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銀行半年報透露實體經濟現狀:製造業、零售業平均不良率超5%,創新高

文/搜狐號《公司深讀》管麗丹

截至8月30日,已有24家上市銀行發布2018中期業績報告。總體來看,上半年多數上市銀行資產質量明顯優化,不良率持續下降,目前平均不良率水平為1.48%,比年初下降0.05個百分點,比商業銀行總體不良率低0.38個百分點。

統計數據顯示,相比去年末,不良率上升的銀行僅3家,2家持平,19家則不同程度地下降。目前僅有浦發銀行、江陰農商行的不良率超過2%。

從行業情況來看,共有11家銀行披露了個行業不良貸款率情況。其中批發和零售業、製造業不良率最為突出,平均不良率水平分別為6.31%、5.18%,較年初均有一定程度上漲。

此外,農業銀行、平安銀行等五家銀行的房地產業貸款不良率出現上升,採礦業、建築業的不良貸款率普降,其中招商銀行採礦業、建築業不良率較年初分別下降 1.14 和 0.51個百分點。

上市銀行不良率總體平穩下降

「公司深讀」統計發現,儘管今年上半年商業銀行總體不良率呈上升態勢,但在已上市的銀行中,這種趨勢並不明顯。

在已披露中報的23家銀行中,僅有3家銀行的不良率上升,且上升幅度不大;2兩家同比持平;其餘19家的不良率不同程度地下降。

截至6月末,3家不良率上升的銀行分別為貴陽銀行、華夏銀行、中信銀行,其中貴陽銀行不良率為1.39%,較年初微升0.05%;華夏銀行不良率為1.77%,較年初增加0.01個百分點;中信銀行不良率最高,為1.80%,較年初上升0.12個百分點,且三家銀行的不良貸款餘額均較年初出現不同幅度的增加。

華夏銀行在報告期末的不良貸款餘額為 272.06 億元,比上年末增加 26.09 億元,其在半年報中表示,不良率上升主要是受經濟增速放緩、產業結構調整、市場需求下降、問題貸款處置周期較長等因素影響。

中信銀行在6月末的不良貸款餘額為608.65億元,比上年末增加72.17億元。

中信銀行半年報顯示,不良貸款餘額及不良率上升主要受四因素影響:一是嚴格不良貸款認定,對於逾期90天以上貸款降級不良;二是部分企業槓桿率居高不下,融資成本上升,負擔加大;三是國內環保政策升級,部分環保未達標企業關停,刺激部分原材料價格上漲,對下遊行業形成壓力;四是部分地區經濟結構調整產生的企業信用風險暴露仍持續增加。

從資產質量轉好的銀行來看,上半年不良率下降最快的四家銀行為農業銀行、招商銀行、吳江銀行、常熟銀行,下降幅度均超過0.1個百分點。其中農業銀行下降0.19%,目前不良率為1.62%;招商銀行、吳江銀行分別下降0.18%,目前不良率為1.43%、1.46%;常熟銀行下降0.13%,目前不良率為1.01%。

在國有大行中,目前已披露的四家銀行均實現了不良率的下降,除農業銀行外,建設銀行上半年不良貸款率為1.48%,比去年末下降0.01個百分點;中國銀行上半年不良貸款率為1.43%,下降0.02個百分點;工商銀行不良貸款率較年初微降1BP至1.54%。

此外,寧波銀行、南京銀行不良率水平在上市銀行中處最低水平。其中寧波銀行不良率水平為0.80%,較上年末繼續下降0.02個百分點;南京銀行不良率為0.86%,與上年末持平。值得注意的是,兩銀行體量均較小,截至6月末的總資產均在1萬億左右,約為農行等國有大行的1/20。

個別行業不良率上升明顯

目前披露行業不良率水平的銀行共有12家。從不良率的行業分布情況來看,批發和零售業、製造業不良率最為突出,平均不良率水平分別為6.31%、5.18%,較年初均有一定程度上漲。

"公司深讀「以上市銀行披露的數據統計,截至6月末,批發和零售業平均的不良貸款率為6.31%,七家銀行在該行業的不良率超過5%。

其中農行、浦發、工行、中信、建行在批發和零售業的不良率位居前五,農行不良率高達10.28%,浦發、工行的不良率也均超過9%。

在批發和零售業不良率增速上,華夏、浦發、招商、中信等四家銀行上半年在該行業的不良率均出現大幅上升。

浦發銀行的不良率由上年末的7.57%升至9.62%,增加超過2個百分點;中信銀行也由5.51%升至7.47%,增加1.96個百分點,新增22.85億元不良貸款。

據悉,自2016年以來,批發和零售行業的不良貸款形勢持續惡化,不良貸款餘額上升較大,不良貸款率攀升。

2016年6月末,工行、農行、建行的批發零售行業不良貸款率分別達到8.02%、13.88%、9.29%,遠高於同期商業銀行1.75%的平均不良貸款率。2017年二季度末,批發零售業不良貸款餘額為4719億元,占不良貸款總額的29%,不良率為4.74%,為各行業最高。

製造業的不良率今年也出現了大範圍、大幅度的上升。從「公司深讀」梳理的不良率情況來看,上半年共有7家銀行在該行業的不良率出現上升,目前8家銀行的不良率已超過5%,平均不良率為5.18%。

具體來看,招商銀行在該項上的不良率最高,為6.91%,相比去年末提高了0.36個百分點。中信銀行、建設銀行、平安銀行不良率均在6.5%以上,分別為6.62%、6.59%、6.50%。

此外,平安銀行在該項上的上升尤為明顯,去年末,該項不良率為3.81%,半年中,該項不良率上升了2.69個百分點,目前為6.50%,創下了歷史新高;工商銀行在該項上的不良貸款增加上百億,不良率上升0.54個百分點,目前不良率水平為5.34%。

wind數據顯示,2017年二季度末,製造業不良率為3.93%,關注類貸款佔比為9.04%。

針對製造業上的不良貸款情況,中國農業銀行副董事長、行長趙歡在29日的發布會上表示,雖然農行整體新發生不良貸款在下降,但製造業、特別是低端製造業仍是不良貸款發生的第一大行業:今年上半年農行新發生不良貸款60%在製造業,15%在批發零售行業。他也提到,居第三位的房地產行業新發生不良率佔比接近9%,有所反彈。

據「公司深讀」統計,11家銀行的房地產不良率平均值為1.00%,相比於批發和零售業、製造業,房地產業的不良率相對較低。但從上升情況來看,農行、平安、浦發、興業、中信的不良率都有所上行,上升幅度多在0.1%到0.3%之間。

從房地產業不良貸款佔總不良貸款的比例來看,農行上升了2個百分點,增加額為27.5億元;中信銀行佔比增加1.72個百分點,增加額10.5億元。從已披露的情況來看,建設銀行的房地產不良率最高,為2.17%,工商銀行該項不良率較去年末有所下降,目前為1.91%,降幅為0.81個百分點。

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運營編輯:李愨 陸林萌

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