十年奧運 十年安防
從2008到2018，十年。
十年很漫長，十年也在彈指一揮間。2008年，我還在西直門上班，奧運前夕，每天下班，走在索家墳的過街天橋上，看著開幕式綵排的車隊經過，期待著一次中國前所未有的盛會。2018年，已經是人到中年，不知不覺中也冒出了幾根白頭髮。
這十年，正是80後事業和生活上升最快的十年，也是國家經濟、科技、民生髮展最快的十年。中國的GDP從2008年的31.95萬億，一路攀升到了2017年的80萬億，十年時間幾乎翻了近三倍。很多新興的行業、資本概念、科學技術在這十年獲得大力發展，讓我們從全球老三走到了全球老二，而且還甩了老三很遠。
這十年，也是我們所服務的中國安防行業和中國公共安全產業發生極其深刻變化的十年。行業的跌宕起伏、技術和應用的日新月異、整體格局的不斷變化，不用千年萬年，便已滄海成桑田。你來我往，你進我出，笑看風雲，精彩紛呈。雖然在行業里只能算是個新人，是個入門者，但還是有幸經歷了這個過程，今天寫一寫感想，也算是給自己的一個小總結。
▲技術和行業應用的深刻變化
2008到2018年間，技術和行業應用的變化是一條主線。隨著主線的走向，才有了產業格局的隨之變化。
08、09、10甚至到11、12年，我們一直講「四化」。高清化，網路化，行業化，智能化。安防產品市場中，監控系統佔據最主要地位，比門禁、防盜、對講、防爆、社區安防等其餘產品線加在一起的份額都要多30%左右，所以監控受到的關注最多。相對於早期的模擬信號和標清畫質，最先要解決的就是清晰度問題。這也就催生了模擬高清和數字高清。進而形成了網路化的大潮。猶記2010、2011年的幾屆安博會，百萬高清成了標準口號，波粒的百萬高清廣告甚至貼到了深圳會展中心的衛生間。人口攢動的男廁所里，大家一起看著「向百萬高清，沖啊」的小貼卡，一起佩服廣告的創意。在這期間，也有HD-SDI等模擬高清概念，並在銀行、軍隊等特殊部門應用，沒記錯的話，漢邦高科有一段時間就發力在這上邊。但由於造價和使用範圍問題，最後不了了之。
高清所帶動的網路化，除了改變畫質之外，更讓視頻監控從CCTV向開放式視頻邁進了一大步，扔下同軸電纜，不再去想信號衰減，走上了以乙太網為載體的網路高清之路。回過頭來看，就向今天的人類不知道沒有電怎麼活一樣，新進安防行業的人，真的不知道在沒有網路傳輸前我們的監控是怎麼做的。之後便出現了DVR和NVR之爭，科達的一句「DVR終結者」讓行業一片嘩然。海康、大華還有中威都不幹了，你說終結就終結，得先看看飽有量吧。當然，那個時候的NVR兼容性並不好，不像今天，只要支持ONVIF和RTSP公有網路協議的基本都能兼容。那時候是DVR可以兼容不同廠家的攝像機，NVR只能用同一廠家的攝像機。但從長遠看，網路化是趨勢，這點到今天已經得到印證。
行業化是第三個點。所有的技術、產品都應服務於具體行業，這是我們的共識。但當初眾多安防企業在生產加工設備的時候，並沒有想到具體要服務於哪個行業，市場好，需求量大，你說要攝像機，我就玩兒命的生產，反正生產多少都有代理商去賣，有工程商去接盤，管你用在誰家。但這個現象只是暫時的，社會化生產的下一步就是精細化分工。一個企業總要找到主要的客戶群體，並矢志不渝的為之服務。行業客戶的需求千差萬別，這也造就了安防企業的行業化分工，公安、司法、金融、交通、能源、文教衛、國防、環保等等，每一個領域，都有核心的產品和解決方案供應商。當然，我們的龍頭企業，海康威視、大華股份，講求大而全，產品涵蓋了上述的所有行業。但又紅又專顯然不行，細分領域，還是需要更專業的企業去精耕細作，畢竟不是人人都能做城市交通管理系統、平安城市項目。
智能化，我們在那個時候把他排在最後一個。012年夏天，某天上午，丰台的一個咖啡廳里，我專程拜訪首都博物館的總工、智能建築專家工作委員會主任祝敬國先生。當時正是周克華案鬧得沸沸揚揚的時候。那時候祝老跟我提出了「智能化環境監控」這一說。銀行的監控系統應該加入智能演算法，將常用人進行入庫，非員工反覆出現在監控區域的，依靠人臉和體態判斷，進行報警，變被動偵破為主動出擊。也是在同年的12月份，聽了清華大學蘇光大教授的一次專業課，也是解讀周克華案。蘇教授列舉了案件偵破過程中警員學院、各層民警對海量視頻信息人工檢索的案例，闡述了「以圖找圖」、「人臉建模」、「人臉識別」的必要性和實現方法。當時聽完這些業內頂級專家的講解，我個人就覺得這才是監控的真正未來。把圖偵轉變為更加積極主動的預防，有效降低犯罪率，才是安防的使命。如果記得沒錯的話，2014年海康提出智能監控1.0,2015年安博會提出智能監控2.0，算是智能監控的先行者。當然，這個概念比較早就有，說是先行，是率先進行產品化。隨之，2016年的北京安博會，海康、大華、宇視、科達等等企業就都推出了把智能演算法集成到前端設備的智能化設備和智能化解決方案。而後的發酵就不用多說了，基於深度學習的AI大潮，席捲了整個中國，並被提升到了國家戰略產業的層次。機器視覺催生了我們企業的橫向發展，從傳統安防向工業自動化、汽車、物流等等領域拓展。大數據採集到智能化分析，再到雲端的數據中心建立、分享。當年的「小四」，已經變成了行業真正的未來之路。
▲產業集中度提高促使行業格局劇變
2008年到2018年，整體安防行業的發展表現出整體保持高增長、市場規模不斷擴大但增長率不斷降低的態勢。從如下表格我們可以看到整個行業市場規模和增長率的變化過程。
2008-2017年中國安防市場規模走勢
這十年間，整體行業格局變化大致可以分為三點：
1、產業集中度不斷提高；
2、IT化過程明顯並向物聯網過渡；
3、產業鏈延伸，融合與跨界並存；
產業集中度提高：這是最大的變化，也是最明顯的變化。兩個時間點非常值得注意，12、13連續兩年的春天，出現了DVR降價潮和攝像機降價潮。這兩撥價格爭端，直接干倒了一大批小型生產商。中國安防行業歷來有三個大板塊，以華東（杭州和上海）為代表的研髮型企業和外企，以華南（主要是深圳）為代表的生產加工型企業，以華北（主要是北京）為代表的系統集成企業。企業數量以華南為最多。我們客戶庫中，最高峰時候有效客戶數曾達到1萬餘家，深圳涉及監控業務的企業（攝像、傳輸、記錄、顯示）峰值時候有3000餘家。截止2018年3月份，這個數據大幅縮水，監控廠家已不足300，整體客戶庫數據也降至3000餘家。當然，這只是一家的數據，但是用數字說話，最能表明問題。生產代加工企業由於產品附加值低，產品同質化嚴重，經不起價格波動，面對不斷上漲的原材料成本、人力成本、土地成本，以及國家宏觀經濟政策從量化寬鬆到收緊，以及客戶對產品要求的不斷提高導致的出貨困難，大批企業倒在了產品利潤過低、企業現金流斷裂的路上。外企的產品，曾經是高端的代名詞，隨著本土企業的規模不斷壯大，技術不斷翻新，外企在國內市場也被擠壓的一塌糊塗，泰科甚至做起了大屏，可見窘境之甚。索尼、松下、霍尼韋爾、三星、安訊士、派爾高這些耳熟能詳的品牌，在安防行業里逐漸式微。以杭州為代表的研發+生產企業經過自身的品質、研發，以及資本市場的加持，依靠資深的技術和規模優勢，正在逐步主導市場。
2010-2014年上市公司安防營業收入增長幅度對比表
（據喬索《從百家上市公司2014年報看安防市場》）
IT化過程明顯：這個概念第一次聽是源於公安部一所研究院李仲男老師的演講。安防網路化、智能化，以及智能家居的興起，都顯現出IT產業的特點。從最初的點到點的複製，一條閉路系統內的操作和應用，發展至端到端的應用，設備高度集成，基於網路的傳輸和存儲，數據在雲端，指令經過雲端進行分發，數據的應用千差萬別，與智能手機的發展如出一轍。但是這裡所指的IT化，可能截止到16年。17、18年，安防企業真正邁進的目標是物聯網。
產業鏈延伸：隨著技術的不斷提高和發展，安防企業，尤其是掌握了核心技術的視頻監控企業，已經不再限於單獨的安防領域。我幾次參觀海康威視、大華股份、宇視科技的展廳，每次得到的信息都不同。從海康的汽車電子公司，到大華的零跑汽車，再到智能分揀機器人、工業攝像機、智慧停車系統、無人機，還有螢石、樂橙的單獨剝離，無一不顯現出我們業務面的極大擴展。基於視頻技術優勢，我們可以擴展到視覺感知的任何領域，這只是時間問題。而隨著行業市場的不斷擴大，人工智慧、生物識別技術的大熱，獲取數據並結構化應用的落實，更多的域外企業，比如華為，平安，阿里，開始跨界到安防和公共安全領域。而雨後春筍般的CV初創企業也瞄準了智能化的方向，扛起殺到。傳統的生產商，也已經將自己從產品生產、研發提升到了產品+解決方案的「產品集成商」層面，而且這在今後將是標配。
▲下一個十年
首先聲明，這只是我個人的看法，並沒有經過任何組織的討論。所以就可以知無不言，言無不盡，盡情胡說了。
對於未來，我個人有幾個判斷：
1、安防市場增長率將逐步縮小，產業集中度進一步提高；
2、傳統安防行業將逐漸淡出，以泛公共安全為基礎的產品、技術、應用將興起；
3、細分行業化趨勢將愈發明顯；
行業增長率逐步縮小，產業集中度進一步提高：隨著國家基礎設施建設的日益完善，新增的應用場景將逐步減少，以及產業規模基數不斷增大，安防行業很難保持每年10%的遞增。之前很多企業發了需求量大的財，但是隨著中小型商業、公共設施的日益完善，以及房地產市場日益嚴格的調控，很難再靠產品用量取勝。所以中小型企業的數量將會進一步減少。而智慧城市、雪亮工程、中國製造2025等大型項目的興起，以及龍頭企業為滿足這些項目需求不斷跨界、調整自身結構，很多產品（設備商）和項目（集成商）很難被計入到安防範疇，混業經營的上市公司必須拆出主要收入來源，所以安防市場的增長，在未來十年，如果去掉重複計算，破萬億非常難。中小型的企業，要麼轉行，要麼倒閉，要麼細分行業，要麼就是成為龍頭企業的合作夥伴。
傳統安防的淡出以及公共安全的興起：公共安全是個巨大市場，大到無法統計其市場規模。凡是和安全相關的，包括信息安全，食品安全，公共衛生安全，公眾出行規律安全、避難者行為安全，人員疏散的場地安全，建築安全，城市生命線安全，惡意和非惡意的人身安全和人員疏散等，都在其範圍內。所以除了傳統安防企業外，消防企業，樓宇自動化企業，甚至通信企業，金融企業，都會加入到這個產業中來。而安防企業在其中更多的是提供基於視頻和感測技術所形成的信息化服務。這也是我們的企業在千方百計的向物聯網方向邁進的重要原因。十年後，一超多強的局面或許將不復存在。能夠扛起這面大旗的，必須是在信息、通信、基礎安全方面數一數二的龍頭企業，各管一攤，競爭又合作。
細分行業化趨勢愈發明顯：隨著經濟水平的提升，社會和個人對安全的需求一定是不斷提高的。那麼也就是說我們所面臨的甲方會越來越多。客戶多，分類細，客戶的需求就會越發個性。我們從最近三版的一些上市公司就能看出，他們或者是專做庭審錄播點播系統，或者是做工地環境監控，或者是做商超的客流統計，每一個都不是大眾市場，但每一個都是具有強烈個性需求的市場。故而，想生存，必須下沉，必須專業，必須細分。
個人家庭用安防產品和產業，目前來說我個人看的真是不太明白，不能隨便瞎說。只能說祝我們的企業好運，上來就是紅海的市場，被互聯網思維搞的烏煙瘴氣的市場，總需要衛道者來肅清。但具體如何發展，是單一賣工業品變成消費電子產品，還是連賣產品帶做用戶運營，這還需要時間來檢驗。
▲結語
經歷了十年，我們見證了太多的興起和衰落。
可還記得，08年奧運會，門吉利曾宣傳過奧運場館的絕大多數門禁系統都是他們做的，但是今天門吉利還在嗎？
可還記得行者貓王的馬昕馬總意氣風發的頂著各種頭銜出席活動，但是今天行者貓王還在嗎？
曾經那些膨脹到雇個美女在自己辦公室里，只負責給客人表演茶藝的老闆們，你們還好嗎？
曾經紅極一時的CSST，如今劫波尚在，不知如何過下一關。
曾經紅紅火火的貼牌市場，如今已人去樓空，或者是改行做充電寶、廣告機了。
沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。衰敗伴隨的永遠是興起。
2008年，海康還沒上市，大華也沒上市，如今他們一個已經是世界第一，一個也是500億的市值了。
2008年，我們的市場規模才1300億，如今已經翻了4倍多。
2008年，我們還在探索IPC為何物，今天我們已經開始向人工智慧和大數據邁進，去偽存真，擴展自己服務的領域。
機會總留給有準備的人。公共安全的市場足夠大，只要找對路，咬牙堅持走下去，總會找到屬於自己的那一條路。堅守技術第一，堅守產品品質，堅守以客戶為中心，相信我們的企業能在今後越來越好。下一個十年再見！
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