中國中高端產業分布(一文通透)
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中國高端產業的聚集的城市
中國的中高端產業和工作機會,仍然集中在4+7個城市。
4個城市就是一線城市北京、上海、廣州、深圳。7個城市是:成都、重慶、天津、武漢、杭州、蘇州、南京。
2017年的全國城市GDP排行榜,這11個城市剛好就是全國前11位,GDP佔了全國的四分之一,高達25.22%。除這11個城市以外,還有一些中高端產業發展很快的明星城市,最為典型的就是
西安、鄭州、合肥、東莞
,這四個城市GDP總量都在全國前25位。但是總體而言,雖然發展快,但這四個城市體量還比較小,最大的鄭州也就全國第17位。中國未來體量最大的中高端產業,高度集中在這11+4=15個城市。
除了這11+4=15個城市以外,全國前25位還有10個城市,但是這些城市存在GDP總量大但是新興中高端產業發展不夠「明星」的情況,他們是
青島、無錫、長沙、寧波、佛山、南通、煙台、泉州、大連、濟南。
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中國未來產業升級的中高端產業
從體量上看,就是六大產業:
集成電路、汽車及其零部件、顯示面板、自動數據處理設備及部件、醫藥、飛機。
其中,集成電路、汽車及其零部件、顯示面板是我國進口最多的中高端工業品,也是2017年我國僅有的三項進口金額超過2000億人民幣的中高端工業品。其他進口超過1500億人民幣的中高端工業品還有三項:自動數據處理設備及部件1866.37億元,增長3.9%;醫藥品1815億人民幣,增長24.1%;空載重量超過2噸的飛機:2017年進口金額1533.6億元人民幣,增長15.1%。另外還要加上新興的
互聯網產業
(人工智慧、雲計算)。
1、顯示面板產業高度集中在全國19個城市
我國進口排在第三位的中高端工業品就是顯示面板,不過是十大中高端工業品種唯一進口金額下降的。
在顯示面板領域,我國龍頭企業京東方的全國主要工廠分布:北京、成都、重慶、武漢、合肥、蘇州、福州、北京、鄂爾多斯、綿陽。
國內另外一家大廠華星光電的主要工廠:深圳,武漢;
深圳天馬微電子主要工廠:深圳、武漢、成都、上海、廈門;
和輝光電:上海;
中電熊貓:南京、成都、咸陽;
鴻海系(夏普,富士康等):深圳、鄭州、廣州、成都;
維信諾:廊坊、崑山;
柔宇科技:深圳。
這19個城市裡面,有12個屬於15大城市,佔據絕對優勢。其他7個:咸陽、綿陽、廊坊、崑山、鄂爾多斯、廈門、福州。像咸陽和西安很近,綿陽和成都很近,廊坊和北京很近,其實也可以視為15大城市的延伸。
2、中國電子品牌企業研發中心高度集中在9個城市
集成電路這個產業其實就是電子產業的最上游,我們看下代表性電子品牌企業主要研發中心的分布,確切的說就是華米OV四家。
華為的研發中心:深圳、北京、西安、上海、武漢、杭州、南京、成都、東莞。
小米公司的全國研發中心:北京、南京、深圳。
OPPO全國研發中心:北京、上海、深圳、東莞。
VIVO全國研發中心:深圳、東莞、杭州、南京、北京。
華米OV的21個研發中心:深圳4個、北京4個、東莞3個、南京3個、杭州2個、上海2個、武漢2個、西安1個。
中興全國主要研發中心:深圳、上海、武漢、南京、西安。
A股市值最高的電子股(當然現在跌的厲害)海康威視的研發中心:杭州、北京、上海、重慶、武漢、烏魯木齊。
至於為什麼會有烏魯木齊、安防大市場你懂的。聯想主要研發中心:北京、南京、深圳。
不算烏魯木齊的話,華為、小米、OPPO, VIVO、中興、海康、聯想的研發中心都集中在全國9個城市,全部屬於15大城市行列。
3、中國集成電路設計高度集中在4個城市
2017年中國集成電路設計產業十大企業:
深圳海思,北京紫光展銳,深圳中興微電子,上海華大半導體,北京智芯微電子,深圳匯頂科技,杭州士蘭微電子,上海格科微,北京中星微電子,北京豪威,全部集中在北京,上海,深圳,杭州四個城市
。
這4個城市都屬於15大城市行列。
4、中國集成電路製造工廠集中在8個城市
我們再來看看國產集成電路製造產線分布:
中芯國際:北京、上海、深圳、天津。
資料來源:中信建投證券2018年7月報告
我們再看其他國內主要的集成電路製造企業工廠分布:
華力微電子:上海;
紫光集團:武漢(長江存儲)、成都、深圳、南京;
兆易創新+長鑫:合肥。
總結下就是:北京、上海、武漢、深圳、成都、南京、合肥、天津八個,也全部是十五大城市之列。
5、中國自主汽車產業研發集中在11個城市
國內十大汽車集團的國內主要研發和設計中心如下:
上海汽車:上海;
長城汽車:保定(確切的說是蓮池區);
比亞迪:深圳;
一汽:長春;
東風:武漢、襄陽;
長安汽車:重慶;
吉利汽車:杭州、寧波;
北京汽車:北京;
奇瑞汽車:蕪湖、上海;
廣州汽車:廣州;
國內汽車工業11強城市,有7個屬於15大城市。
另外一個,就是國內不斷湧現的造車新勢力,其總部都在大城市。
6、製藥產業全國15強城市仍然佔據優勢份額
根據2018年6月由中國藥房雜誌社和葯智網共同發布的《2018中國藥品研發實力排行榜》為例子,我們只看化學葯,也就是西藥的全國研發十強,不看中藥和生物葯。
正大天晴:南京
江蘇恆瑞:連雲港
東陽光葯業:東莞
四川科倫葯業:成都
石葯集團:石家莊
齊魯製藥:濟南
中科院上海藥物研究所:上海
江蘇豪森葯業:連雲港
復星醫藥:上海
人福醫藥:武漢
十強裡面仍然有六家位於15大城市。
如果把2017年A股裡面的西藥化學葯企業,研發投入超過5億元人民幣的企業拿出來:恆瑞醫藥(連雲港)、復星醫藥(上海)、科倫葯業(成都)、海正葯業(台州)、健康元(深圳)、人福醫藥(武漢)。
六強裡面有四家(上海、成都、深圳、武漢)位於15大城市。
7、航空產業
民用飛機,是我國進口金額排第六的中高端工業品。
中國的民用飛機製造更是高度集中,一個是位於上海的中國商飛,旗下有ARJ21-700,以及正在研製的C919、C929大飛機。一個是西安的西飛,旗下有新舟系列民用客機。如果無人機也算的話,那麼深圳的大疆也可以算上。
8、互聯網信息技術服務業高度集中在四個一線城市+杭州
2017年全國互聯網企業:
阿里巴巴:杭州
網易(廣州,實際上總部已經是杭州)
騰訊:深圳
攜程:上海
北京最多:今日頭條、搜狐、新浪、美團點評、京東、360、百度。
如果我們看企業主要研發中心的分布:
百度:北京、上海、深圳;
阿里巴巴:北京、上海、杭州、深圳;
騰訊:北京、武漢、深圳、廣州。
基本上我們可以認為,我國互聯網服務業高度集中在4個一線城市+杭州。
實際上,從國產電子品牌、集成電路設計、集成電路製造、民用航空器、汽車產業、互聯網產業、顯示面板產業、醫藥製造產業等等,我們可以很清楚的看到中國的中高端產業就高度集中在這15個大城市。
15大城市的弱點
當然了,這15個大城市裡面,也有一些目前看起來很落伍的城市。既然是11+4,那麼我們就先看這11個城市。
最為典型的就是
蘇州
,我在本文列舉了這麼多國產龍頭產業,但是蘇州的名字卻只出現了一次。那就是京東方在蘇州有一條顯示面板產線,其他這麼多行業的國產龍頭,似乎都和蘇州無緣。其背後的原因,就是蘇州是一個高度依賴外資的城市。2017年1月,希捷蘇州工廠發布公告宣布關閉。該主要生產自主品牌(Seagate)的筆記本電腦硬碟、台式機電腦硬碟和企業級伺服器硬碟。
蘇州工廠是希捷硬碟全球三大工廠之一(蘇州、無錫、泰國),2015年外貿進出口額19.2億美元,2016年的進出口額12億美元左右,工廠關閉涉及到1900名員工,在中國網路上還引起了不小的討論。
今年7月份,歐姆龍宣布蘇州工廠停產,又在中國網路上引起了討論。2017年和2018年兩起影響比較大的外資撤資新聞,都恰好來自蘇州。還有一起是2018年4月三星關閉深圳的網路設備工廠。
15大城市裡面,除了蘇州以外,
天津
的名字也只出現了一次,那就是天津有一條中芯國際的集成電路生產線,而且還是較為落後的8英寸線。而中芯國際在北京、上海、深圳都有建設12英寸線。重慶
的名字出現了三次:有一條京東方的生產線,有一個海康威視的研發中心,還有國產汽車龍頭企業之一的長安汽車。
在全國經濟11強裡面,蘇州、重慶和天津,都顯得中高端產業發展比較乏力,眾多國產產業升級龍頭企業,這三個城市都顯得沒有怎麼抓住,或者發展不太好。像長安汽車為代表的汽車業的頹勢,今年就直接影響了重慶的工業產值增速往下掉。
所以十一個城市減掉這3個,只有八個城市的中高端新興產業都做的比較好。北上廣深四大一線+ 成都、武漢、杭州、南京。另外也不要覺得八巨頭就沒有自己的煩惱,
上海
的汽車製造業、集成電路、製藥、航空器製造業都發展的不錯,可以說上海製造還會長期引領高端,但是上海的互聯網產業發展並不好,攜程就是上海最大的互聯網公司了,簡直有點尷尬。我們再看看四個增速很快的明星城市:
西安、合肥、東莞、鄭州。
這裡面鄭州相對要弱勢一點,因為鄭州的產業升級和發展,可以說是主要圍繞著富士康為首的電子製造業展開,鄭州目前已經是全球最大的蘋果手機製造基地。
另外富士康還在鄭州投資建設液晶面板生產基地。但是呢,借用以前一個讀者的話,富士康只能脫貧,不能致富。
鄭州也認識到這個問題,在加快發展汽車產業。鄭州宇通是本地汽車公司,另外引進了東風日產、上海汽車公司等,打造汽車產業鏈。下圖標題是2018年2月河南媒體的報道,副省長親自推動項目。
四個城市裡面,合肥的崛起可以說是教科書,一個二三流城市,卻有大大的雄心。很少有人知道,從2011年開始,合肥就是中國最大的家電製造基地。在2011年,合肥的家電產量,一舉超過海爾總部的青島和美的總部的順德,位列中國第一。
2017年合肥冰箱,洗衣機,空調,彩電四大家電的產量達到7000萬台套,其中冰箱的產量更是超過了全國的30%。海爾、美的、格力、TCL、美菱、三洋都在合肥建有工廠,外資品牌惠而浦更是把中國區總部和全球研發中心設在合肥,可見合肥在家電製造的全球地位。
合肥另外一個舉動是大力引進京東方,合肥是京東方全國最大的生產基地,京東方這樣的高端產業在合肥落地,給合肥帶來了驚人的變化。給京東方配套的上游企業,紛紛到合肥設廠。
玻璃基板的彩虹、康寧;
顯示面板產線設備的欣奕華、通彩、商巨、凱世通;
顯示面板光學材料領域的樂凱、三利譜、翰博、泰沃達;
靶材領域的先導、江豐電子、拓吉泰等。
合肥甚至還把下游的企業也拉過來,實現京東方就近供貨,例如長虹、惠科、京東方視訊等。
除此之外,合肥還大力發展集成電路產業,最著名的就是存儲器的合肥長鑫公司,和兆易創新公司合作聯合研發,合肥一舉成為全國三大存儲器基地之一。合肥長鑫的DRAM預計2018年底試產,良率不低於10%。
在這15個大城市以外,全國經濟25強還有:青島、無錫、長沙、寧波、佛山、南通、煙台、泉州、大連、濟南。這裡面長沙和佛山發展比較快,但是這些城市的共同問題是,有自己的明星企業,但是
更多集中在傳統製造業,中高端產業發展還是不夠,提供高薪崗位的能力不足。
像
佛山
順德,就有著名的美的集團。但2018年7月10日召開的中共佛山市委十二屆六次全會分析,佛山傳統產業比重偏高,高技術製造業增加值分別僅占規上工業增加值的8.1%。
2018年7月《南方日報》發表了一篇報道,叫做《佛山離首個萬億級產業還有多遠》,裡面曆數了認為值得佛山學習的經濟成功城市:「從廣州、杭州到成都、武漢、鄭州、西安等各地,萬億級產業正作為一個新的概念,越來越頻繁地出現在政府文件乃至企業、媒體的聲音中」,文章一一曆數了這些城市的做法。
另外
寧波
和
無錫
,憑藉著自己在長三角的區位優勢,搶到了一些國產先進產業,比如正在寧波建設的中芯國際8英寸產線,2020年投產,以及位於寧波的吉利汽車研發中心和正在無錫建設的華力微電子12英寸產線。素材來源
| 先進位造業
作者
| 寧南山
編輯整理
| CMF設計軍團
THE END
歡迎在文章後面留言
會議信息:
時間:
2018年9月1日
地點:
深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店(龍華區觀瀾大道環觀南路(近龍華區居委會))
人數規模:
500
主辦方:
深圳薩米設計研究有限公司、
CMF設計軍團
支持及贊助單位:
活動流程:
時間 | 2018年9月1日 | 2018年9月2日 |
活動安排 | 白天會議,晚上晚宴 | 比亞迪工廠參觀(部分參會企業) |
主要議題:
時間 | 議題 | 演講嘉賓 |
9:05-9:30 | CMF設計創新之路 | CMF設計軍團 Samy 團長 |
9:30-10:00 | 蘇泊爾漸變色設計解密及未來創新暢想 | 蘇泊爾 Simon |
10:00-10:30 | 《奢侈品美學靈感之漸變色》——案例分享與工藝解析 | 深圳市極微信息技術有限公司 馮建華 |
10:30-10:50 | 茶歇 | |
10:50-11:20 | 淺談漸變色的設計靈感 | WGSN 葉靖 |
11:20-11:50 | 主流漸變色工藝介紹及難點解析 | 工藝工程師 姚強 |
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1:30-2:00 | 設計行業的漸變色創新 | 七百設計有限公司創始人 陳銘鏞 |
2:00-2:30 | 油墨技術創新及漸變色運用 | 崯濤油墨 朱利安 |
2:30-3:00 | PVD漸變鍍膜工藝解析 | 三海科技 董事長 戰永剛 |
3:00-3:20 | 茶歇 | |
3:20-3:50 | 色彩 | 2018-19 漸變色設計趨勢 | Yang Design 黃曉靖 |
3:50-4:20 | 漸變色超材料及其創新應用工藝 | 珠海光馭科技有限公司 CEO 田豐 |
4:20-5: 10 | 漸變色的綜合運用及未來工藝發展趨勢 | 工業設計大咖 袁炫華 |
5:10 -5:40 | 3D熱轉印創新應用和漸變色 | 凱和科技 鄭君華 |
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