「惡棍」吳忌寒：千億比特大陸發家史
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本文轉載授權自Top人物（ID：toprenwu）
如果時光倒退70年，吳忌寒可能就是那個在美國西部淘金熱中，靠賣水和牛仔褲賺得盆滿缽滿的人。
在瘋狂的比特幣世界裡，這個神秘而低調的比特大陸掌門人，被傳擁有目前全球比特幣礦機市場80%的份額。與此同時，比特大陸被認為是唯一有能力對比特幣發起51%攻擊的實體。
在過去的10年里，虛擬貨幣比特幣猶如過山車，從0.3美元起步，最高被爆炒到2萬美元左右一枚。在最瘋狂的2017年，一年增長近20倍。在最低迷的2018年，從年初的每枚2萬美元左右，跌至目前的六千多美元。
比特大陸的辦公室位於北京奧森公園對面一座四層小別墅里，這家外形並不起眼的公司，2017年的營收為25億美金，純利潤過11億美金，上一輪融資估值達到了120億美金。按照胡潤的獨角獸指數，2018年比特大陸的排名是第13位，排在它前面的，僅有螞蟻金服、滴滴、美團等12家公司。
何為挖礦？
2008年金融危機席捲全球，使得多數國家法幣（法幣是「法定貨幣」或「法償幣」的簡稱。國家以法律形式賦予其強制流通使用的貨幣）貶值。同年11月1日，中本聰（Satoshi Nakamoto）發表著名論文《比特幣白皮書：一種點對點的電子現金系統》，詳細描述了如何建立一個去中心化的電子交易系統。
2009年1月，中本聰進行首次挖礦，獲得了創世區塊中的50個比特幣，比特幣淘金熱由此拉開序幕。
挖礦，簡而言之就是通過計算機的算力來生產比特幣。按照這個模式，誰擁有的挖礦設備越多、性能越強，贏得比特幣的可能性也就越大，也就掙到更多錢。
從2009年比特幣誕生之初到2012年，比特幣大多限於極客圈，通常使用CPU（中央處理器）和GPU（圖形處理器）等傳統計算機晶元「挖出」比特幣。
2012年6月，美國一個開發比特幣挖礦機的機構「蝴蝶實驗室」聲稱，他們準備研發一種功能遠勝過當時水平的集成電路式（ASIC）礦機。如果研製成功，蝴蝶實驗室很可能將掌控比特幣世界超51%的算力。
2012年下半年，嘉楠耘智創始人張楠賡「南瓜張」和「烤貓」蔣信予先後宣布製造ASIC礦機的計劃。虛擬貨幣開始邁入礦機時代。
吳忌寒和比特大陸的神奇之旅，就是從生產礦機開始的。2013年，吳忌寒和晶元專家詹克團一起成立比特大陸，在經歷幾次熊市後，洗掉了幾乎所有的競爭對手，覆蓋了目前礦機市場80%的份額。與此同時，比特大陸旗下三家礦池，掌握了比特幣算力的命脈。
比特幣和虛擬數字貨幣以「去中心化」為宗旨，沒有人會成為絕對權威的擁躉。但隨著比特大陸在算力和礦機上的「壟斷」，業界開始有人指出，吳忌寒是「擁兵自重」的野心家，「獨夫之心，日益漸甚。」
而他在去年夏天的一意孤行——對比特幣進行硬分叉，從而產生了「克隆」比特幣的「比特幣現金」（Bitcoin Cash），又使其承受著「中本聰」背叛者的罵名。區塊鏈的權威媒體Coindesk稱他為（Valient）「惡棍」。
初入江湖
在中本聰挖出第一塊比特幣的2009年，吳忌寒從北大畢業，進入了一家投資機構，任分析師和投資經理，直到他2011年接觸到比特幣。
2011年初的比特幣，一枚只值0.3美元，到吳忌寒接觸的5月份，漲到了一枚幾美金。他花了三天的時間研究技術層面的可能性，認為它顛覆了以往所有關於貨幣的認知。隨即他打電話從親朋好友那兒湊了十萬人民幣，並用這些錢在淘寶和Mt.gox買入了比特幣。當2014年他賣出這些比特幣時，價格已經超過300美金，這是他的第一桶金。
同年，吳忌寒結識了廣西國土資源規劃院里的一名工程師劉志鵬，也就是長鋏。長鋏16歲時開始科幻寫作，那時恰逢他處於創作瓶頸期，為了尋找新靈感，他也在研究比特幣。
長鋏是吳忌寒遇到的第一個貴人，認識不久後，兩人湊了幾千塊錢，租了一個伺服器，搭建起了國內最早的比特幣交流社區巴比特，吸引來了當時國內比特幣圈子裡僅有的十幾人註冊。
2011年8月，吳忌寒在巴比特發了第一篇專欄文章，講的是他用比特幣購物的經歷。他幫同事在淘寶上購買了一次雲服務的內存升級，只需8.88元人民幣，商家接受比特幣支付，他花了0.1個比特幣，將同事的雲服務內存從2GB的空間提升到了18GB。
吳忌寒把這次購物的美妙體驗形容為「像是小時候第一次放風箏」。
巴比特上線後不久，比特幣就迎來了2011年的大「崩盤」。從6月份的32美元跌到11月份的2美元，幣值暴跌超過九成。
到了年底，吳忌寒做了那件奠定江湖地位的事——翻譯中本聰的《比特幣：一種點對點的電子現金系統》。吳忌寒的翻譯版本流傳很廣，加上他經常在巴比特發言、翻譯一些國外的比特幣諮詢文章，因此一度被看作是「比特幣佈道者」、「中本聰的信徒」。
這個時候，人們眼中的吳忌寒，一張娃娃臉，是融合了熱愛哈耶克的理想主義和自由學派經濟學家的新新人類。
成為霸主
2013年4月，吳忌寒辭掉了投行工作，走上了挖礦之路。剛開始，他花了幾百萬預定了比特幣「四大天王」之一南瓜張做的Avalon礦機，但是南瓜張跳了票，到了時間吳忌寒卻沒有收到貨，恰好趕上彼時全網算力價格瘋長，他間接損失了一大筆錢。
也就是從這時起，吳忌寒意識到必須擁有自己的挖掘比特幣的技術，才能不受制於人。他畢業於北大經濟學，同時輔修心理學，但想要建立一個技術性公司，就必須找一個懂技術的人，吳忌寒想到了詹克團。
詹克團是吳忌寒的第二個貴人。他畢業於清華大學計算機系，是Sophon晶元設計師，在2010年運營一個名為DivaIP的創業公司，主要經營機頂盒業務。兩人之間的緣分，歸結於一次「路邊推銷」。
準備做挖礦技術後，吳忌寒給詹克團發了封郵件，內容是他對比特幣的認識和理解。據詹克團後來回憶，他花了兩個小時閱讀維基百科上有關比特幣的內容，意識到比特幣具備不可限量的發展潛力。隨後，志同道合的兩個人一起成立了比特大陸。
當時，吳忌寒給詹克團的唯一要求，就是要在最短時間內開發出可以高效運行比特幣加密演算法的ASIC晶元。時間至關重要，因為比特幣價格波動很大，這意味著比特大陸可能會錯過唯一的從持續的反彈中獲利的機會。
38歲的詹克團不負眾望，僅僅用了半年時間，2013年8月，比特大陸推出第一顆BTC晶元BM1380流片，比當時競爭對手烤貓的BE100功耗少了很多，在礦工中大受歡迎。
不過真正將比特大陸帶上礦機霸主地位的，反而是比特幣的寒冬。
2014年初，當時全球最大的比特幣交易中心Mt. Gox發生欺詐和盜竊事件，比特幣價格在短短三個月內遭遇腰斬，並在接下來的一年中，從最高點1100美元，一路下滑到200美元。
彼時，整個挖礦行業哀鴻遍野，沒有人願意付出昂貴的電費來挖掘一個價值不斷下降的數字貨幣。
在這一次的「大整頓和清洗」中，國內另一家礦機製造商「烤貓」消失了，美國的ButterflyLabs被聯邦貿易委員會（FTC）起訴，龍頭企業KnCMiner破產了。只有比特大陸，還在不斷的迭代礦機。2015年11月，比特大陸最新型螞蟻礦機S7量產。
等到2015年下半年比特幣價格逐漸回暖，礦工回歸時，他們驚奇地發現，這個市場上的選擇幾乎只剩下螞蟻礦機。
根據最新數據顯示，「螞蟻牌」礦機目前佔有市場份額的70%—80%，比特大陸在比特幣挖礦專用ASIC晶元的市佔率將近8成，佔據絕對壟斷地位。比特大陸不僅僅賣礦機，也參與挖礦，直接和間接掌握著50%以上的比特全網算力。
回頭看，S7的發布正是比特幣礦機界的分水嶺。在此之後，雖然嘉楠耘智等對手還在負隅頑抗，但礦機行業大局已定，比特大陸正式站上金字塔頂端，進入壟斷時代。
走火入魔
中本聰創造比特幣，最初是一個關於技術與夢想的美好故事。隨著這個故事的廣泛傳播，技術極客們的烏托邦世界也逐漸被入侵——權力似乎越來越集中了。
2018年第一季度，比特幣價格腰斬，比特幣礦機價格隨幣價暴跌而崩盤，礦機價格跳水「坑殺」的除了食物鏈底端的散戶，還有無數的礦機經銷商。而站在食物鏈頂端的比特大陸，在幣價暴跌、「礦難」頻發的這一時間段，賺得盆滿缽滿。
國盛證券的報告顯示，比特大陸2018年Q1的凈利潤為11億美元。
7月31日，萊特幣創始人李啟威發布推特，稱「所有比特幣Q1的總價值為13億美元，挖礦的獎勵要麼歸礦工所得要麼歸礦機製造商，所以如果比特大陸賺了11億美元的話，礦工們的份額就所剩無幾了。」
有礦機投資者認為，「掌控著全球算力，且擁有極為龐大的礦場，隨著其挖礦規模的擴大，持有大量比特幣的礦機廠商實際已經成為了影響幣價走向的莊家。
對於比特大陸控制了比特幣50%以上的算力這一說法，吳忌寒回應稱，「比特大陸並沒有那麼多比特幣算力，而是「受託」了很多比例的算力。客戶自己運維礦機，只是把算力指向比特大陸經營的礦池，這種算力指向隨時可以變化。如果比特大陸作惡，礦工會把算力切到其他礦池。」
此前，比特大陸被部分礦工指責在銷售機器前預先挖礦獲益。比特大陸曾向財經網否認了這一指責，稱比特大陸對秘密採礦實行「零容忍政策」，並且只在小批測試中使用這些非公開設備。
同時，比特大陸生產的螞蟻B3礦機，被礦工們曝出涉嫌虛假宣傳、礦機算力不足、二手礦機賣散戶等系列問題，比特大陸陷入礦工維權的糾紛之中。
比特大陸成為眾矢之的，而吳忌寒的「佈道者「身份，也在2017年的夏天后受到質疑。
2017年初，比特幣的價格突破了1500美元/枚。狹小的區塊容量已經無法滿足市場對比特幣旺盛的投機需求，而且大大影響了交易速度。比特幣區塊網路的崩潰程度就好比支付寶每分鐘只能處理2筆交易。
解決比特幣區塊鏈網路被社區提上了日程。但很快出現了解決的路線之爭——一個是吳忌寒的比特大陸（Bitmain）所支持的「硬分叉」方案；另一個是繆永權所領導的比特核心（BitcoinCore）所堅持的「軟分叉」方案。兩者最大的區別就在於，前者要求給區塊擴容，好比由雙車道變成4車道；而後者則要求給區塊適用「閃電協議」，猶如在道路上方造了座橋。
2017年5月，來自22個國家的58個公司代表從全球各地飛來，聚集在紐約的酒店裡參加了一次秘密會議，當比特核心團隊代表試圖參與這個會議時，被攔在了門外。
這是吳忌寒所代表的大礦池的主場，他們決定不讓比特核心所代表的另一派參與他們的方案討論了。這次「紐約大會」同時也奠定了吳忌寒在幣圈的地位。
在對比特幣原鏈上的所有數據備份後，該方案取消了隔離見證的升級和1MB區塊大小限制，採用動態區塊大小，最高限制到8MB。比特幣原有的主鏈上，硬分叉產生的新貨幣誕生了，你可以理解為比特幣就這樣被克隆了，比特幣發行了一種新的貨幣。
最終，在2017年8月，一款叫比特幣現金（BCH）的克隆幣從比特幣主鏈分裂出來。吳忌寒也隨之成為「BCH之父」。反對者開始群起而攻之，在一些比特幣擁躉眼中，吳忌寒毅然成了分裂比特幣的「魔鬼」、背叛中本聰的「恐怖分子」。
登高跌重
「比特大陸在今年以前確實獨領風騷了，但是從今年下半年開始，比特大陸的市場份額、江湖地位其實會受到很多衝擊。整個市場會進入到更加複雜的一個競爭局面，而且價格戰一定會出現。」F5Tech集團創始人、LoMoStar創始人、Xstar創始人熊立健（高原飛熊）曾對財經網透露。
事實的確如此，由於技術瓶頸，幣價波動，營收單一，政策風險，一不留神，比特大陸似乎登高跌重。
8月13日，比特大陸第二季度財報曝光，加密貨幣評論員WhalePanda轉發區塊鏈技術公司Blockstream CSO Samson Mow推特消息，稱比特大陸Q2虧損超6億美元，有12.4億美元的庫存，而S9的價格則下跌了85%。 比特大陸回應不予置評。
此外，比特大陸還被爆其AI轉型是虛晃一槍，其AI晶元是簡化版的GPU，可以用來做以太坊、zcash等所謂顯卡演算法的數字貨幣礦機。其AI晶元大量出貨並沒有在AI行業，而是用於製造了礦機。
「挖礦需要大量重複的邏輯運算，挖礦晶元重複大量簡單的邏輯運算單元即可，設計比較單一。而AI晶元不僅需要海量運算，也需要高度的靈活性、高效的數據交互效率，去迎合快速多變的深度學習演算法的演進，不斷適應神經網路的奇思妙想，這和ASIC挖礦晶元的設計思路天差地別。」深圳地區一家AI公司晶元業務負責人曾表示。
比特大陸早前宣布，正式完成150億美元的Pre-IPO輪簽約，投資者包括騰訊、軟銀等。公司計劃於9月上市，並有可能在IPO之前獲得約300億美元的估值。
不過最近，騰訊、軟銀紛紛否認了該信息。騰訊表示，公司並沒有參與比特大陸公司的投資；軟銀則表示，無論是軟銀集團還是軟銀管理的願景基金，均沒有參加比特大陸公司的投資。
數字貨幣下跌、挖礦難度增大、以及監管趨嚴，使得礦機業務前景籠罩在一片陰霾之中。
根據加密貨幣行業網站CoinDesk的數據，比特幣自去年12月的高點以來已經下跌了大約60%。同時，美國科技類博客TechCrunch的一份報告稱，截至2018年6月30日，1000多個加密貨幣已經「死亡」。
業界預期，監管對虛擬貨幣的高壓態勢將繼續。
8月21日晚間，金色財經、幣世界、大炮評級、Tokenclub、比特吳、火幣資訊、深鏈財經等多個區塊鏈媒體公眾號被騰訊封號。目前，登陸上述區塊鏈媒體微信號，均顯示賬號違反《即時通信工具公眾信息服務發展管理暫行規定》，已被責令屏蔽所有內容並停止使用。
最近，由於市場和政策的雙面施壓，很多人開始思考一個問題：幣圈還有明天嗎？這個問題，同樣適應比特大陸，以區塊鏈行業的發展速度，即使強如霸主，擴張一旦失衡，踏錯了路，也難免會一腳踏空跌落雲端。
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