三年行動計劃印發 雄安新區布局大數據創新資源

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? 三年行動計劃印發 雄安新區布局大數據創新資源

? 地方國企混改加速 陝西年內覆蓋45%以上

? 滌綸短纖創下近四年高位 主流大廠減產加快漲價步伐

? 國際巨頭宣布鋯英砂四季度再漲12% 相關公司望受益

? 巴西白羽肉雞反傾銷調查延長 有望提振國內市場

? 生鮮乳價格拐點將臨 上游乳企率先受益

三年行動計劃印發 雄安新區布局大數據創新資源

河北省「大智移雲」發展領導小組辦公室印發《河北省大數據產業創新發展三年行動計劃（2018－2020年）》。要在雄安新區布局大數據創新資源，鼓勵新區創建中國軟體名城。推動千兆全光網路建設，部署40G等超高速無源光纖網路（PON）系統，建設新一代移動寬頻網，加強部署第四代移動通信（4G）演進技術和5G商用網路，積極推動5G 網路技術在雄安新區、張家口冬奧賽區試商用，力爭打造成國家級互聯網骨幹直聯點。

常山北明（000158）為河北上市公司。公司收購北明軟體100%股權轉型信息產業；投資50億元建設雲數據中心項目，被列為2017年河北省戰略性新興產業重點項目。騰訊持有公司股權，公司還與騰訊雲在雲服務、雲資料庫、CDN、大數據平台等方面戰略合作。易華錄（300212） 為北京公司，綜合交通大數據處理及應用技術方向全國5家行業研發中心之一，中標「河北省公安機關路面動態科技防控工程」項目。中科曙光（603019）在雲計算操作系統平台、雲存儲軟體、雲計算服務安全保障體系等方面，擁有了眾多自主知識產權和系列產品。公司子公司曾和白洋淀新區簽署過相關戰略合作協議。

地方國企混改加速 陝西年內覆蓋45%以上

陝西省國資委全面推進全省國資國企改革，積極探索集團層面混合所有制改革，鼓勵二級及以下企業，以股權投資、資產收購、債務重組、項目合作的方式引入非國有資本，確保今年年底省屬企業整體混改面要達到45%以上。

今年國企改革的重點方向已經轉向地方國企。據悉，國資委近期多次舉行會議，對國企改革方向進行了梳理，下一步混改重點將在與市場聯繫緊密的央企二三級子企業以及地方國有企業間展開。國資委近日已內部下發《國企改革「雙百行動」工作方案》，據悉有近400家企業入圍，其中央企及其下屬子企業有近200家，地方國企有200多家。國資委要求入選企業於9月底之前上報各自綜合改革方案，試點內容主要集中在混改、員工持股等。

延長化建（600248）大股東陝西延長石油入圍國企改革「雙百行動」名單。烽火電子（000561）是陝西烽火通信集團旗下唯一上市公司，主營軍民兩用通信產品，資產注入預期較大。

滌綸短纖創下近四年高位 主流大廠減產加快漲價步伐

8月17日滌綸短纖市場價格大漲，報價10867元/噸，較上一日上漲5.17%，較上月漲幅22.79%，創出近四年新高。8月份以來，滌綸短纖價格重心不斷攀升，日均漲幅在100、200、300元/噸，甚至有個別廠家日內價格出現兩度上調，部分單日報價上調400元/噸。

整體來看，上游原料PX以及PTA市場勢頭依然較為強勢，成為滌綸短纖的成本支撐，但在一定程度上也壓制了滌短廠家的現金流，不排除繼續有工廠限停產，或許進一步加快上漲步伐。

華西股份（000936）主要從事滌綸化纖的研發、生產和銷售，年產量達30萬噸。江南高纖（600527）國內滌綸毛條和複合纖維領域龍頭。公司現有年產3.6萬噸滌綸毛條和年產19萬噸複合短纖維的生產能力,在建年產6000噸滌綸毛條產能，投產後年產能達4.2萬噸。

國際巨頭宣布鋯英砂四季度再漲12% 相關公司望受益

國外鋯英砂巨頭Iluka公司近日稱，第四季度鋯英砂銷售價將繼續上漲，每噸增加170美元達1580美元；目前公司鋯英砂的價格與去年一季度相比上調了47%。金紅石價格於2018下半年在目前每噸906美元的基礎上繼續增加14%，該價格有效期依舊是6個月。

全球鋯英砂供應市場格局比較穩定，行業集中度較高。今年上半年全球鋯英砂市場供需狀況沿續去年緊張態勢，鋯砂原材料價格持續上漲。業內認為，隨著5G時代來臨，電子陶瓷需求迎來高潮。國外巨頭不斷提高鋯英砂的報價，國內價格將持續高漲，相關公司有望受益。

東方鋯業（002167）為國內鋯產業鏈最為完整的龍頭企業，佔全球供應量5%的澳洲布納倫鋯鈦礦砂項目10月出產品。盛和資源（600392）全資子公司文盛新材具備年產75萬噸鋯英砂、鈦精礦、和金紅石的產能，系全國規模領先的鋯英砂供應商。

巴西白羽肉雞反傾銷調查延長 有望提振國內市場

商務部網站8月17日披露，鑒於巴西白羽肉雞反傾銷案情況複雜，商務部決定將本案的調查期限延長6個月，即截止日期為2019年2月18日。此前在2017年8月18日，商務部發布2017年第39號公告，決定對原產於巴西的進口白羽肉雞產品進行反傾銷立案調查。

國泰君安認為，市場之前擔憂巴西反傾銷可能取消，此次調查延長超出預期，國內白羽肉雞產業有望受提振。目前巴西是我國第一大雞肉進口國，2016、2017年國內從巴西進口雞肉佔總進口雞肉量的85%,如果按照最低18.8%的保證金來算，從巴西進口雞肉沒有任何優勢，國內企業或受推動。

上市公司方面，民和股份（002234） 、仙壇股份（002746）等為國內白羽雞產業龍頭。

生鮮乳價格拐點將臨 上游乳企率先受益

據對全國500個集貿市場生鮮乳價格定點監測，8月份第二周生鮮乳價格上漲。內蒙古、河北等10個奶牛主產省（區）生鮮乳平均價格3.38元/公斤，比前一周上漲0.3%。自7月份以來維持3.37-3.38元/公斤區間震蕩走勢。

近幾年我國原料奶價格的波動特徵均表現為「一季度提升、二季度下降、三季度趨穩、四季度回升」。今年以來我國原料奶收購價持續下跌，且在三季度的第一個月也表現為下跌，但7月第4周的價格環比略漲。綜上預計8-9月國內原料奶收購價將逐步企穩，尤其四季度後會有所提升。

除了季節性規律外，在成本推動下，原奶價格也有望迎來拐點，飼料成本（大豆和苜蓿）上行或成為國內原奶價格上行的催化劑。

原奶價格回升，上游乳期盈利有望率先改善，加之政策層面高度重視上游奶源建設，建議優先關注西部牧業（300106）、莊園牧場(002910)等。

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