安徽交投29.82億受讓皖江金租35.87％股權 將成第一大股東

9月28日，天津渤海租賃及其控股子公司皖江金租、控股股東海航資本與安徽交控集團等相關方簽署了《股份轉讓協議》及相關附屬協議，安徽交控集團擬受讓天津渤海持有的皖江金租165,000萬股股權，占皖江金租總股本的35.87%（以下簡稱「本次交易」）。 經協商確定，本次交易價格為29.82億元。同時，安徽交控集團對天津渤海持有的剩餘81,800萬股皖江金租股票擁有優先購買權。 如轉讓順利完成，安徽交控將持有皖江金租35.8696%的股權，成為皖江金租第一大股東，蕪湖市建設投資有限公司（簡稱蕪湖建投）將繼續持有14.32億股股權（佔比31.13%）為第二大股東，天津渤海租賃將繼續持有8.18億股股權（佔比17.78%）為第三大股東。 本次交易已經安徽交控集團批准並已獲得安徽省國資委的批准，還需經渤海金控和皖江金租股東大會、銀保監會等相關部門審批。 本次股權轉讓順利完成後，將有利於皖江金租進一步增強資本實力和市場競爭力，優化公司治理結構，為未來轉板上市夯實基礎。 | 一波兩折 安徽省投棄投    3月24日，渤海金控公告其全資子公司天津渤海租賃擬轉讓持有的皖江金租16.5億股無限售股票，每股轉讓價格不低於皖江金租每股凈資產的1.8倍，以溢價80%出讓股權。截至2017年6月30日，皖江金租每股凈資產約1.27元，預計交易價格最低為37.72億元。 渤海金控表示，出售皖江金租是出於以下考慮： 一是為滿足銀監會關於金融租賃公司控股股東持股比例的相關監管要求。其由控股股東的地位變成只有17.78%參股，將不必再合併報表使得，並將獲得一定的投資收益。同時有利於優化公司產業及債務結構，降低公司資產負債率。 二是為支持皖江金租未來取得更好的發展，為皖江金租後續上市鋪平道路。 3月28日，皖江金租公告稱，天津渤海租賃與安徽省投在合肥簽署了《皖江金融租賃股份有限公司股權轉讓框架協議》。渤海金控亦發布公告稱，安徽省投有意收購擬出售的皖江金租16.5億股股權，並擬對收購相關事宜開展進一步的商業談判。 兩個月後，事件發生了轉折。 5月15日，皖江金租公告稱，其控股股東天津渤海租賃與安徽省投簽署的《皖江金租股權轉讓框架協議》未在約定的50天排他期內達成一致，安徽省投決定放棄受讓皖江金租股權。 針對本次棄投事件，皖江金租接受了零壹租賃智庫的獨家對話，對話中透露，「安徽省投此次放棄受讓皖江金租股權的原因，是監管部門對於金融租賃公司的實際控制人資格有特別的要求，經與監管部門溝通，安徽省投不完全符合實際控制人資質要求」。 6月25日，皖江金租公告了股權轉讓進展，安徽省國資委另一全資子公司安徽省交通控股集團有限公司(下稱「安徽交控」)有意願受讓皖江金租16.5億股股權。 | 皖江金租總資產327.29億元 較去年底下降26.88% 截至2018年6月底，皖江金租總資產達327.29億元，較2017年末下降26.88%;總負債達264.79億元，較去年末下降31.62%。 總資產減少主要系公司主動調結構，減少租賃業務投放所致。總負債變動源於公司主動去槓桿，報告期內，公司共歸還融資本息230.98億元。 報告期末，皖江金租租賃資產餘額為317.40億元，資產負債率較期初下降了5.6個百分點，去槓桿取得初步成效。 2018年上半年，累計實現營業收入13.03億元，實現凈利潤2.10億元，實際繳納稅費1.81億元。 上半年凈利潤減少3成主要是由於租賃業務投入減少和融資成本增加所致。 經營活動產生的現金流量凈額達2398萬元，比上年同期減少了96.10%，主要系租賃業務投放減少，導致收取利息、手續費及傭金的現金減少以及融資成本上升，支付的利息增加所致。

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