蔚來汽車正式提交赴美IPO申請目標籌資18億美元

作者：DIGITIMES李佳榕

成立不到4年的造車新星蔚來汽車(NIO)正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交上市申請，擬在紐約掛牌上市並籌集18億美元的資金。此舉除了向外界揭露蔚來汽車的財務數據與運營狀況之外，蔚來汽車創始人李斌也藉由與用戶分享自己對蔚來汽車持有的股票建立投資者對公司的信任。

據今日頭條報導，蔚來汽車在14日對SEC提交上市申請書，計劃籌資18億美元，成為中國首家赴美上市的造車新創公司。值得一提的是，蔚來汽車成立時間僅不到4年，旗下首款量產SUV ES8至今更未開始真正發售，在該背景下赴美申請IPO自然引起不少投資者的注意。

另一引起大眾注意的是，李斌將把自己對該公司持有的5,000萬股轉讓給信託，成立用戶信託基金，意味著將自己對蔚來汽車持有的3分之1股份之經濟收益交給用戶，意義近於分紅給用戶。李斌不僅成為第一個在上市之際拿出5,000萬個人股票與用戶分享的企業家，蔚來獨特的股份收益分配模式也成大家關注的焦點。

根據蔚來汽車公開的招股說明書顯示，該公司透過IPO籌集的資金未來將用於四大領域，包括產品、服務和技術研發、產品銷售與營銷以及銷售管道開發、生產設施與供應鏈開發。此外，蔚來汽車也正於上海打造自家汽車製造工廠，預計於2020年底完成，同時也計劃在南京建設二期製造工廠。

據蔚來上市文件估計，於上海製造工廠的設備改進和安裝相關的總資本支出約為6.5億美元，上述支出的一半預算將透過此次公開募股的收益中獲得，另一半則預計將透過債務融資籌集。

截至招股書遞交前，蔚來總計累積融資約為24億美元。目前該公司股權比例分配狀況為：李斌持股17.2%，為最大股東，騰訊與高瓴資本分別持股15.2%與7.5%，為第二與第三大股東。而截至2018年7月31日，蔚來預訂用戶訂單數達1.7萬筆，預計生產的ES8累計超過1,300輛。

截至2018年6月底，蔚來在中國、歐洲和美國等地擁有737項註冊專利和1,995項專利申請。目前已研發3種車型，並擁有品牌資產、具初級規模的市場服務體系，包括7家蔚來中心及53個服務網點，該公司也預計在2018年底前部署60~80座充電樁以及400~ 500輛移動充電車。

蔚來汽車2018年上半凈虧損達人民幣33.25億元，2017年同期凈虧損為人民幣20.20億元。2016年和2017年的凈虧損分別為人民幣25.73億元和50.21億元。

蔚來汽車至2018年第2季才有營收，2018年第2季達人民幣4,599萬元，運營虧損為人民幣18.74億元；2018第1季運營虧損達人民幣14.63億元，2017年同期運營虧損人民幣10.43億元。2018年第2季度凈虧損為人民幣17.94億元，2018年第1季凈虧損為人民幣15.3億元，2017年同期凈虧損則為人民幣10.59億元

李斌表示，比起產品公司的定位，蔚來汽車更像是「用戶公司」，不僅為用戶打造新車，更要打造新的體驗，該公司未來將持續強化與用戶間的信任。

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