中國半導體產業換道超車大有希望

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近日，全球主要半導體公司接連發布最新一季度的營收情況，由於受產品單價的上升和終端企業提前備貨等因素影響，本是半導體市場銷售淡季的二季度，呈現出「淡季不淡」的特點。根據美國半導體行業協會的數據，2018年第二季度，全球半導體銷售額達到1179億美元，環比增長6%，同比漲幅超過20%。

從企業層面來看，英特爾、美國超微半導體、高通、恩智浦半導體、意法半導體等全球主流半導體企業二季度的營收同比增長4%-53%。其中，超微半導體的季度營收同比大增53%。而在三星的季度業績報告中，晶元仍是其最賺錢的業務，該板塊的營業利潤達到創紀錄的11.6萬億韓元（約700億人民幣），同比增長45%。自2017年首次超過英特爾位居全球半導體行業營收第一的位置以來，2018年三星半導體業務仍維持快速增長勢頭。

2018年上半年全球主要晶元企業營收情況（單位：億美元）

事實上自「中興事件」以來引發的半導體熱，目前仍在持續，尤其是進入八月以來行業大事層出不窮。8月3日，根據歐洲媒體的消息，德國英飛凌擬收購ST半導體公司，並已聘請巴黎銀行擔任顧問；8月7日，美國政府宣布將於8月23日起對160億美元中國商品徵收25%關稅，在當日公布的徵稅商品清單中，美國政府將半導體產品列入在內；8月8日，三星發布新的投資計劃，未來三年三星為推動人工智慧、5G、生物技術、顯示器和半導體等關鍵項目，將支出1610億美元（約1萬億元人民幣）用於研發。從幾起熱點事件來看，投資與併購仍是未來半導體行業的關鍵點，也是半導體企業維持在行業全球領先地位的重要手段。

對中國半導體產業而言，「中興事件」已讓國人認識到我國在半導體領域所受到的掣肘。在中美貿易戰以及歐美國家對中國半導體領域跨國併購幾乎封鎖的情況下，我國半導體產業期望憑藉發達國家技術，通過後發優勢實現發展難度加大。8月1日，美國商務部宣布以國家安全和外交利益為由，將44家中國企業列入出口管制實體清單，儘管此次高端技術封鎖，涉及到的是中國電科下屬的研究所以及研究所下屬的公司，但不少業內人士擔心技術封鎖很有可能會延伸到半導體設備或者材料領域。高工產業研究院（GGII）認為，我國半導體產業通過外部技術突破幾乎不可能，但從目前產業發展環境來看，我國半導體產業實現換道超車並非不可能。

首先，半導體產業發展的政策支持力度明顯加大。2018年3月28日，財政部、稅務總局、國家發展改革委和工信部等四部門聯合出台了《關於集成電路生產企業有關企業所得稅政策》，政策規定只要經營期在10年以上，且符合規定的三個條件，企業可以在第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅，並享受至期滿為止。此外，政策對企業達到特定技術或特定投資額的項目，給予額外的稅收支持，鼓勵企業加大在研發和項目資金上的投入。

其次，半導體產業投資規模越來越大。2018年國家財政已安排近百億資金，重點聚焦集成電路、新材料、工業互聯網等領域。目前，中央級政府專項基金已有17隻，總量超8000億元。其中，國家集成電路產業投資基金第二期方案已上報國務院並獲批，二期募資規模將超過1500億元。除了國家集成電路基金，一批各領域的領先企業也加大在集成電路領域的投資合作，例如恆大計劃在未來十年投入1000億元，與中科院在集成電路、量子科技等領域共同創建「科學技術研究、科研孵化、科研成果」三大科研基地。

第三，國內半導體人才集聚加快。事實上韓國半導體產業的崛起，與韓國企業從日本電機製造商挖走半導體工程師，從而掌握相關技術分不開。在資本的助推下，國內聚集的全球半導體人才逐漸增加，尤其是從韓國和台灣引進的技術研發人員，其中來自聯電、台積電、爾必達等台灣半導體企業的原班人馬助戰中國半導體尤其重要。來自台積電與三星的梁孟松，9個月就將中芯國際14nm製程試產良率，從3%提升到95%，有可能明年在製程上趕超聯電。此批成熟的半導體人才，將會成為國內半導體產業崛起的重要支撐力量。

最後，新的生態系統也推動我國半導體企業實現超越。隨著物聯網、智能汽車、5G技術、汽車電子等新業態的廣泛推進，傳統依託消費電子的半導體市場有望出現革命性的技術突破。以汽車電子為例，其不同於大多數市場，對於電子元器件的等級要求更為嚴苛，高於標準及電子元器件要求，相對於消費電子，汽車電子元器件要求耐溫範圍更寬，抗震性更好。無論是新進者還是傳統半導體企業，在汽車電子、物聯網等新應用業態的電子元器件領域差距尚小，均有機會勝出。在存儲半導體領域，我國在持續研發最新技術，兆易創新、紫光國芯等企業已取得顯著成績。

回顧日本、韓國半導體產業的崛起，很大因素是借力於全球PC市場興起帶來的存儲需求增長，而美國半導體產業的重新領先，則是契合了智能手機時代的來臨。目前，全球新的一輪技術革命正在加速推進，以物聯網、無人駕駛、5G技術等為代表的新市場，對半導體的需求與傳統半導體市場需求差別很大，在這個新的賽道，市場參與者都有機會，我國已經出現了一批以寒武紀、深鑒科技、地平線、長江存儲等為代表的獨角獸企業。高工產業研究院（GGII）認為，假以時日，在政策、資金、人才等資源的支持下，在新的競爭賽道，中國半導體產業換道超車大有希望。

【聯 系 人】：陳先生

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