中國集成電路產業——「中國芯」如何突圍

集成電路（integrated circuit），又稱微電路（microcircuit）、微晶元（microchip）或晶元，承擔著運算和存儲的功能，是電子設備中最重要的部分。集成電路的應用範圍覆蓋了軍工、民用的幾乎所有電子設備。在新一輪產業革命正處於醞釀中的歷史背景下，晶元成為一切技術的核心，戰略地位越來越高。

集成電路具有體積小，重量輕，引出線和焊接點少，壽命長，可靠性高，性能好等優點，同時成本低，便於大規模生產。它不僅在工、民用電子設備如收錄機、電視機、計算機等方面得到廣泛的應用，同時在軍事、通訊、遙控等方面也得到廣泛的應用。用集成電路來裝配電子設備，其裝配密度比晶體管可提高几十倍至幾千倍，設備的穩定性也會提升。

集成電路分類

來源：沙利文研究院繪製

集成電路產業鏈包括四個主要環節

完整的集成電路產業鏈包括晶元的設計、製造、封裝、測試四個主要環節，此外還衍生出包括集成電路設備製造、關鍵材料生產等在內的相關支撐產業。按照集成電路產業鏈上下游產業劃分，可分為集成電路設計業和製造業，其中製造業可衍生出代工產業。晶元設計環節是整個晶元產業的上游，是最能體現創新附加值的環節，具有「高門檻、高投入、高風險、高產出」的特點。晶元設計指將系統、邏輯與性能的設計要求轉化為具體的物理版圖，即根據客戶需求轉化為具體的電路設計圖，從而定製所需晶元。晶元設計環節包含邏輯設計、電路設計、圖形設計等子環節。晶元製造處於產業鏈中游，也是晶元產業的核心環節，其中包括晶圓、切片氧化、校準、擴散等很多細分子環節。封裝和測試環節通常綁定在一起，具體包括劃片、裝片、電鍍、電性測試、老化測試等重要子環節。

晶元市場產業鏈

來源：沙利文研究院繪製

中國集成電路產業市場規模將穩步提升

2015年以來，得益於下游移動智能終端、平板電腦、消費類電子以及汽車電子產品等的市場需求爆髮式增長，中國集成電路產業獲得了強大的發展動力。沙利文數據顯示，2017年中國集成電路產業規模達到713.5億美元，與2016年的612.1億美元同比增長16.6%。在一系列政策措施扶持下，中國集成電路行業保持快速發展的勢頭，產業規模持續擴大，技術水平顯著提升。

中國集成電路產業規模，2013-2022預測

來源：fsTEAM軟體采編，沙利文數據中心編製

中國政企均大力進行集成電路產業投融資

2014年以來，得益於國務院頒布的《國家集成電路產業發展推進綱要》等政策帶來的推動作用，國家集成電路產業投資基金（即「大基金」）以及各地方政府投資基金相繼設立，帶動社會資本加大對集成電路產業的投資。截至2017年年底，國家大基金累計有效決策投資67個項目，累計項目承諾投資額1,188億元，實際出資818億元，分別佔一期募資總額的86%和61%，投資項目覆蓋了集成電路設計、製造、封裝測試、裝備、材料、生態建設等各環節，實現了產業鏈上的完整布局。從大基金投入去向來看，「大基金」一期對集成電路製造市場的投資比重最高，達到了65%；其次是集成電路設計市場，投資比重17%；對集成電路封測市場、集成電路裝備及材料的投資比重相對較小。

2017年下半年，「大基金」二期將有望推出，規模預計不低於千億。在「中興事件」等因素的發酵下，「大基金」二期對集成電路設計環節的投資比重將會有所提升。整體而言，在產業基金的帶動下，政府資本、社會資本、金融機構等更加關注集成電路產業，行業融資困難逐步緩解。

中國集成電路產業向設計環節突破

受技術水平、產業結構等的制約，在中國集成電路產業中，銷售收入佔比最高的長期以來是封測業，但是這一現象即將發生扭轉。集成電路設計在中國集成電路市場中的佔比不斷提升，在2016年以37.9%的佔比首次超過集成電路封測，成為中國集成電路第一大細分行業，產業結構趨於合理。2017年，中國集成電路設計業占整個行業結構的34.4%，與封測業38.4%的差距甚小，集成電路製造業受到國內晶元生產線滿產以及擴產的帶動，其比例也在逐漸上升中，達到了27.2%。從市場整體結構來看，中國集成電路產業結構正逐漸向技術含量高的方向發展。在國家政策的支持和規格升級與創新應用的驅動下，沙利文預計中國集成電路設計業將持續保持著高速成長的態勢，設計業佔比將在2022年超過46%，與發達國家看齊。

中國集成電路產業結構，2013-2022預測

來源：fsTEAM軟體采編，沙利文數據中心編製

關聯行業發展帶動中國集成電路產業發展

2018年以 「AI」和「5G」 為首的物聯網產業及汽車電子進入快速成長期，再加上人臉識別、AMOLED 等新興應用滲透率的逐步提高，將會帶動對集成電路產品需求量的持續提升。

人工智慧產業的迅速發展，帶動GPU、FPGA、ASIC 和類腦晶元為代表的計算晶元開發，不同環節的需求同時又催生專用晶元的需求。

以物聯網為代表的信息告知及處理正推動信息產業的發展，它的價值在於「萬物互聯」，被看成是計算機、互聯網之後的第三次信息產業浪潮。物聯網的下游應用極其廣泛，包括工業、醫療、交通、通信、電力、安防等等。因此，物聯網晶元作為物聯網的關鍵器件將迎來爆發期。

物聯網產業鏈

來源：沙利文研究院繪製

汽車行業的變革，也帶動集成電路行業的發展。由於用戶對汽車的舒適性、安全性、電動化等方面要求的提升，汽車ECU(電控單元)的數量和價值將顯著增加。ECU數量和單體又將帶動汽車電子零部件及集成電路元件用量的增加。當前「電動化+智能駕駛+新能源汽車」已經成為汽車行業三大核心驅動力，汽車電子也因此成為集成電路行業需求增長最快的市場。

沙利文全球合伙人、全球市場戰略規劃副總裁兼中華區總裁王昕博士指出，作為信息技術產業的核心及發展的源動力，集成電路產業的技術水平和發展規模已成為衡量一個國家產業競爭力和綜合國力的重要指標。晶元關係著國家的信息安全、經濟安全，乃至國防安全，是國家發展戰略的重中之重。為實現中國高端製造與高質量發展模板，國家將不斷出台相關政策，全力支持國內集成電路行業的發展。

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