日本動畫製作產業寡頭化趨勢加重

原標題：日本動畫製作產業寡頭化趨勢加重

東映動畫出品的《龍珠Z》

2018年8月8日，東京商工研究發布了一項對日本88家動畫製作公司決算狀況的調查報告，結果顯示，這88家公司2017年銷售額合計1428.7億日元，比去年增長7.1%。其中，頭部公司佔據行業銷售額6成以上，動畫製作產業寡頭化趨勢愈加突出。

而中小企業依然籠罩在隨時面臨破產的陰霾之中。截至7月，今年已有3起破產事件。利潤增加和利潤減少的動畫公司之間，兩級分化現象越來越明顯。

頭部企業占行業銷售額6成，動畫製作產業寡頭化趨勢加重

日本「東京商工研究」對「動畫製作產業類別」（以日本總務省「日本標準產業分類」為基準的「TSR業種代碼」）中88家2017年（2017年1月期-2017年12月期）公布決算信息的公司進行了調查，結果顯示，這88家公司2017年的銷售額合計1428.7億日元，比去年增長7.1%。自2015年連續兩年保持上升。

2017年88家動畫製作公司當期利潤合計125.6億日元，同比增長26.2%。增長的主要原因是動畫作品數量的增加。

日本TV動畫數量與光碟銷售額變化

儘管整體上看，2017年動畫製作公司保持了良好的業績，但如果將這88家公司分類觀察，其內部則呈現出了較為明顯的分化趨勢。

首先銷售額方面。88家公司中，銷售額1-5億日元的有31家，佔35.2%。其次是銷售額1億日元以下的公司27家，佔30.6%。銷售額10-50億日元的有17家，佔19.3%。

總體而言，未滿5億日元銷售額的公司共58家，佔據65.9%；銷售額超過100億日元的公司，只有5家，僅占公司數量的5.6%，而它們卻佔據總體銷售額的64.4%。

收入增減方面，88家動畫製作公司實現收入增長的有43家，佔48.8%。而收入減少的公司有29家，佔32.9%。持平的16家，佔18.1%。收入增加的企業的佔比較去年增長了4.5個百分點。

利潤方面，從56家公布利潤的公司來看，2017年利潤增加的公司有27家，佔48.2%，而利潤減少的公司有25家，佔44.6%，持平的則是4家。

動畫製作產業88家公司對比去年利潤增減變化

縱觀88家動畫製作公司2017年決算信息，主要有兩方面趨勢。

第一，頭部動畫製作公司銷售額佔總體的6成以上，寡頭化進一步加深。頭部動畫製作公司和中小公司、主承包公司（元請け）和外包公司（下請け）的差距正在不斷擴大。

第二，利潤增長的企業和利潤減少的企業之間兩級分化的局面正在推進。雖然整體來看行業的業績狀態不錯，但為了確保動畫製作人的人員費用、因製作數量增加而向外包公司支付的費用，以及訂單單價等多方面因素都對利潤產生了影響。

IP授權是頭部動畫公司營收主力，而作品熱度是關鍵

儘管頭部動畫製作公司佔據了業界大部分市場份額，但即使收入超過100億日元的大公司日子也不一定好過。

目前，IP授權和海外銷售是日本頭部動畫公司收入的主要動力之一。但二次使用授權收入受到作品本身熱度的制約。不同公司手握各大IP，IP影響力的波動也將帶來收入的波動。

下面以東映動畫、東寶、創通三家公司上一財年和最新財報信息，一窺日本頭部動畫公司的營收狀況。

1、東映動畫

截至今年3月，東映動畫上一財年收入和利潤繼續大幅增長，為過去的最高額。以《龍珠Z爆裂大戰》為中心的遊戲授權和面向中國等海外地區的影像配信授權是收入的主力。

東映動畫在2018財年（2017.4.1-2018.3.31）中銷售額達459.92億日元，同比增長12.9%。當期純利潤為78.47億日元，同比增長8.9%。

而今年7月27日東映動畫發布新一季度（2018年4月-2018年6月）財報，數據顯示，本季度銷售額140.92億日元，同比增長17.9%，與去年同期相比增長19.9%。營業利潤47.81億日元，同比增長44.4%。當季純利潤37.11億日元，同比增長42.4%。

其中，海外影像（12.2億日元）、海外版權（9.3億日元）、國內版權（6.53億日元）是銷售額大幅增加的三個領域。

東映動畫本季度海外影像事業銷售額34.98億日元，比去年同期增長53.5%，占本季度銷售總額的24.8%。而這之中，中國、北美市場依然是東映動畫海外收入的主要地區。從作品來看，《龍珠》《ONE PIECE》《美少女戰士》《光之美少女》是海外輸出排名前四位的作品，而《聖鬥士星矢》則從15年後掉出top4榜單。

本季度版權事業銷售業績繼續表現良好。國內版權銷售額40.94億日元，海外版權銷售額38.98億日元，版權事業總體銷售額79.93億日元，同比增長24.8%。近年來，東映動畫版權方面最大收益點在於《龍珠》的授權。遊戲《龍珠Z爆裂大戰》《龍珠鬥士Z》的穩定運轉，以及《龍珠 LEGENDS》的發布，給東映帶來了大幅增收。

2、東寶

東寶上一財年（2017年3月1日-2018年2月28日）營業收入達2426.68億日元，同比增長3.9%。當期純利潤335.53億日元，同比增長0.9%。

值得注意的是，在2018財年中，東寶的動畫製作事業收入達到102.82億日元，比去年增長27.1%，首次突破了100億日元大關。

東寶的動畫製作事業包括動畫的製作以及作品的著作權、商品化權等權益的管理。雖然該事業從2012年才開始部署和獨立出來，但發展十分迅速。從財報數據來看，2015財年動畫製作事業銷售額為23.75億日元，16財年為40.95億日元，17財年急速上升到80.88億日元，到18財年繼續上漲到108.82億日元。可以說四年間翻了4倍多。

在18財年期間，東寶出資製作的動畫電影《哥斯拉 怪獸惑星》《名偵探柯南 唐紅的戀歌》《升起的煙花，從下面看？還是從側面看？》以及TV動畫《我的英雄學院》、《血界戰線》系列、《刀劍亂舞-花丸-》系列等都是大熱作品。

在動畫製作之外，包括影院發行、影像光碟等其他事業內容都會涉及到動畫作品，如果擴大來看，動畫給東寶帶來的收入不僅於此。

東寶發行的票房10億日元以上的作品

3、創通

創通在上一財年（2016.9.1-2017.8.31）中合併銷售額195.65億日元，同比下降15.6%。單體銷售額179.03億日元，同比下降16.3%。單體當期純利潤17.76億日元，同比下降12.7%。

而據創通7月5日發布的2018財年第三季度決算信息，創通2017年9月至2018年5月三個季度累計銷售額達130.26億日元，比去年同期下降3.9%。當期純利潤15.75億日元，同比下降2.4%。

媒體事業方面，前三個季度累計銷售額為89.7億日元，同比減少4.5%。營業利潤6.62億日元，同比減少9.3%。

除了持續播出的《麵包超人》之外，今年的《高達創形者》《美男高校地球防衛部 HAPPY KISS！》《搖曳露營△》等多部新作創通都向製作委員會出資，參與共同運營。然而，為了降低風險而實行多個公司共同出資的「製作委員會方式」下製作的作品，其投資效率開始惡化；與此同時不依賴製作委員會模式的生產方案開始增加。在此環境下，按照慣常思維、傾向於製作委員會組成業務並為此制定的計劃無法順利實現，從而使得製作委託收入以及放送事業收入大大低於預期。

版權事業方面，前三個季度累計銷售額33.84億日元，同比減少8.8%。營業利潤15.52億日元，同比下降8%。

減收減益的主要原因是，除《高達》系列版權收入（25.37億日元）較為穩定，《高達》系列之外並沒有大熱作品，二次利用收入下降明顯。同時，由於參與制作的作品減少，從製作委員會中獲得的分配金額也在縮減。

通過三家公司決算信息可以看出，東映動畫手握多個熱門IP，在一個IP影響力衰弱的時候，其他IP則可輪番上陣（例如去年上半年《聖鬥士星矢》的熱度下降，但隨後《龍珠》改編遊戲開始流行），因此在版權銷售和海外市場中獲得了良好收益。而東寶一家企業幾乎包攬了從製作到發行的全部環節，並且參與到大熱電影和TV動畫作品的製作當中，動畫製作事業蒸蒸日上。但同樣是向製作委員會出資，爭取分配金額和版權的創通，由於投資作品的熱度有限，回報不及預期，近年來業績持續下降。

中小企業依然生存艱難

就在頭部動畫製作公司或實現收入和利潤大步增長，或掙扎在減收減益困境的同時，日本中小動畫公司則面臨著隨時可能倒閉的危險，即便是知名公司也不例外。

據東京商工研究的調查信息顯示，2018年1-7月間，「動畫製作產業」中「破產」事件的記錄就有2起，而去年同期只有1起。例如，公司アジアアニメーションパートナーズ（Asia animation partners）於6月6日向東京地方裁判所提出破產申請。該公司成立於2005年，是參與制作過《銀河鐵道物語THE GALAXY RAILWAYS》和《なるたる》的株式會社九魔的關連公司，主要業務是動畫攝影和特效。由於2017年九魔代表去世，各種業務轉讓給其他公司，アジアアニメーションパートナーズ認為之後的事業經營無望，因此提出破產。該公司的負債總額已達16.5億日元。東京商工研究推測，今後因母公司經營方向的改變而受影響的事件將會增加。

其實，日本動畫公司破產的陰霾早已籠罩多年。雖然近兩年日本動畫製作產業整體情況有所好轉，但中小企業倒閉的現象從未斷絕，且顯現出增長趨勢。

據帝國資料庫《動畫製作公司經營實態調查2018》報告顯示，2017年破產的動畫公司有4家。而歷年破產數最多的是2010年，共8起，其次是2009年和2011年，共7起。

近年來，也不乏像製作過《混沌武士》的manglobe（2015年8月破產）和製作過《星空防衛隊》的Studio Fantasia（2016年10月破產）這樣高知名度的動畫製作公司倒閉的事件發生。

觀察倒閉公司的狀況，主要原因是受到訂單低迷的影響從而製作作品數量減少，另外，承包單價的低下導致收入減少、資金周轉不通的情況也非常常見。同時，也有公司由於人才不足的狀況持續擴大，最終選擇放棄將事業繼續下去。

圖表來源：帝國資料庫《動畫製作公司經營實態調查2018》。註：由於帝國資料庫統計範圍較東京商工研究統計範圍更大，因此兩個報告數據有小範圍差異

無法像大公司那樣獲得版權收入的中小動畫製作公司，在人才流失、工作環境嚴峻的背景下，依然生存艱難。