華興資本全球發售8500.8萬股 股價31.8-34.8港元

騰訊科技訊 華興資本公布了其在香港聯合交易所主板上市詳情，華興將以每股31.8港元至34.8港元於全球發售85,008,000股股份，其中90%為國際配售股份，相當於全球發售股份的76,507,200股，其餘10%為香港公開發售股份，相當於全球發售股份的8,500,800股。此外，發售股份將佔公司於緊隨全球發售完成後的已發行股本的約15.0%。

發售價範圍為每股股份31.8港元至34.8港元，假設發售價為每股股份33.3港元且超額配股權未獲行使，經扣除承銷傭金及就全球發售已付及應付其他估計費用並假設全數支付酌情獎勵費，預計是次全球發售所得款項凈額約2,638.1百萬港元。

華興證券（香港）有限公司為是次發售的獨家財務顧問。高盛（亞洲）有限責任公司及工銀國際融資有限公司為聯席保薦人。華興證券（香港）有限公司、 高盛（亞洲）有限責任公司、工銀國際融資有限公司和農銀國際控股有限公司為聯席全球協調人。

華興證券（香港）有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、工銀國際證券有限公司、農銀國際控股有限公司、建銀國際（控股）有限公司、中信建投（國際）金融控股有限公司、海通國際證券集團有限公司、富途證券國際（香港）有限公司及寰盈國際（亞洲）有限公司，為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

香港公開發售將於2018年9月14日（星期五）上午9時正開始，於2018年9月19日（星期三）中午12時正結束。預期發售價將於2018年9月20日（星期四）釐定。配售結果將於2018年9月26日（星期三）公布。公司股份預期於2018年9月27日（星期四）香港聯交所主板開始買賣，股份代號為1911，股份以每手100股股份為單位買賣。

所得款項凈額用途

公司擬將全球發售所得款項凈額中的約40%用於擴展投資銀行業務；約20%用於擴展投資管理業務；約20%用於發展私人財富管理業務；約10%用於投資於所有業務的科技發展，以及約10%用於作一般公司用途，包括營運資金、營運開支及資本開支。

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