全國煤炭產能大起底 區域供需矛盾成為常態

來源：微信公眾號：曾寧黑色團隊

報告摘要

全國煤礦生產能力：根據能源局公告，截至2017年12月底，安全生產許可證等證照齊全的生產煤礦3907處，產能33.36億噸/年；已核准（審批）、開工建設煤礦1156處（含生產煤礦同步改建、改造項目83處）、產能10.19億噸/年，其中已建成、進入聯合試運轉的煤礦230處，產能3.57億噸/年。未按法律法規規定取得核准（審批）和其他開工報建審批手續的建設煤礦、未取得相關證照的生產煤礦，不納入本次公告範圍。

建設煤礦類型及聯合試運轉情況：建設煤礦的類型主要是資源整合、改擴建、技術改造、新建等四種方式，其中，新建礦井建設規模最大，資源整合礦井數量最多。聯合試運轉指的是煤礦竣工驗收前，要進行磨合試生產，一般時間為3-6個月。根據統計，已經進入聯合試運轉階段的煤礦主要集中在三西地區與寧夏，合計產能3.43億噸，佔比高達約94.68％。

煤炭行業規模化程度提高：生產煤礦產能分布方面，產能大多集中在100-500萬噸，合計產能規模14.36億噸，佔比達到43.04％；礦井建設分布上來看，100萬噸以下礦井多達937座，佔比高達81.05％，為建設礦井的主力軍。從單井平均規模來看，生產煤礦礦井85萬噸/座，建設煤礦礦井92萬噸/座，相比增長7萬噸/座，規模化程度有所提高。

超大型煤礦生產建設較為集中：千萬噸級超大型煤礦在產36座，鄂爾多斯-榆林-忻朔地區超大型煤礦在產24座，產能4.15億噸，數量佔比達到66％；建設煤礦中超大型礦井12座，仍舊以鄂爾多斯為主，總計7座，產能0.7億噸，數量佔比58.3％。

產能集中化程度愈發明顯：生產煤礦產能地域分布方面，山西9.05億噸、內蒙古8.22億噸、陝西3.82億噸，合計產能21.1億噸，集中化程度達到63.22％；建設煤礦產能地域分布方面，山西2.99億噸、內蒙古2.72億噸、陝西1.84億噸，合計產能7.55億噸，建設產能集中化程度達到71.08％。三西地區綜合產能佔比達到65.1％，未來產能將進一步向三西地區集中。

區域供需矛盾常態化：通過產能建設分布情況與供給側改革前後對比看，除華北、西北地區以外，其他地區煤炭基本處於凈調入狀態，區域內供給不足，對「三西」地區煤炭依賴度提高，區域供需矛盾將成為常態，這同時對煤炭運力配置也提出了挑戰。產能總量的減少將在供給端支撐煤炭市場的底部區間，而區域集中化程度的提高，也會一定程度上放大供需之間的矛盾。

一、全國煤礦生產能力統計

根據能源局公告，截至2017年12月底，安全生產許可證等證照齊全的生產煤礦3907處，產能33.36億噸/年；已核准（審批）、開工建設煤礦1156處（含生產煤礦同步改建、改造項目83處）、產能10.19億噸/年，其中已建成、進入聯合試運轉的煤礦230處，產能3.57億噸/年。未按法律法規規定取得核准（審批）和其他開工報建審批手續的建設煤礦、未取得相關證照的生產煤礦，不納入本次公告範圍。

二、建設煤礦類型及聯合試運轉情況

（一）建設煤礦類型及產能規模

建設煤礦的類型主要是資源整合、改擴建、技術改造、新建等四種方式。其中，新建礦井建設規模最大，產能4.42億噸，建設產能規模佔比41.6％；資源整合礦井數量最多，礦井657處，建設礦井佔比56.83％；另外，技術改造產能建設規模0.85億噸，改擴建產能建設規模1.21億噸。

（二）聯合試運轉煤礦產能分布情況

聯合試運轉指的是煤礦竣工驗收前，要進行磨合試生產，一般時間為3-6個月。根據統計，已經進入聯合試運轉階段的煤礦主要集中在三西地區與寧夏，合計產能3.43億噸，佔比高達約94.68％，其中新建煤礦、資源整合煤礦、技術改造煤礦和改擴建煤礦建設規模分別為2.18億噸、0.93億噸、0.17億噸和0.16億噸。

三、煤炭行業規模化程度

生產煤礦產能分布方面，產能大多集中在100-500萬噸，合計產能規模14.36億噸，佔比達到43.04％；1000萬噸以上超大型煤礦產能規模合計6.15億噸，佔比達到18.45％；30萬噸及以下小型煤礦產能規模合計2.82億噸，佔比為8.45％。

礦井分布方面，1000萬噸以上超大型礦井36座，佔比不到1％；而30萬噸及以下的小煤礦卻達到2138座，占煤礦總數的54.75％，佔比達到一半以上；100萬噸以下礦井總共3069座，佔比達到78.59％，小而散的礦井分布特點仍舊比較明顯。

建設煤礦產能分布方面，1000萬噸以上超大型煤礦產能規模1.58億噸，佔比為14.92；100萬噸以上規模6.65億噸，佔比達到62.61％；30萬噸及以下小型煤礦建設產能0.93億噸，佔比僅為8.76％。礦井建設分布上來看，100萬噸以下礦井多達937座，佔比高達81.05％，為建設礦井的主力軍。

從單井平均規模來看，生產煤礦礦井85萬噸/座，建設煤礦礦井92萬噸/座，相比增長7萬噸/座，規模化程度有所提高。

四、超大型煤礦生產建設情況

千萬噸級超大型煤礦在產36座，基本分布在三西（即山西、陝西、內蒙古地區），其中陝西榆林地區最高為10座，產能1.45億噸，內蒙古鄂爾多斯地區為8座，產能1.7億噸，山西忻朔地區為6座，產能1億噸，即鄂爾多斯-榆林-忻朔地區超大型煤礦在產24座，產能4.15億噸，數量佔比達到66％。另外內蒙錫林郭勒盟和通遼共計6座，寧夏、雲南、安徽各1座。

建設煤礦中超大型礦井12座，仍舊以鄂爾多斯為主，總計7座，產能0.7億噸，數量佔比58.3％；其他錫林郭勒盟2座，陝西榆林地區、黑龍江、新疆、雲南各1座，超大型礦井建設仍舊以三西地區為主。

五、煤礦產能地域分布情況

（一）生產煤礦產能地域分布

生產煤礦產能地域分布方面，山西9.05億噸、內蒙古8.22億噸、陝西3.82億噸，合計產能21.1億噸，三西地區集中化程度達到63.22％；三西地區礦井總數1156座，單井規模182萬噸/座，超過全國均值114％，規模化程度較高。其他產能超過億噸的省份還包括河南1.55億噸、山東1.53億噸、貴州1.53億噸和安徽1.43億噸，上述4大產煤省合計在產產能約6億噸，佔全國比重約為18.1％。億噸級大省合計產能27.1億噸，佔比達到81.32％。

另外產能超過億噸的地區里，均分布在三西地區，其中內蒙古鄂爾多斯地區產能5.32億噸，基本等於全國億噸級以下省份總和；陝西榆林地區產能2.89億噸，山西朔州地區1.7億噸，山西長治地區1.35億噸，四個大區合計產能11.27億噸，集中化程度達到33.79％，佔三西地區的53.44％，在三西地區也是集中化較高的區域。四大區礦井總數520座，單井規模達到217萬噸/座，遠超全國平均水平與三西地區平均水平，為現今我國煤礦生產主流地區。

（二）建設煤礦產能地域分布

建設煤礦產能地域分布方面，山西2.99億噸、內蒙古2.72億噸、陝西1.84億噸，合計產能7.55億噸，三西地區建設產能集中化程度達到71.08％，三西地區綜合產能佔比達到65.1％，未來產能將進一步向三西地區集中。

建設產能超過億噸的地區里，均分布在三西地區，其中內蒙古鄂爾多斯地區建設產能1.91億噸， 陝西榆林地區建設產能1.08億噸，合計2.98億噸，佔比達到28.08，基本持平於三西以外所有省份在建產能。兩大區建設礦井133座，單井規模224萬噸/座，超過全國建設均值92萬噸132萬噸，規模化程度較高。

六、總結：區域供需矛盾將成為常態

從產能的分布區域來看，中南、西南、東北、華東等四大區30萬噸級小型煤礦居多，產能分布小而散，規模化程度較低，資源稟賦與開採平均成本較高，屬於供給側改革的主要去產能區域，未來將會加速退出與整合重組的進程。西北、華北地區，尤其是以鄂爾多斯-榆林-忻朔地區為代表的「三西」地區，500萬噸級以上大礦居多，單井平均產能高，規模化程度較高，是全國煤炭主要供給區域，數據顯示2018年1-7月，「三西」地區產量佔全國比值高達68％，集中化程度較高。

通過產能建設分布情況與供給側改革前後對比看，除華北、西北地區以外，其他地區煤炭基本處於凈調入狀態，區域內供給不足，對「三西」地區煤炭依賴度提高，區域供需矛盾將成為常態，這同時對煤炭運力配置也提出了挑戰。產能總量的減少將在供給端支撐煤炭市場的底部區間，而區域集中化程度的提高，也會一定程度上放大供需之間的矛盾。

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