交易銀行——商業銀行向輕資產經營模式轉型的必由之路

導語

繼2016年後，財資中國再次聯合西湖財資金融科技研究院、恒生電子股份有限公司等單位，在全國範圍內再次發起調研活動，通過國內53家主流商業銀行公司業務部/交易銀行部高層領導和相關專業人士的調查反饋，以及20位商業銀行公司業務部/交易銀行部總經理的訪談結果，最終形成並發布《交易銀行：數字化時代，賦能共建交易新金融——2018中國交易銀行服務發展基準報告》。該報告全面把握我國商業銀行交易銀行業務的運營情況，包括：戰略部署、業務建設、系統支撐、金融科技和發展方向等諸多方面。結合2018年交易銀行的調研結果，財資中國特別策劃交易銀行系列文章。本文為系列文章第1篇。

文 | 財資中國交易銀行服務發展研究課題組

來源 | 財資一家公眾號（TreasuryChina）

正文

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作為銀行利潤的核心增長點，公司銀行業務的轉型與創新在商業銀行的戰略轉型中極為重要。隨著經濟的發展，企業的金融需求日趨多元化、複雜化，這為商業銀行的業務創新提出新要求，並為商業銀行的綜合經營帶來新動力。目前，商業銀行公司銀行業務正從粗放式發展向深挖企業金融需求，提升綜合金融服務水平的方向轉變，而以現金管理、供應鏈金融、貿易金融、跨境金融為核心的交易銀行業務，作為新時代下公司銀行服務回歸交易本源的發展戰略，主導著未來中國銀行業經營思維和業務模式變革的新方向，是商業銀行向輕資產經營模式轉型的必由之路。

交易銀行業務的發展機遇

當前我國銀行業面臨的內外部環境正發生著深刻變化，在金融脫媒、監管政策持續趨嚴、防風險、去槓桿的背景下，傳統信貸業務市場被擠占、優質企業客戶流失、資產擴張速度放緩等問題日益凸顯。針對商業銀行轉型交易銀行的驅動力，本次調研數據（見圖1）顯示：

1

隨著銀行業利潤空間不斷縮減，在激烈的競爭中，銀行產品、服務都容易被複制和模仿，產品同質化嚴重，缺乏特色，導致難以創新出有自身特色的金融產品，銀行面臨著巨大的經營壓力（佔比66.67%）。

2

在經濟新常態下，企業需求向個性化、複雜化轉變（佔比62.96%），而銀行內部凈利潤增速下行，不良資產的侵蝕，銀行資本壓力加大，需要降低資本消耗（佔比62.96%）。

3

銀行負債成本上升（佔比59.26%），互聯網金融發展蠶食銀行傳統市場（佔比51.85%），銀行存貸利差收窄（佔比48.15%），企業間接融資需求降低，對銀行依賴減弱（佔比33.33%）等都是目前公司銀行業務經營面臨的挑戰，這些也是促使國內多家銀行先後布局交易銀行業務的主要原因。

圖1 發展交易銀行業務的驅動因素

交易銀行業務的價值實現

由於每家銀行發展交易銀行業務的戰略目標和所處階段不同，其制定的目標也有所差異性。

本次調研中，對於已經打造交易銀行的商業銀行來說，他們通過開展交易銀行業務已成功實現三大重要目標：

1

穩定客戶關係，提升企業黏性（佔比100.00%）

2

優化業務/產品架構，提升運營效率（佔比90.00%）

3

實現客戶交易的高效便捷，提升用戶體驗（佔比80.00%）

對於正在組建或計劃組建交易銀行的商業銀行來說，希望通過交易銀行業務的發展能夠實現的目標與已打造交易銀行的商業銀行一致，他們期望實現這三個目標之外，還比較關注降低資本消耗，實現輕資產轉型（佔比70.59%）。此外，通過交易銀行業務，調整負債結構，降低負債成本（佔比64.71%），調整收入結構，轉變盈利模式（佔比58.82%），降低公司業務整體風險（佔比35.29%）等也是商業銀行打造交易銀行想要實現的主要目標。這些說明交易銀行業務緊密契合企業客戶的交易需求，能為商業銀行在增強客戶黏性、提升運營效率和提升用戶體驗方面帶來顯著的成果。（見圖2）

圖2 打造交易銀行的目標

構築面向未來的交易銀行

對於交易銀行業務的未來發展趨勢和轉型方向，參與調研的商業銀行也都給出了自己的規劃。調研結果顯示，未來，大部分銀行將實現交易銀行產品組合多元化、個性化（佔比93.33%），相比2016年，產品整合多元化、個性化的發展趨勢越發明顯，對於商業銀行而言，以產品組合多元化、個性化作為交易銀行業務的具體落地，制定標準化與定製化的金融服務，更能順應企業客戶需求多元化趨勢。有86.67%的銀行希望未來能夠實現交易銀行服務平台一站式、綜合化，通過對交易銀行服務平台的打造/升級為客戶提供一站式、綜合化的服務方式，為企業提供方便、快捷、簡單的操作平台，而平台的打造/升級需要內外部多方力量的支持，其中一個就是第三方IT服務商。在互聯網時代的發展趨勢下，線上化、電子化也是銀行服務的未來轉型方向之一，因此有不少銀行（佔比73.33%）選擇了實現服務渠道電子化，這也是商業銀行轉型智慧銀行的必備條件之一。此外，73.33%的銀行選擇實現產品服務場景化，目前，商業銀行發展交易銀行十分重視豐富服務場景，基於企業的交易場景提供相應的金融服務，提升客戶體驗。（見圖3）

圖3 交易銀行未來發展趨勢與轉型方向

利率市場化、人民幣國際化以及「互聯網+」等多重外部因素的影響下，尤其在金融脫媒加速、息差收入變窄以及金融科技變革浪潮的推動下，以客戶為中心的交易銀行業務不但成為商業銀行金融服務回歸交易本源的發展戰略，也是商業銀行實現傳統重資產模式轉向輕資產模式、提升客戶滿意度等目標的有益嘗試，助力公司業務轉型。交易銀行作為商業銀行公司業務轉型的主流方向，目前已得到國內大部分銀行的共識。但作為新生事物，交易銀行的發展還有很多需要探索和優化的地方，對此，商業銀行也都給出了交易銀行的未來規劃。

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