國內雲計算龍頭優勢逐步顯現 兩股長期受益

數據流量增長，雲計算細分行業龍頭快速發展在流量方面，2017年國內移動互聯網接入流量消費達246億GB，比上年增長162.7%，增速較上年提高38.7pct。在政策方面，近年來，我國加大了對雲計算、大數據等解決方案的重視程度，並推出了一系列促進雲計算髮展的相關政策。數據流量增長的同時帶動了雲計算市場快速發展，2018年第一季度全球24家主要ICP企業的資本開支增至270億美元，同比增長80%。我們認為，雲計算支出有望成為企業IT支出的重要組成部分。

IDC：雲計算帶動信息基礎設施建設，數據中心有望持續高增長由於雲計算帶動信息基礎設施建設的需求，全球雲計算廠商紛紛興建數據中心，根據Synergy的預測，2018年第一季度，全球超大規模數據中心預計將增加到400個，並將在2019年之前達到500個。國內市場，IDC圈研究中心預計2019年市場規模將接近1900億元，增速大約為35.9%。以Equinix為例，公司通過內生外延鑄就全球數據中心龍頭地位。由於國內北上廣深等一線城市的IDC是一種稀缺資源，而光環新網機房主要集中在北京上海一線城市，先發優勢明顯。

數據流量增長，雲計算細分行業龍頭快速發展在流量方面，2017年國內移動互聯網接入流量消費達246億GB，比上年增長162.7%，增速較上年提高38.7pct。在政策方面，近年來，我國加大了對雲計算、大數據等解決方案的重視程度，並推出了一系列促進雲計算髮展的相關政策。數據流量增長的同時帶動了雲計算市場快速發展，2018年第一季度全球24家主要ICP企業的資本開支增至270億美元，同比增長80%。我們認為，雲計算支出有望成為企業IT支出的重要組成部分。

雲計算帶動信息基礎設施建設，數據中心有望持續高增長由於雲計算帶動信息基礎設施建設的需求，全球雲計算廠商紛紛興建數據中心，根據Synergy的預測，2018年第一季度，全球超大規模數據中心預計將增加到400個，並將在2019年之前達到500個。國內市場，IDC圈研究中心預計2019年市場規模將接近1900億元，增速大約為35.9%。以Equinix為例，公司通過內生外延鑄就全球數據中心龍頭地位。由於國內北上廣深等一線城市的IDC是一種稀缺資源，而光環新網機房主要集中在北京上海一線城市，先發優勢明顯。

中科曙光(603019)

公司成功入圍京東AI伺服器採購項目並斬獲億元大單，是公司多年在AI伺服器產品布局上不斷取得成功的良好印證。公司AI產品線覆蓋不同應用場景的多種晶元，同時推出AI管理平台「SothisAI」及各類下游應用，打造人工智慧全生態，確保公司AI伺服器產品長期競爭力，為公司未來業績提供有力支撐。

恒生電子(600570)

國內金融IT龍頭，業績重回上升通道。公司是國內金融IT的絕對龍頭，產品覆蓋金融市場全領域，核心產品在證券、基金、保險、信託、期貨、銀行中均有高市佔率。2017年以來受益監管紅利，公司業績重回上升通道，2017、2018Q1年營收同比+22.85%、+20.29%，扣非凈利潤同比+19.37%、+28.68%。公司研發能力突出，多年緊跟時代步伐，積極推進產品化—網路化(SaaS雲)—平台化—智能化轉型，發展戰略清晰。

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