熟料短缺 水泥價格看漲

來源：中國證券報

上峰水泥近日表示，三季度旺季來臨，預計需求相對穩定，但局部地區熟料供應可能短缺。從目前情況看，長三角、海南等地水泥價格不斷上漲。這與近期各地開始錯峰生產，熟料生產受限，庫存偏緊有關。業內人士表示，下半年水泥行業限產大概率再上一台階，旺季價格可能進一步走高。

錯峰生產

中國水泥網消息，受環保錯峰生產影響，近期多地水泥價格上調。

上周長三角地區熟料價格再次推漲20元/噸；四川瀘州水泥價格上漲10-20元/噸；浙中南和湖北荊州、荊門各品種水泥價格上調20元/噸；廣東惠州上調袋裝水泥價格20元/噸，散裝水泥20-30元/噸；山西長治水泥價格上漲20-40元/噸。

8月7日，山東水泥協會發布《關於抓好秋季停窯限產的通知》，要求從8月17日至9月5日全省所有熟料生產線全面實施停窯限產；河北省建材協會決定，全省水泥熟料企業自8月10日起停窯限產10天。河南省則要求水泥行業全年錯峰生產，每年四個時段停產。此外，陝西、江蘇等地均陸續發布限產措施。

行業人士認為，環保限產疊加需求增加，推動水泥價格上漲。7月份以來，水泥行業環保限產延續，旺季熟料出現缺口或成為大概率事件。礦山資源自有率較高的龍頭企業將持續受益。

需求提振

在實施藍天保衛戰的情況下，水泥、鋼鐵等重污染企業限產不斷。根據《京津冀及周邊地區2018年-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（徵求意見稿）》，將進一步嚴格執行水泥行業大污染物特別排放限值。

同時，河南、江蘇、浙江、湖北等地針對水泥企業陸續發布了新的最低排放標準，對二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發性有機物的特別排放限值作出了嚴格規定。數字水泥網表示，水泥企業節能減排措施將再上一個新台階。

天風證券指出，在京津冀及周邊區域基礎上，長江經濟帶近期納入環保重點區域。其中，江蘇常州停、限產計劃時間長、覆蓋廣；其他地區特別是環境質量較差區域可能效仿這些措施。根據國信證券研報，上半年全國基建投資大幅下行，在加大基礎設施領域補短板力度的背景下，預計下半年基建需求有望得到明顯提振。

行業人士表示，下半年水泥需求將得到保障。隨著產能控制、原材料控制和環保監管不斷趨嚴，水泥行業將呈現「淡季不淡」。

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