從紅芯造假事件，看國產軟體的兩難困境

作者 | 何曉陽

本文經授權轉自「何曉陽讀書筆記」

前天，看到朋友圈裡面有人發紅芯的融資消息，標題是《紅芯宣布獲 2.5 億元 C 輪系列融資，要做一億人的安全工作入口》。看到這個消息還是挺讓人吃驚的，畢竟現在的資本環境不好，企業服務領域大多數公司都在調整，能夠在這個時間融到這麼一大筆錢，還是很了不起的。

初識紅芯

紅芯這家公司，我不算特別熟悉，但也不陌生。2015 年 SaaS 風起之後，就跟這家當時還叫「雲適配」的公司打過交道，跟兩個創始人陳本峰和高婧都聊過，彼此印象還不錯。當時他們的業務是給政府網站做手機顯示的 HTML 頁面適配。當時是晨興和 IDG 投了錢，從這兩家基金就能看出來，這家公司走的是「高大上」或者是「小清新」的路線。

再後來，我一個原來做投資的朋友轉行做了 FA，在去年接了雲適配的案子，那個時候已經改名叫紅芯安全，我那個時候也在一家基金（三行資本，北理工系基金）做投資合伙人，看一些企業服務領域的項目，因此看到了紅芯的 BP，當時已經以政府客戶的上網安全為主打業務。

我看完後覺得，財務數據還可以，但也不是特別突出，後續也並沒有跟進。再加上投資方裡面有達晨，我大概了解，達晨這家基金，對於企業的財務要求還是挺嚴格的，一般是有不錯的盈利能力的公司，才能拿到達晨的錢。但企業服務要想盈利，從常規意義上來說，已經不算是一個產品導向型公司。也就是說，這家公司已經發生了「基因」層面的改變。

看到紅芯的融資消息，我還給我的 FA 朋友發了幾條微信，我說：「恭喜，逆勢融資不易。」只是我有一些小的困惑，一是融資消息沒有寫具體領投方，只寫是上市公司和政府客戶。二是 CEO 表示馬上開啟下一輪融資，這些都不太尋常。按照我了解，這家公司好像並不虧損，融到這麼大一筆錢之後，還有沒有馬上開啟下一輪融資的必要？關於這些問題，沒有得到回答，我也隨後就沒有再進行追問。

今天就看到了被廣泛刷屏的消息，《融資 2.5 億的國產瀏覽器之光，竟然只是谷歌瀏覽器換了層皮？》文章內容翔實，分析思路清晰，看完的同學自然就明白是怎麼回事了。在文中，紅芯被比喻成靠打磨晶元欺騙國家基金的「漢芯」，團隊創始人陳本峰，也被說成是只寫過微軟瀏覽器 404 頁面的「莆田系」程序員。

我無意去引申這一個話題，我只是想就著這個機會，聊一聊國產軟體領域廣泛存在的困境。這個困境其實挺簡單：作為一家軟體公司，到底要不要投入真正的產品研發？

軟體公司應不應該做產品研發？

這個問題，咋一看根本不是一個問題，軟體公司，當然要投研發。只是我們需要細細思考的是，我們要投入多少錢到研發？

去年的時候，同樣是看項目的過程中，看到一家做雲的公司，是在開源 Ceph 基礎之上做企業存儲業務的，當時公司規模還不大，但是已經盈利。團隊的說法是，自己不做研發，不做售前售後，只是通過渠道和合作夥伴的方式去推廣 Ceph。

我不得為這家公司絕妙的思路傾倒，一家軟體公司，研發和銷售都不做，那價值何在？但也同時為中國的軟體事業感到悲哀，這樣的公司，恐怕才是市場需要的公司。後來這個項目，我沒有跟進。不久之後，聽說拿到了達晨的投資，後來幾家國內的銀行也做了戰略投資。

我沒有資格評判一家公司是好還是不好，對於企業來說，最大的價值在於創造顧客，在於給股東創造利益。在這一點來說，紅芯這些公司，做的都是不錯的，按照紅芯現在的勢頭，估計三四年之後，利潤就可以申請 IPO 了。

紅芯的主要業務，並不是向企業售賣更加好用的瀏覽器，而是更好的滿足政府客戶和國企類客戶行為監控的需求。我們知道，在中國的網路監控和應用監控領域，有一個獨特的市場，叫做上網行為監控，上網行為監控是在企業入口的交換機上面進行數據抓包，對 HTTP 協議進行解析，監控員工的網路行為，包括 QQ 聊天、郵件、上網等行為，並且實時報警。這裡面有兩家公司，分別是深信服和網康。

深信服已經是上市公司，業績很好，因為之前深信服號稱也做 APM 業務，彼此之間打過交道。不過，深信服很快就從 APM 領域撤出了，想必是看出，相比較於提供更好的用戶體驗，還是扎紮實實的去為國家網路安全服務更加能夠掙錢。

再後來，各大互聯網公司開始用 HTTPS 代替 HTTP 協議，這個時候，網路包抓取解包就變成了難點，因為抓取到的都是密文，無法解析，紅芯就適當的出現了。紅芯的主要作用是，紅芯內置了深信服的根證書，當國企員工用紅芯上網的時候，所有的行為都是可以被監控的。紅芯+深信服，真是典型的中國客戶需求。所以，紅芯有一大批有錢的客戶，都是這些國有企業，比如國資委、國家電網、中國移動等等。

應該說，從企業家和投資人的角度說，我們必須為創始團隊喝彩，從可有可無的雲適配業務，轉型到剛需痛點的安全監管業務。說實話，如果我是老投資人，我會十分感謝團隊的努力。

畢竟商業就是商業，商業和道德無關，而且意識形態問題，不是團隊能夠決定的。

在我還在苦苦思索 APM 軟體價值的時候，雲適配團隊已經找到了自己的路。找到了在這片土地上，生存和發展下去的方法。說實話，如果我是大基金的合伙人，估計我也會投。我沒跟，只是因為我覺得貴了。

中國研發做的最好的公司之一是 Pingcap，他們對於產品品質的要求，超越了當年的我和其他一眾 SaaS 小夥伴。我並不是一個純粹的人，我在產品和市場之間搖擺，而 Pingcap 做的很堅定。但我不知道，紅芯和 Pingcap 的收入，到底是哪家更高一些。可能存在的真相是，是不是投入研發並不重要，重要的是，有收入有利潤才能滿足二級市場的要求。

今天在中國 IPO，創業板的 6000 萬利潤是剛性的門檻，未彌補虧損，則對所有燒錢求發展的 SaaS 及企業服務公司明確的 Say No。我們 IT 服務領域，有家公司叫北塔，是每隔兩三年，招一批研發，花半年時間寫產品，半年時間測試，產品穩定之後裁掉研發，賣個兩年。然後周而復始。

這些事情，都是違背我的價值觀的。但是大環境如此，企業的第一任務是生存，第二是發展。至於道德，可能只是功成名就之後的點綴罷了。

寫在後面：適者生存

所以，指責紅芯團隊抄襲的同學們，大家可能需要想一想，研發瀏覽器需要多少錢？當年我們在 OneAPM 做模擬測試產品線的時候，僅僅是做 Firefox 瀏覽器插件，團隊就要十幾個人。如果是從頭做，估計研發團隊要一百人以上了，而這成本每年高達幾千萬，又能夠從用戶那裡收回多少錢呢？

從進化論角度講，任何一種生物，都與周圍的環境存在適應性，生物是為了適應環境而存在的。當我們說國產軟體公司的時候，我認為求全責備，拿美國公司去比較，是非常不合適的。我們之所以是這樣，是因為我們身處於這樣的一個環境之中。團隊的選擇，也可能是無奈的選擇。我無意於為誰開脫，我只是想說，在中國做軟體，就是處在這樣一種兩難的處境，所以我選擇離開了這個行業。

那未來會怎麼樣呢？套用一句老話：雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的。

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