普華永道：一張圖看懂2018年半年度中國銀行業 大型銀行ok啦，股份制銀行有壓力！

前言

《銀行業快訊》作為普華永道對中國銀行業分析與展望的季刊，已出版了 36期。本期分析的樣本涵蓋了A股和/或H股上市的六家大型商業銀行和九 家股份制商業銀行，具體分別包括：

這些上市銀行資產合計相當於截至2018年6月30日中國商業銀行總資產的 75.78%。除特殊說明外，本刊列示的銀行均按照其截至2017年12月31日經 審計的資產規模排列，所有信息均來自公開資料，涉及金額的貨幣單位為 人民幣（比例除外）。

1.1 大型商業銀行

凈利潤保持增長，但盈利指標仍受壓 本刊分析的六家大型商業銀行，2018年 上半年實現凈利潤6,132.14億元，同比增 加6.14%，增長態勢持續（2017年上半 年：3.53%）。 六家銀行的凈利潤增速均超過2017年同 期。利潤增長主要來自利息凈收入。 然而，它們的盈利指標喜憂參半，凈資 產收益率（ROE）下行和總資產收益率 （ ROA ）有升有降 。

利息收入穩步增長，手續費差強人意

六家大型商業銀行生息資產規模擴張，尤 其是貸款規模增長，拉動利息凈收入穩步 增長。六家銀行凈利息收入總額達到1.10 萬億元，較2017年上半年增加10.51%。 大部分大型商業銀行的手續費及傭金凈收 入較2017年同期保持增長，但增速遠低於 凈利息收入。整體來看，六家銀行手續費 及傭金凈收入總額2,689.53億元，較2017 年同比增加1.61%。 受資管新規等監管要求影響，表外理財業 務、諮詢顧問業務手續費收入普遍下降。

凈利差與凈息差有所回升

六家大型商業銀行2018年上半年整體凈 利差和凈息差有所回升。 這主要是因為大型商業銀行的負債成本 控制能力相對較強，客戶存款的付息率 基本穩定，而主要生息資產貸款的收益 率有所上升。

總資產維持增長，但增速放緩

截至2018年6月末，六家大型商業銀行 的總資產規模110.97萬億元，較2017年 末增長3.92%（2017年同期增速5.22%）。 除了個別銀行增幅有小幅上升外，其他 各家銀行的總資產增速均較2017年同期 有不同程度的放緩。

信貸資產質量表現分化

2018年6月末，六家大型商業銀行的不 良貸款餘額8,883.58億元，較2017年增 長3.11%。 這些大型商業銀行的不良率較2017年末 小幅下降0.03百分點至1.48%；然而， 逾期貸款率較2017年末小幅上升0.02百 分點至1.80%。不同銀行表現出現分化， 反映信貸資產質量的不確定性依然存在。

資本壓力略有增加

六家大型商業銀行中，部分銀行的核心 一級資本充足率、一級資本充足率和資 本充足率出現下跌，反映它們的資本面 臨一定的壓力。 各家銀行一方面推進資本集約化管理， 另一方面積極探索資本補充渠道，以進 一步提升資本管理能力。

金融投資規模驟降

九家股份制商業銀行的總資產中，貸款 均維持較快增長。這些銀行積極拓展零 售銀行業務，使得該類客戶貸款呈現高 增長趨勢。 受金融體系適度去槓桿影響，各家銀行 金融資產投資規模較2017年末普遍減少， 同業資產的增速也呈現出較大的差異化。

不良率微降，不良額上升

截至2018年上半年末，九家股份制商業 銀行的不良貸款餘額3,815.76億元，較 2017年末增長217億元；不良貸款率較 2017年末微降0.03百分點至1.68%。 九家銀行的逾期貸款率基本持平。

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