LOL10.8前瞻：收拾心情，準備戰鬥！

來源：金融界愛投顧

簡單回顧下節前指數，假期翻了翻，整體走的都是確定性行情，確定性品種為整體的業績兌現，另一塊超跌低價這一塊進入了尾聲，從博雲新材，到匯源通信，到鞍重股份，樂視網，等等賺錢效應在遞減，虧錢效應在增加。

假期回來新周期這一塊有望展開，攀鋼漲價帶動業績彈性，這個屬性之前是自己比較喜歡的品種，但邏輯失效，前面思源和韋爾股份虧了兩次，整體對於邏輯的把控有些信心不足，第一做邏輯的人信心失衡，第二 風口一直沒有切合到，這幾天都是銀行保險等持續大漲 創業板這一塊並不突出跟漲為主，並且幾個權重也是帶了金融之屬性。

對於節後行情，節中美股崩，港股崩，歐洲崩，義大利問題，美元持續走強，以及避險情緒升溫美債持續走高，新興市場割韭菜，到昨天副縂統喊話新冷戰思維，整體又進入了情緒冰點，只有副縂統喊話算是超預期的地方，對a股來講，能反應的利空，都已經在上一輪情緒冰點反映過了，內因的槓桿，放到了最大化，89月的經濟下行預期也很明確，甚至整體四季度預期下行也會加速，但整體不會到失控的狀態，反應外因的還就是mymc的兌現，2000這個算是兌現了，但是未來如果繼續對抗加的話，可能結果又會有影響一部分，但是目前的兩千內外因反應充分，另外市場前段時間沒有企穩的原因也在於政策的迷茫期，現在政策確定性很強，這個是目前市場能企穩的原因，並且在未來一個季度，我覺得也都是震蕩築底的過程， 雖然港股暴跌，美股假期跌一個多點，但a股開盤就這麼一下。

好品種依舊是下午盤會拉起來，指數跌一天，第二天也就差不多了畢竟港股和a股本質卻別很大，港股資金來回進出很快，a股 沒有這麼方便的流動性， 所以對於節後的a股來講，我覺得跌下來反而是最近持續上行中調整的機會，調下來搞什麼，我覺得還是低估，走業績確定性這條路

題材方面

1.三季報，後面三季度逐步披露一部分，業績確定性半年報增速確定， 三季度繼續增速確定的品種，要留意，新北洋湯臣倍健，順鑫農業，洋河

2.民營大煉化，這個如果周一調整的深的話，也可以考慮，業績確定性很高， 明年的業績依舊有確定性，桐昆，恆逸石化等

3.漲價，釩，攀鋼這個市場最大的核心品種，節後如果低開當天是個機會，感覺還有一個實體陽線出來之後開始橫盤之旅，但是這個橫盤對於整體漲價品種來說，還是個正刺激，但這個不能從鋼鐵這些來找了，小品種疊加業績確定性為主，水泥算一個，另外鈮品種也應該可以投機。

4.轉送預期，填權轉送都 搞過了，未來轉送預期這些高公積金高未分配利潤的次新股， 這個和次新股一起了，周五次新股也開始有異動，華豐股份的二板亞普股份，宏川智慧，這些邏輯我也不清楚，但是次新股最近半年都是異動第二三天就死，沒賺過錢， 還是等走出來再說。

整體想法，周一跌一下，周二不用怕。

復盤及資料：

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