中俄亮劍美元後，美元或進入更疼痛時刻，完成去美元化至少需5年

我們近日提及，俄羅斯或正在提出去美元化的全球構想計劃，即在與全球所有國家的經貿過程中，拋棄美元，但在落實這個構想前，必須詳盡籌備。果不其然，事情有了最新進展。

圖片來源globalyestocash

據俄羅斯衛星通訊社10月2日報道，俄羅斯外貿銀行行長科斯京表示，俄總統普京總體上支持他提出的俄經濟去美元化建議。科斯京解釋說：「這個計劃絕對是長期的，目的在於改變世界趨勢，而非制定短暫的一次性解決方案。」他說，完成去美元化進程至少需要5年。

事實上，俄羅斯經濟已在去美元化進程中，有了深度布局。首先體現在俄羅斯作為全球主要石油生產國，其石油出口上。例如，俄羅斯已在向中國出口原油過程中創立了部分無美元化石油交易環境，這意味著中俄正向美元亮劍。數據顯示，人民幣在俄對中國出口收入結算中所佔比例已上升至15%，而3年前這一比例還不到5%。

俄媒10月1日報道，根據《俄羅斯銀行黃金外匯資產管理活動概述》，俄央行近期降低了美元和歐元在外匯儲備中的比例，大幅提高人民幣的佔比。據俄央行消息，截至2018年9月21日，俄羅斯的國際儲備為4620億美元。而截至今年一季度，人民幣在俄羅斯央行持有外匯儲備佔比就已從一年前的0.1%增至5%。

在這期間，俄羅斯央行加速大量買入了約合231億美元的人民幣資產，增持速度超過了全球其他國家相對漸進式的加持人民幣資產的步伐。據彭博社和俄羅斯衛星通訊社等外媒今年稍早前報道稱，俄央行還在做一個更長遠的計劃，準備在中國市場發行人民幣債券（熊貓債）。

值得注意的是，近期伊朗原油正在受到美元前所未有金融限制之時， 據《華盛頓觀察家報》9月末報道，美國內政部長瑞安?津克表示，必要時將對俄羅斯經濟實行海上限制，以阻止其像歐洲那樣與中東石油國更廣闊的經貿往來。分析認為，隨著石油美元對全球石油國各種金融限制的加劇，俄羅斯等多個石油國或將加速去美元化，與更多經濟體在石油交易過程中改用非美元貨幣。

與此同時，俄羅斯在其他領域也正在擴大非美元貨幣的使用範圍，俄國防出口公司負責人亞歷山大·米赫耶夫在今年8月份就向記者表示，俄羅斯擬與相關技術合作夥伴實現本幣結算，他說："我們在考慮和夥伴國家用本幣結算，包括印度盧比、人民幣、迪拉姆(阿拉伯聯合大公國的流通貨幣)和盧布。"而《印度日報》早在今年二季度就報道稱，俄羅斯與印度或正在尋求使用兩國本幣盧布或盧比交易結算相關技術設備商品的方案。

圖片來源Businessamlive

值得一提的是，在過去很長一段時間，俄羅斯是美國十大外國債權人之一。而據路透社報道，到今年7月底，俄羅斯持有的美債金額僅為149.07億美元，我們查詢美國財政部9月19日公布的國際資本流動報告TIC（數據延後兩個月慣例），俄羅斯已經連續三個月沒有出現在名單中，俄羅斯持有的美債數比名單中最少的菲律賓（304億美元）還少了近155億美元。從今年3月到7月，俄羅斯共減持的美債總數為811.93億美元，減持比例達到84.49%。也就是說，俄羅斯近乎於清倉式大手筆拋售了美債，正在向美元資產「告別」。

俄羅斯連續三月沒有出現在TIC名單中，數據來源美國財政部

與此同時，俄羅斯經濟正在加速搬出美元的最大對手-實物黃金。我們知道，美國於1971年單方面宣布廢除布雷頓森林體系金本位制，黃金的定價權也同步掌控在美元主導的體系中，這樣一來，美元匯兌本位制和美元黃金定價權則成為全球實物黃金貨幣的枷鎖。而據美國金融網站ZeroHedge今年稍早前報道，俄方證實，俄羅斯正在與中國、印度、南非、巴西進行商討，以建立自己的世界實物黃金交易系統，並將繞開美元壟斷多年的黃金定價權。

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不僅如此，俄羅斯央行近年囤積黃金的速度可謂迅猛。據俄羅斯媒體《今日俄羅斯》報道，俄財長安東·西盧奧洛夫去年曾表示，「俄羅斯的黃金和外匯儲備若被查沒，哪怕是有這樣的想法存在，都會被視作金融恐怖主義。」據世界黃金協會（WGC）近期公布報告顯示，從2017年至今，俄羅斯央行增持了383.3噸黃金（如下圖），是毫無疑問的全球黃金大買家。而根據俄羅斯央行近期公布的數據顯示，截至9月1日俄羅斯黃金儲備為6,430萬盎司。持有的黃金價值為772.6億美元。自本世紀初以來，俄羅斯黃金儲備增加了500%以上。

數據來源WGC

通過上述跡象，我們發現，俄羅斯經濟去美元化進程已涉及包括「叫停」石油美元；增加人民幣資產儲備；計劃發行人民幣債券；非美元貨幣交易更多商品；大舉拋售美債；繞開美元黃金定價權；加速囤積實物金銀貨幣儲備，來對沖美元風險至少這八個方面，這些或也正在成為美元不願意見到的8件事。而一旦俄羅斯經濟去美元化的上述方法得以成為全球去美元化的構想方案，美元或將進入更加疼痛的時刻。（完）

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