中國新創造車第一股赴美IPO 蔚來共募集18億美元

騰訊新聞《一線》 思誼 晟男

新創造車品牌蔚來汽車正式向美國證監會提交了IPO文件，股票代碼為NIO。北京時間8月14日凌晨，美國證監會顯示的蔚來汽車提交的IPO文件顯示，該公司此次計劃募集資金18億美元，低於此前市場傳聞的20億美元。

財務數據顯示，蔚來汽車今年前6個月的營收為4599.1萬元，其中汽車銷售收入為4439.9萬元，凈虧損額為33.26億元；蔚來的現金流較為充裕，截至2018年現金及現金等價物和限制性現金共計44.80億元。

區別於傳統汽車企業多年的產品、市場和資本的積累，新勢力造車對資金具有非常高的依賴度。根據IPO文件，蔚來汽車累計融資24億美元（約合人民幣165億元）。相比之下，另一家造車新勢力——小鵬汽車於8月2日宣布，完成了40億元的B+輪融資，整個B輪融資為62億元，累計融資額超過100億元。

根據IPO文件，蔚來創始人、董事長兼CEO李斌持有該公司17.2%的股份、騰訊控股持有15.2%、高瓴資本持有7.5%、車和家創始人兼董事長李想持有1.7%、蔚來北美CEO Padmasree Warrior持有1.4%。

值得注意的一點是，根據IPO文件，蔚來創始人、董事長兼CEO李斌，將他個人擁有的蔚來汽車的5000萬股蔚來汽車的股票，相當於他個人擁有的該公司的1/3股份，進行一個信託架構，在保持這部分股票投票權的同時，這部分股票的經濟收益將由蔚來的用戶通過一定的機制來討論如何進行正當使用。

今年4月份，疑似蔚來汽車的一份盈利預測信息被曝光。該信息顯示，蔚來汽車在2018年實現整車3萬輛的銷量及114億元的營業收入。在盈利方面，蔚來或將面臨51億元的虧損。李斌解釋稱，「蔚來成立不到4年，還不是一個成熟的公司，我更願意將這部分看成是投資和投入。」提及蔚來汽車具體盈利時間表，「至少比特斯拉和亞馬遜來的快。」李斌並沒有直接回應。

成立於2014年的蔚來汽車，首款量產車ES8於2017年發布，並於今年上半年開始交付用戶。截至7月31日，蔚來ES8的訂單量超過了17000個，且已累計生產1300輛ES8。

根據李斌介紹，目前該車型已在55個城市完成交付。截至7月27日，前1000號黑白藍ES8已經運往各地交付中心。蔚來汽車預計，在2018年年底交付1萬輛以上的ES8。

目前，蔚來汽車在6個城市布局了8個蔚來中心，2018年內將累計在13個城市布局15個蔚來中心。同時，蔚來汽車已有53家服務網點投入運營；蔚來汽車已在8個城市部署了換電站，2018年內將累計在33個城市部署60-80家換電站，同時還配備400-500輛充電車。

2018年7月份，李斌指出：「上市只是一次融資，肯定是公司的里程碑，但從來都不是公司的目標。」在更早些時候的北京車展上，當被騰訊《一線》問及「是否啟動赴美IPO計劃？」時，李斌將赴美上市視為一種水到渠成。

根據蔚來汽車IPO文件介紹，蔚來汽車此次IPO的承銷商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、美銀美林、德意志銀行、花旗銀行、瑞士信貸、瑞士聯合銀行和沃爾夫資本市場與諮詢等。

蔚來汽車是李斌帶領的第三家上市公司。此前，李斌已帶領兩家公司成功登陸資本市場。他創立並擔任董事長的汽車經銷商網站——易車網（BITA.NYSE）於2010年登陸紐交所，易車旗下汽車零售交易平台——易鑫集團（02858.HK）於2017年11月在港交所掛牌。

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