三毛派神擬22億元收購工程諮詢集團

來源：證券日報

8月6日晚，三毛派神披露重大資產重組預案稱，公司擬向甘肅國投發行股份購買其持有的甘肅工程諮詢集團有限公司（以下簡稱「工程諮詢集團」）100％股權，初步交易對價22.19億元，擬定發行價格11.37元/股。交易完成後，上市公司控股股東將由三毛集團變更為甘肅國投，實控人仍然為甘肅省國資委，公司主營業務將在毛紡織業務基礎上新增工程諮詢服務，形成雙主業發展的格局。

併購後實現戰略轉型

三毛派神總經理單小東在接受《證券日報》記者採訪時表示，工程諮詢服務業為智力密集型、人才密集型行業，本次併購能夠實現上市公司經營戰略的轉型，公司發展跨入新領域。交易完成後，上市公司的總資產規模、歸屬於母公司股東權益規模、收入規模、歸屬於母公司股東的凈利潤水平也將得到大幅度提升，有利於進一步提升上市公司的綜合競爭能力，增強上市公司的抗風險能力和可持續發展的能力，增加股東回報，促進上市公司更好發展。

三毛派神主營業務為毛精紡呢絨產品的生產、加工和銷售，受行業微利運營模式限制，營利能力一直較弱。2003年公司控股股東變更為開開實業，受2004年開開張晨事件拖累，公司一度陷入困境。2007年，公司通過股權分置改革的對價安排，三毛集團持股比例上升，重新成為上市公司控股股東。上市公司和實際控制人甘肅省國資委多年來一直在努力謀求三毛派神在主營業務上實現突破。

工程諮詢集團成立於2018年4月23日，是整合了甘肅省工程諮詢領域最主要的八家公司而設立的大型工程諮詢類企業。其領域包括了建築、水利工程、市政工程、岩土工程等多個行業，並形成包含諮詢規劃、勘察設計、技術服務、工程施工、工程監理等工程諮詢全過程的一體化服務。

以2018年3月31日為評估基準日，工程諮詢集團在評估基準日資產總額33.92億元，資產凈額12.39億元。公司2017年度營業收入16.36億元。從各生產業務鏈環節盈利能力來看，規劃諮詢、勘察設計、工程檢測環節的毛利率較高，凈利率也維持在較高的水平。規劃諮詢、勘察設計、工程檢測環節的資產負債率在40％左右，工程監理領域的資產負債率略低，維持在30％左右，招標代理環節的資產負債率最低，為26％。各成員單位的流動比率範圍在1.5至2.8之間，應收賬款周轉率都較高，運營能力較強。

將受益「一帶一路」倡議

甘肅國投承諾，標的公司2018 年度實現凈利潤不低於 2.01億元；2018年度與2019年度累計實現的合計凈利潤不低於4.24億元；2018年-2020年度累計實現的合計凈利潤不低於6.67億元。

值得注意的是，在西部區域市場、「一帶一路」市場的雙重疊加下，甘肅工程諮詢集團正在不斷迎來持續增長的市場空間。

業內認為，一方面，僅在西北區域市場，甘肅工程諮詢集團就迎來了甘肅省棚改、新增公路建設里程、西部水利建設等幾大發展機遇；另一方面，2017年我國企業對「一帶一路」沿線國家直接投資144億美元，在「一帶一路」沿線國家新簽承包工程合同額1443億美元。預計到2030年，中國「一帶一路」地區合同總投資額將達到1.36萬億美元。

與此同時，自「一帶一路」倡議提出以來，依託「中國標準」「中國方案」的中國工程建設越來越多地走出國門，我國已有近60家工程造價諮詢企業開展國際工程諮詢業務，涉及74個國家，其中「一帶一路」相關國家31個。作為「一帶一路」黃金地段發展起來的甘肅本省企業，甘肅工程諮詢集團有望走出國門，在「一帶一路」工程諮詢服務領域開拓更大的市場空間。

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