超跌反彈2.0：熟悉的味道，不一樣的配方

最新 08-15

來源：金融界愛投顧

【連板記錄】

東方新星將被奧賽康借殼，這個不再重複了，關注開板後機會。

谷歌計劃推出「審查版」的搜索引擎，以符合中國法律規定，為「重返中國」做準備。谷歌回歸概念被陸續炒了起來。下圖在軟體統計的谷歌概念的個股是從業務上與谷歌有合作的，但是炒作的龍頭是按照之前出現谷歌回歸傳聞時表現較好的。表面上看不出來，其實騰信股份和焦點科技都是15年的谷歌回歸概念股，焦點科技是綜合型第三方BZB電子商務平台，專註服務於全球貿易領域。騰信科技主營是互聯網廣告和公關。在當年穀歌走了之後，並不是第一次出現要回歸的傳言，後來都無疾而終，今年已經是第五次「返華」了，所以前幾天異動的時候我就沒把它當回事兒。這次從市場走勢來看，似乎信心比較大，超預期。

蘭石重裝機械設備行業，做得是煉油、化工、核電所需的裝備及工程的設計、製造、安裝與成套與服務，位於甘肅省，國資委背景。較多地沾到了近期的市場熱點。

【熱點追蹤】

1. 漲價

LME鈷，滬鋁是昨天比較好的品種，今天盤面上出現了聯動，但可以看到基本沒有追高機會。原油價格回落也導致相關概念股回調。再次強調跟在消息後面做漲價肯定是不行的，棉花，鋁，都知道漲了，誰還能收割誰？上一輪PVC，磷化工也是。先看好期貨再潛伏才是王道，這就和題材概念炒作中模糊預期很重要一個道理。但如果趨勢確立，量級夠大，就還有反覆機會。

昨天說過了這輪漲價的邏輯，未來上游商品繼續漲價的概率比較大，可以找機會去潛伏產業鏈上游的金屬和化工產品。

2.基建

基建在連續上漲後今天並沒有出現大幅回調，反而在科技發酵之後還出現了再次異動，

說明資金在這裡面還是很活躍。大基建分支：基建、PPP、鋼鐵水泥建材、鐵路。可能走出趨勢性行情，一旦出來就會成為貫穿未來的軸線。

3.科技

科技板塊暴力反彈，超跌已久昨天迎來政策利好順勢反彈，各類細分快速輪動，持續性不好判斷，明天必然會分化。科技這裡的短板、受制於人、迫在眉睫等等都是老生常談了，如果未來出現實質性的改革利好刺激可能會有新一輪行情。

4. 次新

次新一向是市場反彈的先行指標，但是最近的表現是比較落後的。原因是最好的博弈品近端次新，現在最大的問題就是沒有經歷好好的調整，市場現在不太能接受位置高的。但未來市場想出現真正的機會，出現高人氣，必須要次新板塊出現止跌反彈。次新現在價格貴，位置高的問題，只能通過加速殺跌來解決，一旦殺跌到位，還是最具有彈性的品種，等等信號。現在已經有資金在嘗試，但在這個位置還不夠堅定。

【走勢展望】

今天又是3000紅盤，但較之前天我截取了四張圖，不難發現兩天之間的區別。