遇大蛇丸，三人組中兩人喪失意識，多虧同村人幫助贏得考試！

鳴人等一組三個人共同經歷了大橋上的生死決鬥，也經歷了中忍選拔第一次考試，實力大有進步，被老師推薦去了中忍選拔考試。考試分三次，沒想到第一次考試竟然是主角最不擅長的筆試，這一次主角可大出糗啦！不僅沒有發現老師設置這場考試的目的，也沒有想到要怎麼樣才能通過這次考試。

面對超難的筆試題目，主角急紅了臉，正打算偷看旁邊的人的試卷，卻因為老師的特意叮囑又轉過了臉。不過讓人慶幸的是，後來他們還是通過了考試，成功進入了第二次選拔考試，讓人鬆了一口氣！後來老師查看所有人的試卷，驚訝地發現主角考了白卷，感嘆了一句：沒想到考白卷也能成功通過考試！

第二次選拔考試，他們這一組進入了森林之後，就被盯上了。盯上他們的是隱藏自己身份的一個音忍村的人。先不論這個人的真實身份，他在出現之前，偽裝成了三人中的一人，不過幸好他們之前提前對了暗號，發現這個人偽裝成的鳴人不僅把暗號全部記住，還講得非常流利，便發現這是個敵人。

戰鬥馬上就發生了。此時的主角被敵人弄到哪去了呢？原來，他被敵人養的蛇一口吞入了腹中，就在緊急之時，他使用影分身，將蛇爆炸撐開，成功得救。後來他回到同伴身邊的時候，發現他們兩人正經歷著危機。三人中實力最強的佐助面對從來沒有遇見過的強敵，正打算放棄，主角突然跳出來痛罵他，叫他不準放棄，就算他們放棄考試，敵手也不一定會放過他們。

於是佐助在關鍵時刻爆發了，利用自己的技能把敵手吊打一番。眼看他們就要勝利了，敵手卻突然顯露出真實身份。原來，他是多年前叛逃的大蛇丸，實力高強，僅僅一下就逆轉了形勢，並且在佐助身上留下了刻痕。到此為止，三人中的兩人都已經陷入昏迷。

後來，音忍的三人組再次襲來，面對這三個遠超出自己實力的傢伙，三人中僅醒著的女生拼盡全力，保護著同伴。幸虧有同村的夥伴們幫忙，他們三個人才不至於被淘汰。後來，當所有人都陷入了苦戰之時，佐助的醒轉成功解決了危難的局勢，至此，三人組只差最後一步也就是取得捲軸！

而後來他們也受到了藥師兜的幫助，成功拿到了捲軸，至此，三個人成功度過了艱難的一關，進入了下一輪考試！