流利說向美SEC提交招股書 擬募資1億美元

騰訊科技訊 據外媒報道，流利說周五向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書，擬通過首次公開募股（IPO）募集最高1億美元資金。流利說打算申請在紐約證券交易所掛牌，證券代碼為「LAIX」。流利說暫未透露發行價格區間及發行量等信息。

流利說在招股說明書中稱，該公司將採用雙股權結構。流利說三位聯合創始人王翌、胡哲人和林暉在上市後將持有公司的全部B類普通股。流利說的A類和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同。A類普通股不可轉換為B普通股；B類普通股可轉換為A類普通股。投行摩根士丹利和高盛將擔任流利說首次公開募股的聯席主承銷商。

流利說在招股說明書中表示，該公司是中國領先的人工智慧公司，為推廣英語學習創造並提供產品和服務。流利說專有的人工智慧教師，利用了尖端的深度學習和適應性學習技術、大數據、成熟的教育教學和移動互聯網。該公司被CB Insights評為2018年「世界上最有前途的100家私人人工智慧公司」。該公司是該排行榜當中7家中國公司之一。此外，流利說被《福布斯》中國評選為2018年「50家最具創新能力的公司」。

截至2018年6月30日，流利說已在中國和全球擁有8380萬累計註冊用戶。流利說的月活躍訪問用戶從2016年的200萬升至2017年的440萬，並升至2018年上半年的720萬。截至2018年6月30日，流利說的付費用戶已達到月101.61萬人。流利說打算把通過首次公開募股募集到的資金用於研發、銷售與營銷、以及包括潛在戰略投資和收購的一般企業用途。

財務狀況：

2017年業績

--流利說2017年凈營收為人民幣1.656億元（約合2540萬美元），高於上年的人民幣1230萬元。

--流利說2017年營收成本為人民幣5770萬元（約合890萬美元），高於上年的人民幣2750萬元。

--流利說2017年毛利潤為人民幣1.079億元（約合1660萬美元），高於上年的人民幣1520萬元。

--流利說2017年運營支出為人民幣3.560億元（約合5470萬美元），高於上年的人民幣6730萬元。其中，銷售與營銷支出為人民幣2.831億元（約合4350萬美元），高於上年的人民幣2850萬元；研發支出為人民幣5320萬元（約合820萬美元），高於上年的人民幣3000萬元；總務和行政支出為人民幣1980萬元（約合300萬美元），高於上年的人民幣880萬元。

--流利說2017年運營虧損為人民幣2.482億元（約合3810萬美元），上年的運營虧損為人民幣8250萬元。

--流利說2017年凈虧損為人民幣2.428億元（約合3730萬美元），上年的凈虧損人民幣8920萬元。

2018年上半年業績

--流利說2018年上半年凈營收為人民幣2.323億元（約合3510萬美元），高於上年同期的人民幣4010萬元。

--流利說2018年上半年營收成本為人民幣5500萬元（約合830萬美元），高於上年同期的人民幣2210萬元。

--流利說2018年上半年毛利潤為人民幣1.773億元（約合2680萬美元），高於上年同期的人民幣1800萬元。

--流利說2018年上半年運營支出為人民幣3.471億元（約合5250萬美元），高於上年同期的人民幣8950萬元。其中，銷售與營銷支出為人民幣2.598億元（約合3930萬美元），高於上年同期的人民幣6290萬元；研發支出為人民幣6090萬元（約合920萬美元），高於上年同期的人民幣1960萬元；總務和行政支出為人民幣2630萬元（約合400萬美元），高於上年同期的人民幣700萬元。

--流利說2018年上半年運營虧損為人民幣1.698億元（約合2570萬美元），上年同期的運營虧損為人民幣7160萬元。

--流利說2018年上半年凈虧損為人民幣1.823億元（約合2750萬美元），上年同期的凈虧損人民幣6730萬元。

股權架構：

流利說招股說明書顯示，在首次公開募股之前，該公司董事和高管合計持有4,947,332股A類普通股和19,675,674股B類普通股，佔總股本的58.3%，以及表決權的58.3%。其中，王翌持有11,753,847股B類普通股，佔總股本的27.9%，以及表決權的27.9%；胡哲人持有5,010,931股B類普通股，佔總股本的11.9%，以及表決權的11.9%；林暉持有2,910,896股B類普通股，佔總股本的6.9%，以及表決權的6.9%。（編譯/明軒）

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