麥肯錫：汽車行業將面臨數字顛覆 2030年整體價值將增至6.6萬億美元

汽車行業將面臨顛覆。消費者行為發生重大變化，即更加關注車內體驗而非駕駛體驗，幾乎肯定會顛覆現狀。具體而言，原始設備製造商(OEM)和主要(一級)供應商將需要轉變其產品，以及他們的能力和組織結構，以求生存和發展。這些變化為汽車行業既帶來了巨大的風險，也是一種機遇：雖然我們預計整體價值將從如今的3.5萬億美元增長到2030年的6.6萬億美元，但傳統技術和商業模式預計將從目前市場的98%下降到2030年的50%。自動駕駛，連通性，電氣化和汽車共享方面的顛覆性技術和商業模式將推動增長。為了在這個不斷變化的環境中生存和發展，汽車行業的老牌企業需要在四個方面取得優勢：

擁有生態系統內的關鍵控制點

掌握收入和成本的數據貨幣化

實現靈活和雙速研發

完全採用工業4.0

轉移領域

全球汽車利潤處於歷史最高水平;事實上，2016年OEM核心汽車運營利潤達到1254億美元，行業運營利潤率為7%。然而，該行業高度依賴於兩個市場，其中四分之三的利潤主要集中在中國和北美。許多汽車內部人士現在都在問：行業是否達到頂峰?

雖然個人移動性為社會帶來了巨大價值，並在過去130年中取得了長足的進步，但仍有發展的空間，特別是在利用率、效率和安全方面。

此外，傳統的競爭規則正在迅速變化，因為最近的投資突顯了參與者建立未來汽車能力的願望。在過去的五年中，我們目睹了對四種新興技術驅動趨勢的重大投資，即自動駕駛，連通性，電氣化以及最近的共享移動。自2010年以來，這四個領域的外部投資已達到1110億美元。技術參與者遠遠領先於OEM。在過去的三年中，前四大OEM在這些領域完成了25筆交易，但前兩大技術公司已完成170筆交易，主要集中在建設能力上。為了在日益擁擠和快速發展的領域保持競爭力，現有汽車公司將需要從根本上重塑其產品和技術產品及其商業模式。

十年前，汽車版「殺手級應用」 —— 購買的決定因素 —— 是駕駛體驗。今天，駕駛的殺手級應用已成為車載體驗：對自動駕駛、連通性、電氣化和共享解決方案的需求，如無人駕駛、網路停車服務、無線更新、早期召回檢測、網路安全和定向廣告。舉個例子：麥肯錫的移動未來調查發現，86%的消費者會更換汽車，以獲得某種形式的先進駕駛員輔助系統(ADAS)。在麥肯錫連通性和自動駕駛消費者調查中，37%的受訪者表示，如果另一家製造商是唯一一家提供完全訪問應用程序、數據和媒體的車輛，他們將投向其陣營。

為了實現這種車載體驗，汽車行業需要將重點從硬體驅動的產品轉移到軟體驅動的產品。實際上，軟體的作用已經增加並將繼續大幅增長;我們估計，到2030年，軟體將佔車輛內容的30%，高於今天的10%(如圖)。

未來的個人移動場景表明了對顛覆性技術和商業模式的巨大轉變。我們估計，該行業2030年6.6萬億美元的收入有50%將來自顛覆性技術或商業模式，比起今天呈指數增長。實際上，我們預計該行業的絕大部分增長將來自這些顛覆性技術和商業模式，而傳統技術和商業模式的貢獻將保持不變。鑒於這種迫在眉睫的範式轉變，原始設備製造商需要在從研發到銷售的各個方面發展，才能生存下來。

從四個方面在移動性數字顛覆中競爭

上述新興趨勢將與新技術、不斷變化的消費者偏好和新參與者相結合，從根本上改變消費者與汽車之間的關係。為了在這種顛覆中倖存下來，行業的贏家將需要在以下四個要求中脫穎而出。

一、擁有生態系統內的關鍵控制點

與其他顛覆一樣，我們預計汽車行業的細分市場和參與者之間會有利潤的重新分配。歷史表明，在顛覆時期，最高利潤往往會產生關鍵控制點的所有者。汽車行業參與者需要擁有一個可防禦的位置和自己的關鍵控制點，價值鏈的要素對產品和服務的特性產生了最大的影響，而客戶最關心的是產品和服務。

首先，每個參與者必須根據不同的技術和市場動態評估情景，基於幾個因素，包括利潤池大小、獲勝所需的能力，以及創造可持續優勢的能力，來確定最具吸引力的領域(例如，ADAS，動力總成，信息娛樂，底盤或車載網路)。一旦設置了車輛領域優先順序，參與者必須確定堆棧中每個層的最佳訪問模型，如雲、應用程序和用戶界面(UI)、中間件和服務、操作系統、可視化和硬體。

例如，在信息娛樂系統中，UI和雲內容將對用戶體驗產生重大影響，因此將成為主要控制點。同時，在ADAS中，雲內容(用於高清晰度映射，直接影響ADAS效果和用戶體驗)，演算法(直接影響駕駛體驗)和感測器(對於準確感知和改善駕駛體驗至關重要)是可能是關鍵的控制點。

二、掌握收入和成本的數據貨幣化

汽車行業正在目睹從車輛生成和收集數據的數量和多樣性急劇增加。如今，車輛每天產生25GB的數據，主要是內部遠程信息處理和發動機控制單元數據。未來的自動駕駛汽車將記錄任何事情及其可以做的一切，英特爾估計這可能相當於每天4,000GB的數據。

這些數據將應用於廣泛的用例，這將代表行業新的潛在價值來源。總而言之，到2030年，這些支持數據的貨幣化機會可能產生高達7,500億美元的價值。

汽車參與者的機會來自於為企業對企業客戶和個人消費者提供豐富的數據集。例如，車輛數據可用於創建目標付費內容或廣告，例如，圍繞感興趣的地圖上創建有針對性的付費內容或廣告。車隊中的自動駕駛車輛可以進行編程，只需在接近紅燈時滑行即可節省3%至5%的燃油。對消費者而言，便利性是王道。自動搜索;禮賓服務，包括預訂能力;和停車的高級支付都為消費者直接貨幣化的機會提供了有希望的用例。

為了成功捕獲B2B和B2C機會，汽車參與者需要確定哪種替代貨幣化模式最適合他們的優勢。他們還需要克服與數據所有權、用例、跨職能執行、定價模型、大數據和高級分析以及數據安全相關的關鍵挑戰。

三、實現靈活和雙速研發

從歷史上看，汽車公司的研發採用線性、硬體驅動的方法。隨著車輛中的軟體內容不斷增加，這種情況不可能持續下去。此外，人才獲取將是一項挑戰：到2030年，該行業需要的軟體工程師數量是2016年所需數量的三倍。

要成為可靠的軟體參與者，那麼汽車參與者需要採用靈活的軟體開發方法，類似於技術人員在其開發團隊中採用和擴展的方式。在汽車領域，靈活軟體開發將開發周期縮短至6至24個月，而傳統研發所需的開發周期為50至60個月。它還使參與者能夠區分發布時所需的功能，和通過無線更新或其他方式在發布後提供的功能。這種區分和靈活性可以最大限度地降低軟體成為發布瓶頸的風險，並實現更加動態的客戶體驗。

雖然靈活方法提供了顯著的性能優勢，但它與傳統的汽車硬體開發模型產生了固有的衝突。鑒於這些根深蒂固的差異，組織將不得不準備並接受「雙速研發」，這兩個截然不同但緊密相連的硬體和軟體開發渠道並行運行。

為了在這種環境中吸引開發者，汽車運營商需要採用類似初創公司的方式來招聘和留住人才。軟體經理而非人力資源部門可以更好地管理招聘。應該將工作環境(以及可能的位置)設置為具有吸引力並與頂級技術人員競爭。汽車公司也應該留意獲得人才的機會。

最後，汽車運營商需要在軟體開發中考慮人工智慧和自動化，以確保寶貴而稀缺的軟體開發人員的時間花費在高附加值的專業活動上。這將產生30%至50%的額外開發能力。

四、完全採用工業4.0

行業參與者必須通過數字化最佳實踐來維持並提高生產力、質量和運營靈活性。汽車行業已經證明了六西格瑪(以統計方法找出缺陷並改進績效的企業管理戰略)等技巧的影響，但工業4.0通過廣泛的槓桿作用，不僅在工廠的四面牆內，而且在整個擴展的價值鏈中應用，擁有將生產率提高20%的潛力。這些機會不是假設的;它們現在正在使用，可以輕鬆獲得而無需大量資本支出。

例如，一家汽車原始設備製造商發現，應用工業4.0原則有助於它對已經優化的成熟生產過程實現轉型影響。通過將先進的分析和在線自動化質量管理應用於金屬加工工藝，它將整體生產率提高了30%以上，廢品減少了80%，並將工藝時間縮短了50%。該公司安裝了計算機數字控制機器，生產帶有物聯網感測器的曲軸，以提取和監控性能數據，並開發了一種演算法，可以實時分析這些數據，以檢測並立即糾正質量偏差。此外，它還分析了數據以優化工具定位以提高生產量。

儘管如此，許多公司仍在努力將早期的概念證明轉化為實質性的最終影響。我們的研究表明，四大支柱是實現工業4.0全面影響的關鍵。其一，方法：針對改變遊戲的影響而不是漸進式改進;其二，目標：專註於從根本上改變或消除工作，而不是提高工作效率;其三，心態：像科技企業家一樣思考，而不是大公司;其四，實施：像靈活數字化轉型一樣接近努力，而不是遵循企業資源規劃手冊。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！