購ASoC晶元廠商Avnera

2.高通邀請函暗示9月10日將發布新款可穿戴晶元

3.三星著重發展AI和5G：要投資220億美元

4.2018年Q1平板電腦應用處理器市場份額:英特爾和高通獲取份額

5.AI晶元遍地開花 技術含量難辨高下

6.AMD Zen改寫x86伺服器市場格局：今年份額將達5%

1.射頻晶元廠商謀求變局，Skyworks將以4.05億美元收購ASoC晶元廠商Avnera

集微網消息（文/樂川），當地時間8月6日，美國射頻模擬和混合信號半導體廠商Skyworks簽署了一項最終協議，將以4.05億美元現金收購私人無晶圓半導體供應商Avnera，後者為一家成立於2004年的美國模擬系統晶元（ASoC）開發商，如果收購後12個月內超過其業績目標，收購金額還將額外增加最多2000萬美元。

目前該交易已獲得兩家公司董事會的批准，預計於9月份完成收購。

Avnera官網截圖

收購完成之後，Avnera的超低功耗模擬電路技術將助力Skyworks通過聲學信號處理技術、感測器和集成軟體實現智能介面，提升Skyworks在無線連接方面的技術能力，使公司的可定址市場擴大到50億美元以上，目標應用包括智能音箱、虛擬助手、智能遊戲控制器和車載儀錶系統以及有線/無線耳機等。

「語音越來越多地成為人工智慧和物聯網應用的主要介面。 Skyworks收購Avnera，將使我們能融合雙方先進的連接解決方案，以滿足音頻功能快速增長的市場需求。」Skyworks總裁兼首席執行官Liam K. Griffin表示，「憑藉Skyworks的全球銷售渠道、強大的客戶關係和運營規模，我們計劃利用Avnera的創新產品組合和系統專長來增加我們在汽車、工業、家庭自動化、企業和高端消費市場的佔有率。因此，此次交易完美地補充了Skyworks的產品路線圖，並將在更廣泛的客戶群中實現高度協同。」

「我們非常高興能與Skyworks合作，為客戶提供下一代智能介面應用的完整系統解決方案，」Avnera董事長、總裁兼首席執行官Manpreet Khaira表示，「兩家公司都有著共同的願景，即通過高度定製化的設計實現無處不在、永遠在線的通信。我們可以共同開發、交付和快速擴展音頻產品，為日益增長的無線連接世界提供前所未有的集成度和性能。」

Avnera系統解決方案的核心是市場定製的ASoC，它結合了音頻/語音模擬電路，高效電源管理和用於智能聲學信號處理/AI功能的定製硬體加速器。據稱，ASoC實現了行業內最高水平的集成度，並為超過100項已發布和正在申請的專利提供了功耗和晶元尺寸的新基準。主要客戶包括Harman、JBL、Panasonic、飛利浦、Pioneer、Polk、三星、Sennheiser、索尼、Vizio和Yamaha等。

智能手機市場風險加劇，Skyworks目光投向新市場？

過去十幾年，智能手機出貨量的大增有目共睹，而移動通信網路也從2G走向3G、4G，如今即將走向5G，這就帶來了全球多頻多模的需求，再加上通信網路的特性，導致應用在手機的PA和濾波器逐漸增多，整個射頻的價值也在日益提升。

在這一市場，Skyworks是當之無愧的巨頭之一。Skyworks提供的產品包括了濾波器、低雜訊放大器、雙工器、功率放大器和開關等產品，涉及的工藝也包括了 GaAs HBT、pHEMT、BiCMOS、SiGe、CMOS、Silicon、SOI及 TC-SAW。尤其在GaAS市場，Skyworks曾一度領先於全球，但在RFMD和 TriQuint合併成Qorvo之後，這個格局就改變了。

依賴於這些產品組合，Skyworks成功打進了基礎設施、移動設備、物聯網、軍事、汽車和可穿戴等市場。尤其是智能手機的崛起，使得公司在過去幾年的業務迅猛增長，公司市值也屢創新高，這主要是由於手機出貨量的暴增和射頻價值的提升所引致的。

不過，Skyworks也存在單一大客戶的風險。2015年貢獻超過收入10%的大客戶只有蘋果（富士康）一家；2016年，則變成了三星和蘋果（富士康）；而到了2017年，則變成了華為、三星和蘋果（富士康）。直到2017年11月，蘋果（富士康）仍然貢獻了Skyworks營收的40%。但是，為Skyworks貢獻了絕大部分營收和利潤的高端智能手機市場，卻制約了Skyworks的想像空間。

近年來射頻領域的併購事件

與此同時，射頻晶元領域的巨頭也在強化各自的布局。例如其中一些重大併購包括：2014年Murata收購Peregrine，增強射頻前端的能力；RFMD 16億美元收購TriQuint合併成為Qorvo；2016年Qualcomn與TDK設立合資公司RF360研發射頻產品，安華高收購博通，Skyworks 7.65億美元收購Panasonic的射頻部門，組成新的Skyworks；2017年聯發科1750萬美元收購RF公司絡達科技等。

國內有2014年紫光集團9.07億美元收購銳迪科；建廣資產18億美元收購NXP功率放大器部門；國民飛驤4500萬元人民幣收購國民技術射頻功放業務等等。目前，國內已經湧現出了一大批新創射頻器件公司，其中以唯捷創芯、中普微、國民飛驤和慧智微等廠商為翹楚，因此射頻器件領域中國本土廠商也在迅速崛起。

為此，尋找新的增長點是Skyworks的當下要務。5G市場對射頻器件廠商的誘惑毋庸置疑，面向5G，公司也推出了SK5解決方案，CEO Liam K. Griffin曾在今年2月份發布2018年第一財季財報時指出，隨著突破性Sky5平台的問世，Skyworks已經做好了加速5G部署的準備。

麥格理分析師Srini Pajjuri表示，2018年是等待5G布建的過渡期，需要包括4x4 MIMO(多重輸入/輸出)、新一代無線網路標準802.11ax等技術支持，射頻晶元廠商仍然擁有足夠的商機。

不過5G商用的步伐不會這麼快到來，通過收購來迅速擴大市場不失為一個捷徑。為此「Skyworks收購Microsemi以擺脫手機業務的依賴」的傳聞屢屢出現，最後Microchip拿下Microsemi，這樁傳聞最終才塵埃落定，不過也側面反映出Skyworks尋找新增長點的迫切。

在智能音箱、智能耳機爆發的當下，結合Avnera音頻模擬技術方面的優勢，會是Skyworks尋找的另一個新藍海嗎？（校對/小北）

2.高通邀請函暗示9月10日將發布新款可穿戴晶元

集微網消息(文/羅明)高通雖然是移動手機晶元的霸主，但是並不意味著它在其他方面無所作為，比如可穿戴領域，目前大多數可穿戴設備用的都是高通的驍龍Wear 2100，這款晶元是2016年發布的，在今天看來有些陳舊，所以高通決定更新一下可穿戴晶元。

有媒體已經收到了高通的邀請函，圖片顯示高通將於9月10日發布新款的可穿戴晶元，至於它有哪些改進，我們只能從以往的信息中猜測了。

今年5月份，高通和谷歌證實，它們正在為可穿戴設備開發一種新的晶元組設計，針對不同的可穿戴設備提供不同的晶元版本，那樣就能顯著提高了電池的壽命與續航能力，如果不出意外的話，9月10日發布的可穿戴晶元就是高通和谷歌聯合研發的。

其實在今年6月高通也發布了一款可穿戴晶元，它是專門針對的是兒童智能手錶研製的，它的名字叫做驍龍Wear 2500，它一款四核A7處理器的晶元，搭載的Adreno GPU支持500萬攝像頭，可以幫助父母與孩子進行視頻通話，續航時間較驍龍Wear 2100延長14%，同時該晶元還集成了高通語音激活功能，支持AI語音助手。除此之外，該晶元還集成了NFC功能。

從驍龍Wear 2500的卓越的表現看，不得不讓人期待高通即將在9月10日發布的新款可穿戴晶元。（校對/羅明）

3.三星著重發展AI和5G：要投資220億美元

對於三星來說，接下來如何發展也是相當重要，當然他們也是要順勢而為，注重向AI和5G上發展。

據路透社報道稱，三星計劃未來三年在人工智慧、5G移動技術、汽車電子元器件和生物製藥等領域投資220億美元（約合人民幣1500億元左右）。

其實對於AI的重視，三星一直都沒有停止，之前他們剛剛宣布推出了一隻專註於AI技術和投資相關初創企業的新基金，加大了其在人工智慧領域的賭注。

在5G網路技術方面，三星在本土市場面臨著來自包括華為等競爭對手的挑戰。根據韓國政府公布的計劃，該國從今年12月1日開始就將啟動5G網路運營，明年三月份開始則是啟動大規模商用。不過從他們跟華為在5G設備上爭奪戰來看，顯然不是後者的對手。快科技

4.2018年Q1平板電腦應用處理器市場份額:英特爾和高通獲取份額

Strategy Analytics手機元件技術研究服務最新發布的研究報告《2018年Q1平板電腦應用處理器市場份額：英特爾和高通獲取份額》指出，2018年Q1全球平板電腦應用處理器（AP）市場規模年同比下降6%為4.45億美元。

Strategy Analytics的報告指出，2018年Q1，蘋果、英特爾、高通、聯發科和三星LSI成為全球平板電腦應用處理器（AP）市場收益份額的前五名。蘋果以36%的收益份額保持領先，英特爾以20%的收益份額排名第二，高通以17%的市場份額排名第三。

Strategy Analytics副總監Sravan Kundojjala評論道，「2018年Q1，英特爾和高通在平板電腦應用處理器市場均獲取收益份額。英特爾繼續在Windows平板電腦生態系統中獲利，而高通憑藉其蜂窩平板電腦應用處理器的產品線獲得份額。Strategy Analytics認為，高通如何更有效的在Windows生態系統中聚焦蜂窩整合產品將會成為今年的挑戰。高通還有擴展基於ARM晶元的Windows平板電腦市場的潛力。」

Strategy Analytics手機元件技術研究服務執行總監Stuart Robinson補充道，「2018年Q1，三星和海思在平板電腦應用處理器出貨量上有所增長，這得益於其各自設備部門增加的內部晶元採購量。 兩家公司都專註於蜂窩平板電腦應用處理器細分市場，這一細分市場在2018年Q1的增長速度超過了非蜂窩平板電腦AP細分市場。」

5.AI晶元遍地開花 技術含量難辨高下

[在AI概念普及之後，各方都在尋找商業模式，期待AI技術儘快落地，但目前大部分的AI創業公司處於依靠融資燒錢階段]

Pre-A輪融資3.4億元人民幣，一則人工智慧領域神經網路解決方案公司燧原科技宣布獲得融資的消息再度引起晶元行業的關注。

燧原科技今年3月成立於上海，產品是針對雲端數據中心開發的深度學習高端晶元，定位於人工智慧訓練平台。這是騰訊首次投資國內AI晶元公司，種子輪投資方亦和資本（武岳峰資本旗下基金）、真格基金、達泰資本、雲和資本繼續跟投。

近年來，AI晶元無疑是最火熱的話題之一，不僅英偉達、谷歌等國際巨頭相繼推出新產品，國內百度、阿里等也紛紛布局這一領域，誕生了寒武紀等AI晶元創業公司。在CPU、GPU等傳統晶元領域與國際相差較多的情況下，中國AI晶元被寄望能實現彎道超車。

AI晶元遍地開花

從去年下半年到今年上半年，國內不少AI初創企業紛紛推出了自己的晶元。兩個月前，雲知聲在北京召開發布會，推出其第一代UniOne物聯網AI晶元及解決方案。僅僅在這兩個月內，就有多家公司發布AI晶元或模組。出門問問正式發布了AI語音晶元模組「問芯」；Rokid發布KAMINO18AI語音專用晶元；思必馳也宣布將在下半年推出AI晶元……

按使用場景劃分，AI晶元主要分為雲端和終端晶元。而目前主流的深度學習人工神經網路演算法包括訓練和推斷兩個環節。由於訓練側需要大量數據去訓練人工神經網路，因此訓練主要在雲端進行。雲端追求高性能，開發成本更大，終端更側重低成本和低功耗，目前中國AI初創企業主要布局在此。

雲端晶元方面，寒武紀在2016年推出全球首款商用終端智能處理器IP產品後，於5月3日正式發布了首款雲端智能晶元MLU100。7月，百度在AI開發者大會上正式推出了崑崙，基於百度CPU、GPU、FPGA的AI加速器研發。官方稱，這是中國首款雲端全功能AI晶元。

根據市場研究公司CompassIntelligence發布的全球AI晶元排行榜，除了英偉達、英特爾等傳統晶元公司巨頭，寒武紀、地平線等AI晶元公司也位居前列。

由於靈活性高，在AI演算法並未成熟固定的當下，FPGA（現場可編輯門陣列）被認為是一種中間方案，其最大的優勢在於能夠使系統的硬體功能可以像軟體一樣通過編程修改。與GPU、CPU通用晶元相比，性能更高、能耗更低。

深鑒科技開始從賽靈思採購FPGA，將核心演算法DPU放到FPGA，然後以模組的方式銷售給客戶，但FPGA價格相對較貴，而且與專用定製晶元ASIC相比，性能和功耗方面也有不小差距。除了FPGA方案，深鑒科技也在研發AI專用晶元，目前正在流片，該公司一相關負責人對記者表示：「如果在這個時間點，AI的初創類企業做硬體再選擇FPGA，可能就有點滯後了。」

ASIC是專為特定目的而設計的晶元，效能高、功耗低，但靈活性較差，更適合AI演算法成熟固定後期使用。一旦規模量產，成本也會顯著降低。

雲知聲創始人兼CEO黃偉表示，無論是CPU還是GPU、FPGA，現有的晶元架構並非為AI專門設計，不能滿足物聯網AI算力需求，且考慮了太多的向後兼容性，因此在性能上遠非最優。「基於業務方面對晶元產品、場景的反覆驗證，以及對AIoT（人工智慧+物聯網）終局的判斷，雲知聲在2014年就明確必須自主研發麵向物聯網的AI晶元。」他稱，如果雲知聲不做晶元，必死。對此，Rokid創始人兼CEO祝銘明也同意做語音的公司一定都會做晶元，「現在排在頂級的公司都做」。

出門問問創始人兼CEO李志飛在被問到為何要做晶元模組時表示，主要為了滿足特定需求，「比如今年智能電視所謂的智能化，遠場語音交互是很強的需求，但市場上沒有很好的解決方案。一是貴，二是效果沒有那麼好，集成起來沒有那麼方便。」

另一AI語音公司思必馳在宣布獲得D輪5億元融資消息後,也表示將推出智能語音晶元，預計在下半年流片。

AI晶元難在何處？

晶元行業是一個高投入、高風險、慢回報的行業。多位業內人士對記者表示，晶元研發周期非常長，從立項到上市通常需要兩年左右時間。作為創業企業，特別是從事演算法的企業，如果自己獨立研發晶元，在時間和資金方面都面臨巨大壓力，其中最重要的原因是晶元成本高，對錯誤零容忍。

與軟體可以修正和快速迭代不同，晶元的迭代周期會很長。如果已經流片，糾正一個錯誤可能需要半年以後花幾百萬美元再去流一次片。「你得有非常強大的心理素質、極其嚴謹的工作作風，以及對任何事情寧可錯殺一千，不能漏掉一個的態度去做，不僅是要一個這樣的人，而且是需要一個這樣的團隊，才能把這個事做好。」深鑒科技晶元研發副總裁陳忠民告訴記者。

這是晶元行業本身具有的特點，但目前AI演算法尚未固定，如果直接做專用晶元無疑又有新的風險。地平線智能解決方案與晶元事業部總經理張永謙對記者說，傳統晶元公司在設計IP和做一個晶元之前，已經確定了目標客戶，「如果你做一個很大的決定的話，要有一個頭部的大客戶一起合作。相當於晶元還沒出來，你已經確定誰會用它，怎麼用它或者對一個市場研究得很透」。但這是傳統的方式，AI晶元則有所不同，他指出，「現在的AI落地還在早期，你沒有辦法事先就已經知道誰一定會用你，這個時候是帶有一定風險的，也需要考驗一定的眼光。如果你要盯著有量的市場去做AI晶元，首先這樣的判斷也有可能錯，第二你在做出來的時候已經晚了。等你看到有量再去做，有一些預判的公司已經做出來，在那個市場裡面等著了。」

杭州國芯於去年10月底發布其首顆語音AI晶元GX8010，今年初正式上市。國芯AI事業部的總經理凌苯雲在接受記者採訪時表示，該公司於2016年初確定布局AI晶元，而在當時該款晶元也沒有明確的客戶。「我們當時為什麼敢做這個決策？我們認為這些演算法底層的架構都基於神經網路來做。不管你的形態怎麼變，那個核心不太會變。」另一方面，沒有產品也很難和客戶深入接觸，「我們也去跟客戶聊過，但是通常來說，當你還沒有一個東西的時候，你跟客戶去聊需求的時候，通常來說聊不到很深入。」他表示，上市半年後，目前該晶元已經有百萬級的訂單。

正是因為造芯不易，有AI演算法企業選擇與晶元公司合作一起服務客戶。上述的杭州國芯此前主要從事於數字電視、家庭多媒體的晶元設計和系統方案開發。出門問問的晶元模組、Rokid的晶元都是和該公司合作，思必馳也是該公司的合作夥伴。凌苯雲告訴記者，在和這些AI公司合作時，「我們出晶元，他們出演算法，我們一起去推客戶」。根據不同的市場場景選擇不同的合作方，「我們跟Rokid的合作主要就是智能音箱，跟出門問問現在合作主要是電視、機頂盒和部分家電，跟思必馳現在合作主要也是以家電、IoT為主。因為領域不一樣，演算法也需要去優化。」

Rokid一晶元負責人告訴第一財經記者，雙方的合作中，Rokid提架構與性能需求，國芯設計生產晶元並提供底層bsp（板級支持包），「我們負責輸出基於Rokid語音服務的os整體解決方案。」

祝銘明表示，Rokid不是晶元公司，只是晶元會成為其中非常有競爭力的元素，「如果這個競爭力元素不存在，我們也不會做晶元。」他指出，今天的晶元基本都是SoC，「SoC裡邊有90%的東西，Rokid沒有必要花精力去做各類IP。Rokid做晶元不是做以晶元為出發點。因為做行業的人都知道晶元的利潤特別低。如果市面上沒有，我來做；如果市面上有，我就用它。」

黃偉也表示，對雲知聲來說，造芯不是目的,只是起點。

行業或更趨理性

在AI概念普及之後，各方都在尋找商業模式，期待AI技術儘快落地，但目前大部分的AI創業公司處於依靠融資燒錢階段，AI晶元也被認為是AI技術落地的一種方式，但目前而言，這條路並不容易。

有業內人士認為，AI晶元行業將迎來整合併購時期，也讓大家更清楚地看清做晶元的難度。

以FPGA龍頭賽靈思收購深鑒科技為例，賽靈思表示，將繼續加大對深鑒科技的投入，不斷推進公司從雲到端應用領域部署機器學習加速的共同目標。該人士指出，深鑒科技掌握的是DPU的演算法，但是晶元的鏈條太長，光有DPU不夠，如果僅靠自己，在可見的範圍內一直要不斷加大晶元設計和研發費用，燒錢非常快。

陳忠民在接受第一財經記者採訪時表示：「為什麼晶元這麼難？不是說知識有多複雜，資金投入高。更重要的原因是，從研發層面上來說，晶元與其他行業最大的差別是對於錯誤的零容忍性。」

他指出，現在單次流片的費用越來越高，如果使用目前最先進的7納米工藝，流一次片就需要花費幾億人民幣，因此對於錯誤的容忍幾乎是零。就算是較為成熟的40納米和55納米工藝，一套光罩費用也需要上百萬美元，更不用說上千萬美元的設計軟體。

清華大學微電子所所長魏少軍曾指出，AI無疑十分重要，但AI晶元的發展很可能會在未來2~3年遭遇一個挫折期。今天的部分，甚至大部分創業者將成為這場技術變革中的「先烈」。

張永謙也對記者表示，AI晶元市場將來肯定很大，但容納不下那麼多家公司，所以肯定有些公司會死掉。「這個也很正常，任何一個新技術起來的時候，特別像AI這麼大的一個底層技術崛起的時候，有泡沫很正常，2000年的互聯網泡沫破滅的那個時間，很多大的互聯網公司就倒閉、裁員,然後再起來。產業有周期，現在就是已經到了一個最高點了，我覺得後面一年肯定會下來，然後再回歸一個理性成長。」第一財經日報

6.AMD Zen改寫x86伺服器市場格局：今年份額將達5%

AMD Zen架構產品漸入佳境，桌面和發燒平台推進到了12nm Zen+架構，獲得越來越多的支持。不過，企業級產品顯然利潤更加豐厚，AMD要想進一步增加收入、提升股價，這塊業務也必須迎頭趕上。

據Mercury的統計，2018年第二季度過後，x86伺服器市場份額再次發生變化，Intel從峰值99.5%跌至98.7%，AMD增加到1.3%。

換言之，AMD的同比增幅達到而來181%，環比也高40.5%。

Mercury估計，Intel拱手為AMD讓出了5766萬美元的收入，進入AMD的二季度營收數字中。

分析師Aaron Rakers稱，到今年底，AMD在x86伺服器市場的份額將提升到5%。

另外，未來的產品布局方面，Intel 10nm持續延期，導致14nm的Cascade-SP將不得已繼續增加功耗，卻帶來可憐的性能增長和不切實際的價格抬升。Semiaccurate的Charlie撰文稱，AMD下一代EPYC（7nm ROME)將領先Intel Cascade-Sp 50%的性能。cnBeta

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