北方游牧民族史科普
(一)匈奴
匈奴屬於突厥族群(包括金山突厥、丁零、堅昆等)之一支，但匈奴王族是商朝北逃的夏桀的兒子淳維的後裔。「匈奴」即鬼方、混夷、獯鬻、葷粥、獫狁、胡等的異譯。「匈奴」原義，直譯成漢語為「人」，意為「天帝之子」。
匈奴族是「胡」的基礎吸收周圍各族人民發展起來的。在匈奴共同體中，有休屠、宇文、獨孤、賀賴、羌渠等部。其下，還有眾多氏族，如攣鞮氏、呼延氏、蘭氏、須卜氏、丘林氏、喬氏、當於氏、韓氏、栗籍氏、沮渠氏等諸姓。匈奴族早在公元前7、8世紀時就已生息和繁衍在中國北方的廣大地區，建立起氏族和部落聯盟了。匈奴人最初的中心在今河套及大青山一帶，後始逐步移居漠北。所屬各氏族和部落，彼此間並沒有永久性的盟約關係，只是根據共同的利害關係隨時聚合離散。頭曼創立了匈奴帝國，統一了蒙古高原各突厥部落，與河西走廊吐火羅人、大興安嶺東胡人並立為草原大帝國。
東漢時期，匈奴南北分裂，南匈奴歸順中國，在五胡亂華中，被殺死或被漢族同化，從歷史上消失。北匈奴精壯人員向西逃到歐洲，威脅日爾曼人和羅馬帝國，後來逐漸衰落，與後來的柔然厭達人一起被融合成了兩個民族：一部分被突厥人融合，一部分被烏拉爾民族的馬扎爾人融合；殘留在漠北的十餘萬戶北匈奴人後來與鮮卑融合，逐漸失去民族特徵，從歷史舞台上消失。
(二)鮮卑
戰國時期，今大興安嶺，居住著東胡，屬於蒙古族群。燕昭王時(前311-279年)東胡曾打敗燕國，後來，燕國又戰勝東胡，迫使東胡向北退卻一千餘里。燕國便在東胡退出來的地方設置上谷(今河北懷來縣)等五郡，並修築長城。東胡又擄掠過趙國代郡的人眾，前273年趙國打敗東胡，前265年趙國又一次擊敗東胡。東胡勢力強盛時，不斷向匈奴索取人口和財物，經常與匈奴兵戈相見。匈奴冒頓單于時，乘東胡輕敵毫無準備之機，突然發動進攻，大敗東胡。從此東胡勢力大衰。
烏桓是東胡人的一支，居地在今西拉木倫河、老哈河流域。前119年霍去病大敗匈奴左賢王兵，使烏桓人從匈奴的壓迫下解脫出來。漢武帝把烏桓遷徒到上谷等五郡邊塞外居住，設置「護烏桓校尉」管轄烏桓各部。 東漢時，在上谷寧城(今河北宣化市)仍置護烏桓校尉，並用烏桓騎兵征討匈奴、鮮卑。公元二世紀末期，中原地區爆發黃巾大起義，烏桓統治者蹋頓在192年統一烏桓各部。207年，曹操親征烏桓，大破蹋頓於柳城(今遼寧遼陽)，得降眾二十餘萬人。這些烏桓人被遷入內地，逐漸與漢族融合；少數留居塞外的烏桓人，很快又為鮮卑人所征服。
鮮卑也是東胡的一支，居地在今大興安嶺。 48年，東漢王朝採取聯合鮮卑、孤立打擊北匈奴的政策。從漢光武帝末年到漢明帝、漢章帝三四十年間，鮮卑一直歸附漢朝。85年，鮮卑與南匈奴、丁零等族共同向北匈奴發起進攻。87年，鮮卑再次攻入匈奴腹地，大敗北匈奴，佔據漠北地區，開始融入了部分北匈奴人的血液。從此，鮮卑逐漸強盛起來。
150年，鮮卑首領檀石槐在高柳(今山西陽高縣)北三百餘里的彈汗山建立牙帳，組成了「南抄漢邊，北拒丁零、東卻夫余，西擊烏孫」的部落大聯盟。181年擅石槐死，軻比能興起，兼并漠南各部，再度統一鮮卑。到250年，鮮卑分裂為許多部落，其中強大的有慕容部、拓跋部、宇文部。拓跋鮮卑的祖居地在今呼倫貝爾高原，今內蒙古鄂倫春旗嘎仙洞發現的石室，就是拓跋鮮卑祭祀祖先的地方。在「五胡十六國」時期，鮮卑人進入內地，建立了前燕、後燕等幾個割據政權，後來拓跋鮮卑統一了黃河流域，建立了北魏王朝。內地的鮮卑族到隋朝時期完全被漢族同化。
柔然的統治核心是東胡苗裔郁久閭氏族，但大部分臣民是突厥語族各部。郁久閭氏的始祖木骨閭曾被拓跋魏抓作奴隸，後逃到烏蘭察布高原，將遺留在蒙古高原而沒有南下中原的鮮卑人組織起來，建立柔然政權，後來進入漠北，蒙古高原廣大突厥語族各部再度被鮮卑人統治。374年，柔然進攻中亞北部的北匈奴餘眾後裔，迫使匈奴人向西逃竄。北匈奴人渡過頓河，打敗並臣服了高加索山北麓的阿蘭人。
402年，柔然在首領社侖時，勢力強大起來，在漠北弱洛水(今蒙古土拉河)建立汗庭，社侖自稱為丘豆伐可汗。柔然汗國與北魏王朝長期攻戰，柔然勢力被削弱。公元410年社侖為北魏所敗。
五世紀後半葉，柔然內部連續發生被奴役部落的反抗和逃亡。敕勒族一次有十餘萬戶西遷，脫離柔然統治，對柔然政權影響很大。此後柔然與敕勒展開了三十多年的拉鋸戰爭。到六世紀初，役屬於柔然的突厥族逐漸強大起來，開始反抗柔然貴族的統治。552年柔然首領阿那瑰為突厥所敗，柔然汗國亡。柔然的語言是東胡後裔諸語言的一種方言,但在蒙古高原突厥語世界中逐漸被同化。
(三)突厥
突厥族群同化了吐火羅人，成為黃白混血人種，仍居住在蒙古高原中西部。後來分化為四個部落：丁零、匈奴、堅昆、金山突厥。金山突厥初游牧在今葉尼塞河上游，匈奴稱霸蒙古高原時期，鈉都六被推舉為金山突厥首領，吶都六有十個妻子，她們所生的兒子都「以母族為姓」。訥都六死後，他的小妻所生之子阿史那繼任首領。
金山突厥後來遷移到高昌(今吐魯番)的博格多山。5世紀中葉，柔然進入高昌一帶，金山突厥又移居阿爾泰山南麓，成為柔然的「鐵工」。487年，高車副伏羅部首領阿伏至羅與弟弟窮奇率10餘萬戶，脫離柔然，從漠北西遷至高昌西北，自立為王。在這以後30多年間，柔然與高車副伏羅部彼此攻戰，互有勝負。508 年，柔然佗汗可汗伏圖西征高車，被副伏羅部王彌俄突殺於今巴里坤湖。金山突厥首領阿史那土門出其不意邀擊鐵勒，收服鐵勒5萬餘戶。土門自恃強盛，向柔然求婚，被阿那瑰拒絕，土門轉向西魏求婚，西魏將長樂公主嫁給土門為妻。 552年，土門破柔然，阿那瑰自殺。於是土門自稱伊利可汗，建立起突厥汗國。
柔然太子庵羅辰率眾投奔北齊，柔然殘餘部眾另立阿那瑰侄鐵伐為汗，後又立鄧叔子為汗。553年土門死，兒子科羅繼位，號乙息記可汗。科羅在位一年逝世，弟弟燕都繼位，號木杆可汗。公元555年，木杆可汗出兵進攻柔然殘部鄧叔子，徹底滅亡了柔然。柔然殘部向西逃竄，在突厥追擊下一直逃到歐洲，與後來西逃的厭達人逐漸發生融合，稱阿瓦爾人，公元800年被查理曼滅亡。
金山突厥進而佔據了原由柔然統治的蒙古高原絕大部分地區，又北向吞併了兄弟民族契骨(堅昆)。接著東進至遼河上游，逼契丹東移，契丹有萬餘家逃往高麗寄居。556年，木杆可汗和西魏涼州刺史史寧聯合進攻吐谷渾，大獲全勝。565年，土門的弟弟室點密在波斯配合之下，滅嚈噠國，進佔中亞河中地區，以阿姆河與波斯分界。後來，突厥又乘波斯薩珊王朝衰落之機，南渡阿姆河，佔領阿富汗。
突厥汗國的首都設在今哈爾(拉)和林。突厥可汗之妻的稱號為可賀敦；可汗的子弟一般稱為特勤。突厥的官員分為十等，葉護的地位最高，由可汗的子弟擔任，往往成為可汗的繼承人；其次的大官有屈律啜、阿波、頡利發、吐屯、俟斤等。其中吐屯為突厥可汗派駐屬國的代表，負監督之職。
572年，木杆可汗弟弟倫缽可汗繼位。581年倫缽病死，乙息記可汗科羅的兒子攝圖繼位，為沙缽略可汗，居於哈拉和林；倫缽可汗子庵羅稱第二可汗，遷居土拉河；木杆可汗子大邏便為阿波可汗，居於哈拉和林西北；室點密的兒子玷厥為達頭可汗，居於伊犁河流域；攝圖之弟處羅侯，稱突利可汗，統治奚、霫、契丹等族。
582年沙缽略可汗的妻子北周公主為報仇，煽動反隋，是沙缽略發兵40萬入寇，衛王楊爽等在呼和浩特市大破沙缽略軍。沙缽略可汗殺死阿波的母親，阿波投奔達頭可汗。達頭派阿波東征，阿波幾次打敗沙缽略，收復了自己的領地。居博格多山脈的貪汗可汗，沙缽略的堂弟地勤察，也歸附阿波可汗。於是，以達頭可汗為首的四支力量聯合起來，公開反對沙缽略可汗，形成了獨立的西突厥。從此，突厥正式分裂為東西兩個汗國。
西突厥可汗，號稱「十姓部落」，控制了中亞。640-648年間，唐朝佔領了天山以北地區，並在西域設置了龜茲(今新疆庫車縣)等軍事據點。651年，西突厥沙缽羅可汗叛唐，唐朝發兵平亂，於657年擊滅西突厥政權。
在東突厥汗國內，金山突厥分布在南部，鐵勒諸部則在北方。今土拉河北有僕骨、同羅、回紇、拔也古、覆羅等鐵勒的大部落，其首領都有「俟斤」稱號；另外還有蒙陳、吐如紇、斯結、渾、斛薛等鐵勒「諸姓」部落。契骨位於葉尼塞河上游，在汗國的西北部。
頡利可汗在620年繼位以後，任命次弟為延陀設，主管延陀部；步利設主管霫部(突厥的東南方)；統特勤主管胡部(來自中亞的西域胡人)，斛特勤主管斛薛部 (色楞格河東)，突利可汗主管契丹、靺鞨、奚等部(都在突厥的東面)。其中，薛延陀和斛薛是鐵勒的部落，在突厥族分布地區的北面。
585年，沙缽略可汗被西突厥達頭可汗所困，又東畏契丹，向隋告急，請求寄居呼和浩特市。沙缽略依靠隋朝支援，擊敗西突厥的阿波可汗。587年沙缽略可汗病死，弟處羅侯繼位，為葉護可汗。處羅侯即五可汗分立時東面的突利可汗，他以隋朝所賜旗鼓西征阿波可汗，生擒阿波。588年，葉護可汗西征時中箭身亡。東突厥國人擁立沙缽略的兒子雍虞閭為主，稱都藍可汗。都藍可汗上表隋文帝請求通婚，而駐守突厥北方的處羅侯之子突利可汗染干，也請求通婚。隋文帝於597年以宗室女為安義公主，嫁給突利可汗。都藍大怒，與西突厥達頭可汗合兵襲擊突利可汗。突利戰敗，部落潰散，突利可汗南逃朝見隋文帝。於是隋左僕射高熲、右僕射楊素分東西兩路出擊突厥，達頭可汗身受重傷敗逃。599年隋朝封突利可汗染干為啟民可汗，在今山西省朔縣築城給啟民居住，隋皇室又將宗女義成公主嫁給啟民可汗為妻。但是，都藍可汗不斷侵擾啟民，為此，隋朝讓啟民可汗率部今陝西省靖邊縣和今內蒙古准格爾旗之間放牧。599年，都藍可汗被部下殺死，達頭可汗自立為步迦可汗，力圖兼并東突厥汗國。隋朝命啟民可汗派部下分幾路招撫東突厥各部。601年突厥9萬人降隋。啟民可汗又派遣若干使者，前往北方招撫鐵勒諸部等。603年，鐵勒的思結、伏利具、渾、斛薩、阿拔、仆骨等10多部，背叛達頭可汗，歸附啟民可汗；奚、霫等5部也內遷。達頭部眾潰散，達頭可汗西奔吐谷渾，從此在歷史上消失。啟民可汗把達頭的部眾收歸自己統率，並北遷蘇尼特右旗，便於管理整個東突厥汗國。
609年，啟民可汗病死，子咄吉世繼位為始畢可汗。615年隋煬帝巡狩北塞，始畢可汗圍攻煬帝於雁門(今山西省代縣)。隋末，地方割據勢力乘機崛起，始畢可汗立割據雁門的劉武周為定楊可汗；始畢封割據朔方的梁師都為大度毗伽可汗，梁師都引突厥攻破陝西省定邊縣；占榆林的郭子和北附突厥，始畢可汗封之屋利設；其餘如薛舉、竇建德、李軌、高開道、王世充等人也先後稱臣於突厥。619年始畢可汗之弟俟利弗繼位，為處羅可汗，處羅復以隋義成公主為妻。620年處羅可汗死，處羅可汗弟咄苾繼位，為頡利可汗，他又以義成公主為妻。
627年，薛延陀、回紇、拔野古等部叛離突厥。突利可汗(始畢可汗子什缽苾)與李世民結盟，突厥屬部契丹也歸附唐朝。這一年，突厥北邊的許多屬部回紇、拔野古、阿跌、同羅、仆骨、霫都歸薛延陀，共同推舉其俟斤夷男為薛延陀可汗，唐太宗冊封夷男為真珠毗伽可汗。630年，李靖夜襲定襄，破突厥軍；李世勣大破突厥軍於呼和浩特市。頡利可汗逃至沙缽羅設蘇尼失處，蘇尼失擒送頡利，降唐，東突厥汗國亡。
降唐的突厥群眾多達10餘萬人，唐太宗將這部分突厥人安置在東起幽州西至靈州之間。646年，漠北薛延陀可汗無道，被回紇等部攻殺，回紇等十一個鐵勒部落 「百餘萬戶」內屬。唐在哈拉和林置翰海都護府，統轄漠北各部督府、州；在雲中(和林格爾縣)置雲中都護府，統轄漠南突厥各都督府、州。頡利失敗以後，李靖遷突厥殘部數百帳於雲中，以阿史德為其首領。後來雲中都護府易名為單于大都護府，瀚海都護府易名為安北大都護府。單于大都護府和安北大都護府下屬的各都督府、州為「羈縻府州」，是唐朝設置的地方行政單位，其轄區包括在唐帝國的版圖之內。
679年，單于大都護府下屬突厥酋長反唐，二十四州突厥酋長響應他們，部眾共達數十萬人。裴行儉大破突厥軍於包頭市，擒反叛酋長，殺突厥可汗。突厥迎頡利可汗侄伏念為新可汗，伏念向裴行儉投降被殺。682年，頡利可汗族人阿史那骨咄陸佔領呼和浩特市，招集伏念亡散殘部，自立為可汗。開始進攻并州和單于都護府，被薛仁貴擊潰。後突厥又頻繁入侵，693年骨咄祿病卒，弟默啜即位，向武則天投降，並消滅反叛唐朝的契丹軍隊。
698年默啜叛唐，武則天派狄仁傑出戰。默啜又一再侵擾中原北邊，707年張仁願擊敗來犯的後突厥軍，並趁默啜西征突騎施之機，乘虛而入，奪取漠南，在黃河北築三座受降城，截斷了後突厥南侵之路。默啜改向西域擴張，714年進攻北庭都護府，被都護郭虔瓘打敗。默啜年老以後，更加昏庸暴虐，屬部紛紛離散。葛邏祿降唐，原西突厥十姓部落胡祿屋部歸降。716年默啜北征九姓鐵勒拔曳固部，被殺死。九姓鐵勒中的拔曳固、回紇、同羅、霫、仆固五部一起歸附唐朝，被安置在山西省朔縣。
骨咄祿之子闕特勤殺死了默啜諸子，擁立哥哥默棘連為毗伽可汗。734年毗伽可汗死，兒子伊然可汗繼位，不久病死，其弟繼立為登利可汗。741年登利可汗被殺，骨咄自立為可汗。 742年拔悉密、回紇、葛邏祿三部聯合攻殺骨咄葉護，推舉拔悉密酋長為頡跌伊施可汗，回紇和葛邏祿的首領分別擔任左右葉護。後突厥另立烏蘇米施可汗，744年拔悉密攻殺烏蘇米施可汗，後突厥立其弟白眉可汗。回紇和葛邏祿一起攻殺頡跌伊施可汗。回紇首領骨力裴羅南下佔領突厥故地，745年骨力裴羅擊殺後突厥白眉可汗。後突厥滅亡。
(四)回鶻
秦漢時代丁零主要分布在今貝加爾湖一帶，後來一部分丁零人南遷，留在漠北的大部分丁零，稱之為敕勒(鐵勒)。由於鐵勒乘高輪車，南北朝時被人們稱為「高車」，袁紇為當時的高車六部之一。
隋代，袁紇演變為韋紇，分布在鄂爾渾河支流土拉河北，有10萬人口，群眾推舉時健俟斤為首領。時健死後，兒子菩薩繼位，韋紇易名回紇。627年，回紇、薛延陀、拔野古等部叛離東突厥。頡利可汗派侄兒欲谷設率領10萬騎兵討伐之，被菩薩打敗。東突厥亡後，回紇與薛延陀兩部稱雄漠北。
回紇本身原由九個氏族組成：第一個是葯羅葛，這是世襲回紇可汗家族的姓氏；二是胡咄葛；三是咄羅勿；四是貊歌息訖；五是阿勿嘀；六是葛薩；七是斛嗢素；八是葯勿葛；九是奚耶勿。 以回紇為首的「九姓」部落聯盟有回紇、仆固、渾、拔曳固、同羅、思結、契苾、阿布思、骨侖屋骨。
菩薩死後，吐迷度繼任。646年，吐迷度聯合仆骨、同羅等部滅亡薛延陀汗國。647年正月，唐朝以回紇部為瀚海都督府，隸屬於燕然都護府，任命吐迷度為瀚海都督。648年吐迷度之侄烏紇與其連襟俱羅勃謀殺吐迷度。燕然副都護元禮臣擒斬烏紇，俱羅勃被軟禁。唐太宗提拔其子婆閏繼其父職。651年瑤池都督西突厥阿史那賀魯叛唐時，婆閏率領5萬騎兵，協助唐朝打敗賀魯，收復北庭(治所在吉木薩爾)。661年婆閏去世，侄兒比粟毒繼位。680年比粟毒死，兒子獨解支繼位。武則天在位時，後突厥默啜勢力強大，奪取鐵勒故地，回紇與契苾、思結、渾三部南下，遷至甘州(張掖縣)、涼州間。獨解支死後，兒子伏帝匐繼任瀚海都督。716年九姓鐵勒拔曳固部人殺死默啜。漠北的回紇別部移健頡利發與拔曳固等5部歸唐，被安置在山西省朔縣北。719年伏帝匐死，兒子承宗繼任唐瀚海都督，為甘、涼二州間鐵勒南遷四部的領袖。727年承宗遭河西節度使陷害，流放廣西上思縣，死於當地。唐朝任命回紇人伏帝難為瀚海都督，承宗族侄瀚海司馬護輸為承宗報仇，伏兵襲殺河西節度使，回紇部重返漠北。745年回紇等部和唐軍聯合，消滅後突厥。744年回紇首領骨力裴羅被唐玄宗冊封為懷仁可汗，懷仁可汗南居突厥故地，立牙帳於杭愛山脈和鄂爾渾河之間。第二年，懷仁可汗攻殺後突厥最後一個君主白眉可汗，從此，回紇汗國取代了後突厥汗國。747年懷仁可汗子磨延啜繼位，號葛勒可汗。
755年，安祿山率領同羅、奚、契丹、室韋等部15萬人發動叛亂，中原人民的生命財產遭受極大損失。756年唐肅宗即位於靈武，派遣郭子儀部將鐵勒人僕固懷恩出使回紇，請發兵援助。回紇葛勒可汗派葛羅支領兵入內地，與唐兵部尚書郭子儀所部朔方軍會合，殺敵3萬，俘虜1萬。757年葛勒可汗派其子葉護及將軍帝德率領4000多精兵至鳳翔。唐皇子李俶與葉護結為兄弟，李俶率領朔方等軍及回紇、西域部眾15萬人，在長安附近與安祿山叛軍10萬進行陣地戰。唐將李嗣業、僕固懷恩殺敵6萬人，收復長安。李俶大軍至河南靈寶，敵軍15萬潰退，唐軍收復洛陽。759年，回紇葛勒可汗死，次子移地健繼位，稱牟羽可汗，其妻為僕固懷恩女。795年，回紇奉誠可汗阿啜死，無子，國人立其相骨咄祿為可汗，唐朝冊封他為懷信可汗。王室易姓，從此回紇原來的王室葯羅葛氏失勢，其後裔被懷信可汗送入唐朝內地。832年，昭禮可汗為臣下所殺。839年，回紇宰相陰謀叛亂被彰信可汗殺死，另一名宰相掘羅勿聯合沙陀朱邪赤心攻殺彰信可汗。這時，疫病流行，天降大雪，牲畜死亡，發生饑荒。840年，回鶻別將句錄莫賀與黠戛斯聯合，出動10萬騎兵進攻回紇，殺可汗和掘羅勿，回紇汗國滅亡。
841年靠近回紇牙帳的十三部推舉烏希特勒(勤)為烏介可汗，烏介可汗向唐朝借兵謀復國，並借烏拉特前旗居住，唐武宗不許。烏介可汗怨恨，進攻大唐，受傷。846年宰相逸隱啜殺烏介於阿爾泰山，立其弟遏捻特勤為可汗。848年依附於室韋的回紇遏捻可汗，聽說室韋將把他送往幽州，連夜西走，不知所終。南下投唐的回紇王子嗢沒斯被封為懷化郡王，843年回紇特勤龐俱遮、阿敦寧二部，回紇公主密羯可敦一部，外相諸洛固阿跌一部，牙帳大將曹磨你等七部，共3萬人，相繼至幽州降唐，他們被安置於中原各地。
回紇汗國滅亡以後，回鶻人全部西遷，分成三支：一支投吐蕃，一支投安西，一支投葛邏祿。「投吐蕃」的一支回紇人到達了河西走廊，依附於張義潮，後來發展成為甘州回鶻。「投安西」的一支回紇，在首領龐特勤率領下至安西都護府，後來發展成為西州回鶻(高昌回鶻)，同化了當地的吐火羅人，後改稱為「畏兀兒」。 「投葛邏祿」的一支回紇，後來和葛邏祿等部一起建立了黑汗(喀喇汗)王朝，黑汗王朝同化了當地的雅利安人，成為維吾爾族的先民和哈薩克族的祖源之一。金山突厥人也大部分離開蒙古高原，遷往中亞西部和小亞細亞，同化了當地的雅利安人和希臘諸印歐民族。
金山突厥、回鶻語言屬阿爾泰語系突厥語族。6世紀東伊朗人種粟特人幫助金山突厥創製了古突厥文，有40個字母，從右向左書寫，與古日耳曼人使用的盧尼文相似。後來回紇人也使用這種突厥文。唐代以前，大漠南北的蒙古高原大半屬於突厥語世界。金山突厥和回鶻草原貴族都力圖加強對內蒙古東部地區契丹人、室韋人的統治，在契丹、室韋駐有官員。後突厥還似乎曾向興安嶺一帶移民。金山突厥、回鶻勢力進入內蒙古東部地區，便向室韋人打開了通向大漠南北的門戶。金山突厥和回鶻對室韋人的經濟文化都有影響。
(五)契丹
柔然國亡後，住在西拉木倫河、老哈河流域的鮮卑後裔逐漸發展為契丹族，分為八個部落。北魏時，契丹各部落已開始對外擄掠，並以馬匹、皮毛與北魏交換物品。唐朝初年，契丹八部開始組成部落聯盟，聯盟長由大賀氏選充，有勝兵四萬。唐朝在契丹住地設松漠都督府，加號大賀氏聯盟長為松漠都督，賜姓李氏。武則天統治時期，契丹背唐，依附於突厥。唐玄宗時，突厥逐漸衰落，契丹再度附唐。
契丹貴族涅里背唐自立，重建部落聯盟，劃分為乙室、迭刺兩個大部，自遙輦氏貴族中推選聯盟長，號稱可汗。涅里任軍事首長，稱夷離堇。這時，契丹處在回鶻汗國的統治之下，長達一百多年。
鮮質可汗時，契丹不斷向外擴張，擄掠鄰近部族和漢人地區的居民。痕德堇可汗時，迭刺部貴族耶律阿保機當選為聯盟的夷離堇，多次帶兵攻掠唐朝州郡，俘獲牲口。906年，耶律阿保機充任聯盟長可汗。916年，建立了契丹國家。947年，契丹改國號為遼。
由於吉爾吉斯的祖先黠戛斯退居薩彥嶺-唐努山故地，契丹統治了整個蒙古高原和東北。1125年遼為女真所滅。遼亡後，耶律大石西遷到中亞楚河流域，重建遼國，史稱西遼，又稱哈刺契丹(黑契丹)。
契丹的語言是東胡後裔的語言，它和蒙古語親屬關係密切。中間剃光，留下邊沿頭髮的髡髮髮式，體現了東胡後裔諸族的特徵，這種髡髮髮式在烏桓人、鮮卑人中也很盛行。契丹人後來大部分同化於漢人，一部分加入了形成中的蒙古族。
(六) 室韋
柔然國亡後，住在呼倫貝爾草原、大興安嶺東西、額爾古納河兩岸的鮮卑後裔發展為室韋人，分為五大部，曾受突厥的統治，後與唐朝保持密切關係。室韋又名達怛。
室韋人的語言，保持東胡後裔語言和方言的特點，稱為原蒙古語，這種原蒙古語與後來經過突厥化的古蒙古語有很大差別。蒙古民族的名稱起源於蒙古地區東北部的一個室韋部落--蒙兀室韋。「蒙兀」是蒙古一詞的最早的漢文譯寫，見於《舊唐書-北狄傳》。蒙兀室韋的居地在望建河(今額爾古納河)。後來，關於蒙古一詞的不同譯寫還有很多，如「萌古」、「朦骨」、「萌骨」等。寫作「蒙古」，最早見於《三朝北盟會編》所引《煬王江上錄》。「蒙古」開始只是一個氏族或部落的名稱，後來才成為一個新興民族的共同稱謂。
室韋部落從呼倫貝爾草原向漠北高原遷移，最早約在八世紀初。715年，突厥可汗率領軍隊征討烏護(鐵勒)人，破其汗庭，鐵勒人和室韋聯合同突厥軍隊作戰。西遷的原因是為了尋找新的牧場，遷移的過程是緩慢的。後來，在回鶻汗國統治漠北高原時期，室韋與八姓烏護人聯軍，在仙娥河(今色楞格河)等地與回鶻軍隊多次交戰，最後失敗。九世紀以後，當回鶻勢力退出漠北高原時，室韋人的勢力日益增長，已成為人馬眾多的強大游牧部族。
室韋人的西遷，對大漠南北民族布局的變化影響十分深遠，原來布滿突厥語族部落的漠北高原，從此開始了蒙古化過程。因此，在蒙古高原歷史上，這是具有重大意義的一件事。
