百位老總聊車市 中國汽車產業T-X-N報告

第15屆中國汽車營銷首腦風暴於8月10日在烏魯木齊舉行。作為中國汽車營銷領域最受矚目的年度盛會，為進一步提升峰會的廣度與深度，會前中國市場學會、搜狐汽車特向諸位嘉賓發起了調查問卷——「中國汽車產業T-X-N」。通過此次問卷調查，收集了多位營銷老總、行業KOL的寶貴意見，囊括汽車整體市場、豪華車、新能源、新造車、自動駕駛、二手車等熱點話題，最終形成《中國汽車產業T-X-N報告》。

何為T-X-N？

在一定的時間T（時間範圍）內，會有怎樣的X （代表未知和創新，代表賽道和選手），最終形成什麼樣結構的N（結構化數量）。

T——時間軸，e.g. 2018年、2020年、2025年、2030年……

X——所有未知和創新，賽道和選手，e.g. 整體市場、自主品牌、豪華品牌、新造車、自動駕駛、銷售渠道、二手車……

N——對中國汽車行業未來走向的理性預測，對中國汽車行業變革趨勢的精準斷言，e.g. 市場增長率的N%、自主品牌的N%、豪華品牌的N%、新造車們的N%、自動駕駛的N%……

1

新車整體銷量及增長率

（1）三部委：2025年中國汽車銷量有望達到3500萬輛

據2017年4月工業和信息化部、發展改革委、科技部聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》，預計中國汽車產銷量2020年將達到3000萬輛左右、2025年將達到3500萬輛左右。

據德勤預計，到2020年中國乘用車銷量有望達到2800萬輛，2027年將突破3500萬輛，年均複合增長率放緩至4%左右。

（2）調研結果：超半數老總認為2018-2025車市年均增速在5%以下

在我們的問卷調查中，42.9%的老總認為，2018-2025年中國車市平均增速將在3%-5%之間，還有25%認為將在3%以下。

三分之二的老總認為，中國汽車產銷規模能達到4000萬輛，其中認為2025年能達到的老總最多（36.8%）。

（3）精彩觀點：中國車市可能會保持低速增長的態勢

「四千萬的規模是達不到的。從目前的整個市場形態來說，每年新釋放的需求是有限度的，特別隨著保有量和有消費能力城市對汽車消費飽和度的提升，每年再想新增需求已經非常難了。中國的整個產業規模接近三千萬輛，這是一個奇蹟。」——中國汽車流通協會副秘書長羅磊

「經濟發展狀態不確定，預計2018-2025年中國乘用車平均增速在2％到5％之間。」——全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹

「我認為2018-2025年平均增速應該在4%-5%。現在主要增長點在中西部地區，還有潛力可挖，新能源繼續較快增長、加大出口力度都可以促進車市增長。」——搜狐汽車評論員賈新光

「中國的產能未來可能不僅僅供應中國市場，如果是這樣，產銷規模就會有一些增長，但是具體的數字不好判斷。」——車威新媒體創始人馬麟

「綜合測算的結果，我們達不到千人六百輛，千人450輛，每個人0.45輛汽車×14.5億，大數6.3億。我們對於將來的峰值點4200萬輛還是有信心的」——國家信息中心副主任、高級經濟師徐長明

「大體上還是低增速，2019年出現零增長我認為幾率很大。」——東風啟辰汽車公司總經理馬磊

2

SUV市場

（1）中汽協數據：SUV市場增速明顯放緩

根據中汽協數據，2017年SUV銷量為1025.27萬輛，同比增長13.32%，占乘用車市場份額為41.48%。

而2018年以來，SUV增速明顯放緩，上半年SUV累計銷量496.47萬輛，同比僅增長9.68%，其中2月、6月還同比下降了，SUV高速增長的時代已經過去了嗎？

（2）調研結果：半數老總認為到2025年，SUV市場份額將超過50%

調查中，35.7%的老總認為，到2025年，SUV在乘用車市場中的佔比在50%-70%，還有14.3%的老總認為這一佔比將超過70%。

（3）精彩觀點：消費能力提升、產品創新等因素可能促成SUV恢復高增長

我們的調查中，60%的老總認為SUV不可能恢復30%以上的增速了，40%的老總認為還有可能，消費能力提升、產品創新、價格下探等都是SUV恢復高增長的可能性因素

「消費能力提升，市場潛力依然很大。」——中國汽車流通協會有形市場商會常務副理事長蘇暉

「產品創新，小排量大功率引擎的普及。」 ——南昌陸風汽車營銷有限公司副總經理潘欣欣

「廠商加大SUV促銷力度、SUV價格下探。」——貴州長江汽車有限公司營銷公司總經理李戰領

「電動SUV逐漸發展。」——車威新媒體創始人馬麟

「中國市場足夠大，南北差異，一二線、三四線城市差異以及人群需求差異，讓SUV不會因為今年跟轎車持平，後面就不增長或者負增長了。」——長安馬自達執行副總經理王金海

「SUV對於四到六線市場，熱度還會持續一段時間，這段時間甚至還要三到五年。」——寶能汽車副總裁兼觀致汽車高級副總裁蔡建軍

3

豪華車市場

（1）2017年豪華車市場份額已超10%

豪華車無疑是消費升級的最大受益者，根據搜狐汽車研究室的統計，2017年中國豪華車品牌總銷量為249.28萬輛，同比增長17.9%。在乘用車總銷量中的份額已超過10%，其增速遠高於乘用車市場總體增速。

（2）調研結果：七成老總認為2025年豪華車市場份額將在15%-30%

調查中，71.4%的老總認為到2025年，豪華車佔比將在15%-30%之間，14.3%的老總認為這一佔比將在15%以下。

（3）精彩觀點：普遍對豪華車市場持樂觀態度

「目前豪華車高增長風險也比較大，主要是經濟不好豪華車增長的潛力也減弱，但豪車仍是相對增長最好的，估計在8％左右增速，到2025年的市場份額預計能達到12％到15％吧。」——全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹

「2017年豪華品牌銷量占乘用車市場10%左右，按此趨勢，2025年有可能佔比20%左右。」——搜狐汽車評論員賈新光

「未來整體中國汽車市場包括豪華車市場還會有一個穩定持續的增長。在可預見的將來，整體豪華車品牌布局不會有大的變化，一個豪華品牌銷量達到一定的程度，這個不能是一蹴而就，需要品牌長期投入，產品線豐富，以及在中國市場的深耕細作。」——寶馬（中國）汽車貿易有限公司總裁劉智

「中國豪華車市場的滲透率基本在10%左右，但在歐洲超過20%，美洲可能是14%-15%。未來中國豪華車市場仍有會較好的增長。」——一汽-大眾奧迪銷售事業部副總經理胡紹航

「目前中國豪華車市場，是產能低於需求。中國消費者對於真正高性能車的需求沒有得到滿足。」——江蘇賽麟汽車科技有限公司董事長兼首席執行官王曉麟

4

二手車市場

（1）流通協會數據：二手車增長迅速，但2017年二手車銷量仍不及新車銷量一半

二手車市場發展是汽車產業走向成熟的標誌之一。美國2016年二手車銷量就超過4100萬輛，新車與二手車年銷量比基本穩定在1：2以上，相比之下我國二手車仍有很長的路要走。

據中國汽車流通協會數據，2017年，全國二手車累積交易1240.09萬輛，同比增長19.33%，二手車銷量還不及新車銷量的一半。

（2）調研結果：半數老總認為到2025年二手車將佔總銷量的30%-50%

在我們的調查中，53.6%的老總認為這一佔比在30%-50%之間。

（3）精彩觀點：加大投入成立專門團隊發展二手車業務

● 「成立專門團隊推進。」——萬友汽車副總經理王惟

● 「建設出行平台、處置金融壞帳、客戶倒掛、企業處置車輛。」——貴州長江汽車有限公司營銷公司總經理李戰領

● 「加大投入。」——中國汽車工業諮詢委員會主任安慶衡

5

自主品牌發展

（1）中汽協：2017年中國品牌乘用車市場份額為43.9%，較上年提高0.7個百分點

近年來，自主品牌整體實力有所提升，據中汽協數據，2017年，中國品牌乘用車銷量1084.7萬輛，同比增長3%，市場份額43.9%，較上年提高0.7個百分點。

（2）調研結果：半數老總認為2025年自主品牌市場份額將達50%-70%

在調查中，53.6%的老總認為，到2025年自主品牌將佔乘用車市場的50%-70%，35.7%的老總認為自主品牌市場份額將在30%-50%之間。

（3）精彩觀點：自主品牌進一步提升最需解決的問題是品牌和質量

「提高品質！高質量！創名牌！」——中國汽車流通協會有形市場商會常務副理事長蘇暉

「戰略與規劃、產品技術與設計製造、智能網聯（無人駕駛）、新能源。」——中國市場學會（汽車）營銷專家委員會吳剛

「中國品牌要形成合力，中國品牌一定要抓住當前低速增長的機會，逆勢而上。」——東風啟辰汽車公司總經理馬磊

「轎車要有競爭力，要能跑到第一、第二陣營。」——國家信息中心副主任、高級經濟師徐長明

自主品牌進一步提升需要解決的最主要問題您認為有哪些？

按提及次數排列：

品牌

質量/品質

自主研發、設計、創新能力

新能源化

智能化、無人駕駛

營銷創新、銷售模式改革

戰略規劃

獲得年輕人的好感

國有體制改革

6

新能源汽車市場發展

（1）三部委：階段性目標是2025年新能源汽車占汽車產銷20%以上

據中汽協數據，2017年中國新能源汽車銷售77.7萬輛，同比增長53.3%，市場份額2.7%，比上年提高0.9個百分點；2018年1-6月，新能源汽車銷量41.2萬輛，同比增長111.5%。

據2017年4月25日工業和信息化部、發展改革委、科技部聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》，我國在新能源領域的階段性目標是，到2020年，新能源汽車年產銷達到200萬輛，到2025年，新能源汽車占汽車產銷20%以上。

（2）調研結果：半數老總認為到2025年純電動在乘用車市場佔比小於20%

在調查中，42.9%的老總認為，到2025年純電動車在乘用車總銷量中的佔比將在10%-20%，10.7%的老總認為這一佔比將小於10%。

（3）精彩觀點：影響新能源產業發展的主要因素是電池技術和基礎設施

「電池技術進步、消費環境。」——萬友汽車副總經理王惟

「新能源要解決用戶焦慮問題：停車場充電樁、高速公路，這些配套設施要完善。」——綠馳汽車集團副總、營銷公司總經理丁哲

「市場上不能單講新能源，新能源是四化里的基礎，是汽車智能網聯發展的基礎。」——電咖汽車首席營銷官向東平

除政策因素外，您認為當前影響新能源產業發展的其他因素還有哪些？

按提及次數排列：

電池技術（續航里程、價格、回收等各方面）

基礎設施（充電便利性）

價格/成本（新能源與傳統車成本上差異巨大）

金融保險、推廣等

消費觀念、環保等意識形態

二手車殘值較低

（4）企業新能源規劃總結

新能源無疑是大勢所趨，我們整理了部分車企的新能源規劃，除了大量推出新能源車型外，不少企業還明確提出了更高的目標：在2020-2030年，要達成全部電動化的企業有4家，新能源銷量佔比要超50%的企業有5家。

7

新造車企業發展

（1）調研結果：半數老總認為現有新造車企業中只有不到10%能最終存活下來

汽車「新四化」帶來了一批新造車企業，相比於傳統車企，他們受到了更多關注和質疑。據不完全統計，目前國內有314家新造車企業。而從銷量表現來看，目前還無一家新造車企業能夠進入國內新能源車銷量前十。

調查中，53.6%的老總認為，現有新造車企業中只有不到10%能最終存活下來，25%的老總認為能有10%-20%最終存活。

（2）精彩觀點：如何定義成功？——銷量和利潤

在調查中，老總們認為，對於新造車企業來說，要達到一定的銷量和利潤，才能算運作成功。

「年銷量10萬以上、年利潤5億。」——中國汽車流通協會人力資源分會理事長王法長

「A商業化，B有利潤，C有較大消費群體！」——中國汽車流通協會有形市場商會常務副理事長蘇暉

「新造車企要有耐心，敬畏製造業規律，有跑馬拉松精神的企業能勝出。」——國家信息中心副主任、高級經濟師徐長明

您認為對於新造車企業來說，達到怎樣的標準才算是運作成功？

按提及次數排列：

銷量（e.g. 年銷10萬/20萬/30萬）

利潤（e.g. 年利潤5億）

投入/產出率達正、實現盈利

可持續發展的能力（持續推出新車型）

（3）新造車企業發展規劃總結

我們對部分新造車企業發展規划進行了整理，2018年蔚來、威馬等3家新造車企業都陸續進入交付階段，愛馳、奇點等5家新造車企業也將發布/上市新車。

8

智能駕駛發展

（1）麥肯錫預測：到2030年，自動駕駛乘用車將達到約800萬輛

2018年4月，麥肯錫北京未來出行中心（MCFM）發布預測，到2030年，自動駕駛將佔乘客總里程（PKMT）的13%，這一數字到2040年將達到66%，對應的自動駕駛乘用車銷量分別為800萬輛和1350萬輛。

（2）調研結果：六成老總認為到2025年自動駕駛（L3及以上）佔比在20%以下

在我們的調查中，60.7%的老總認為到2025年，自動駕駛（L3及以上）佔比將在20%以下。17.9%的老總認為這一佔比在20%-40%之間。

（3）精彩觀點：實現自動駕駛商業化運營的主要困難是基礎設施和技術不成熟

「技術仍然不成熟，安全性尚未得到最大程度保障。」——搜狐汽車評論員賈新光

「路況、技術安全性。」——中共中央黨校（國家行政學院）決策諮詢部副主任王小廣

「無人駕駛產業鏈非常成熟，但不解決混合交通問題，自動駕駛車輛也沒法上路。」——國家信息中心副主任、高級經濟師徐長明

您認為，想要實現高度自動駕駛商業化運營面臨的最主要困難是什麼？

按提及次數排列：

基礎設施配套不完善（道路）

技術不成熟，安全問題

社會環境（意識形態、消費觀念、法律政策等方面）

需要高度發達的車聯網、物聯網，智能城市和交通系統的完善

（4）企業發展規劃總結

目前，L2/L3級別自動駕駛已經得到相對廣泛的商業化運用，我們整理了部分車企的自動駕駛規劃，在2021-2030年，要達成L4及以上級別自動駕駛的企業就多達13家。

9

營銷渠道發展

（1）調研結果：老總們認為到2025年4S店仍是主流

提到渠道變革，電商化首當其衝。但由於汽車產品的特殊性，線下4S店仍有重要地位。據尼爾森與中國汽車金融實驗室聯合發布的《2017中國汽車消費趨勢調查報告》顯示，2017年，4S店作為消費者購車主流渠道，佔比達72.1%，電商平台僅佔10.2%。

在調查中，50%的老總們認為到2025年，4S店銷量將佔50%-70%，還有28.6%的老總認為這一比重在70%以上。

（2）精彩觀點：未來4S店發展形式會更重服務、線上線下融合

「主要做線下服務，包括售前服務和售後服務，並且發展二手車、金融、租賃等服務。」——搜狐汽車評論員賈新光

「規模縮小，服務更好。」——南昌陸風汽車營銷有限公司副總經理潘欣欣

「汽車還是一個比較傳統的行業，線上渠道不會完全代替線下渠道」——羅蘭貝格全球合伙人方寅亮

4S店未來會如何發展？

按提及次數排列：

更注重體驗和服務

線上線下融合

轉型、變革

小型化，規模縮小

4S+綜合賣場

交付中心和服務中心

走下坡路

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