蔚來汽車IPO最高募資15.18億美元 9月12日紐交所掛牌

騰訊科技訊 據外媒報道，蔚來汽車周二向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書1號補充文件（AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1），擬定在美首次公開募股的發行價格區間和發行量。此外，美國IPO研究公司IPOBoutique.com網站公布的信息顯示，蔚來汽車將於9月12日在紐約證券交易所掛牌。

蔚來汽車在補充文件中確定將首次公開募股發行價格區間定在6.25美元至8.25美元。蔚來汽車將在首次公開募股中發行1.6億股美國存托憑證，按照最高發行價計算，包括承銷商執行超額配售，在扣除各項費用和傭金之前，蔚來汽車將最多募集到15.18億美元。蔚來汽車每股美國存托憑證相當於1股A級普通股。

蔚來汽車招股書顯示，該公司將在紐約證券市場掛牌交易，證券代碼為「NIO」。 投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通擔任蔚來汽車首次公開募股的聯席主承銷商，美銀美林、德意志銀行、花旗集團、瑞士信貸、瑞銀集團將擔任聯席副承銷商。

在招股書中，蔚來創始人李斌還寫了一封公開信，表示自己在經過長時間考慮之後，決定將自己擁有的5000萬股蔚來汽車股票在未來合適的時間點成立信託基金，這相當於是自己持有股份的三分之一。

在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6個月里，公司凈虧損分別為25.733億元人民幣、50.212億元人民幣（約合7.588億美元）和33.255億元人民幣（約合5.026億美元），三年虧損總計超百億。另外，在2016年、2017年和截至2018年6月30日的6個月里，蔚來汽車業務運營活動所帶來的負現金流分別為22.016億元人民幣、45.747億元人民幣（約合6.913億美元）和36.348億元人民幣（約合5.493億美元）。

在截至2018年6月30日的6個月里，蔚來汽車的總營收為4599.1萬元人民幣（約合695.1萬美元）。其中，汽車銷售業務營收為4439.9萬元人民幣（約合671萬美元）；其他銷售業務營收為159.2萬元人民幣（約合24.1萬美元）。根據去年12月，蔚來官方宣布的單車定價，量產車ES8的「創始版」車型定價為54.8萬元，基準版蔚來ES8車型售價44.8萬元。按照其每輛車50萬元估算，其上半年僅銷量了不到90輛車。

在首次公開募股之前，蔚來汽車創始人、董事長李斌持股148,689,253股，佔比17.2%，為最大股東。在首次公開募股後，李斌將持有148,500,000股C類普通股，佔總股本的14.5%，以及表決權的48.3%。騰訊為蔚來汽車第二大股東，在首次公開募股前持有132,030,222股普通股，佔比為15.2%。在首次公開募股後，騰訊將持有132,030,222股B類普通股，佔總股本的12.9%，以及表決權的21.5%。高瓴資本為蔚來汽車第三大股東，在首次公開募股前持有65,368,424股普通股，佔比為7.5%。在首次公開募股後，高瓴資本將持有65,368,424股C普通股，佔總股本的6.4%，及表決權的2.7%。（編譯/明軒）

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