品鈦發行價區間定為10-12美元 10月25日在納市掛牌

騰訊科技訊 據外媒報道，金融科技解決方案提供商品鈦在周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的首次公開募股2號補充文件中稱，該公司已把首次公開募股發行價格區間定為10美元至12美元。包括向承銷商可配售的超額配售股份，在扣除發行價、傭金等費用之前，品鈦將通過首次公開募股最多募集5140.5萬美元資金。

另據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，品鈦將於10月25日正式掛牌交易。

品鈦在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，品鈦三位核心創始人董駿、魏偉、彭笑玫將持有全部的B類普通股。品鈦的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含15股表決權，可轉換為A類普通股。在首次公開募股之後，品鈦的B類普通股將佔公司總股本的19.7%，表決權的78.7%。

品鈦在招股明書中還表示，部分現有公司股東有興趣在首次公開募股中以發行價購買最多價值3400美元的公司股票。按照11美元的發行中間價計算，他們最多將購買3,090,909股美國存托憑證，占發行總量372.5萬股美國存托憑證的大約83%。此外，還有一位品鈦的商業合作夥伴和一家企業投資人有意向購買最多2000萬美元的公司股票。按照11美元的發行中間價計算，他們最多可購買1,818,182股美國存托憑證，占發行總量的大約49%。

品鈦最早與積木盒子同屬於一家，2016年9月集團分拆，旗下的網路借貸信息中介平台積木盒子（JIMUBOX）劃分至新成立的積木拼圖集團，董駿出任積木拼圖集團CEO，積木盒子CEO依舊由謝群擔任，品鈦集團CEO一職由魏偉接任。重組完成後，品鈦集團與積木拼圖集團將各自成為獨立法人，進行專業化運營。本次上市的品鈦，即為重組完成後的品鈦集團，與積木盒子除了擁有一些共同的股東以外，二者不具有任何股權上的關係。

品鈦此前公布的首次公開募股1號補充文件顯示，該公司在今年上半年（截至6月30日）總收入達人民幣5.777億元，同比增長232%，不按照美國通用會計準則計算的凈利潤為人民幣3250萬元。

截至2018年6月30日，品鈦的商業機構客戶達183家，金融機構客戶83家，包括去哪兒、攜程、中國電信翼支付、唯品會、小米、民生證券等。通過品鈦信貸解決方案來獲取貸款服務的註冊用戶達到2510萬，經由各類解決方案累計完成的貸款總量達到人民幣292億元。通過合作夥伴使用品鈦財富管理解決方案的用戶達到17.6萬人，交易金額人民幣48億元。

更新後的招股書顯示，2016年，品鈦的全年總收入為人民幣5490萬元，2017年的全年總收入達人民幣5.687億元。2018年上半年，品鈦實現總收入人民幣5.777億元，同比增長232%。盈利方面，按照非美國通用會計準則計算，品鈦2017年凈虧損人民幣5380萬元，較2016年降低了69.2%，而2018年上半年則實現凈利潤人民幣3250萬元。未經審計的數據顯示，7、8月份的業務規模和營收受到近期行業調整的影響而有所下降，9月份則開始出現恢復的勢頭。

品鈦的收入主要由三大部分構成：1）提供個人與小微企業信貸系統服務獲取的服務費（包括信貸評估和貸後管理等服務）；2）提供場景消費分期系統服務獲取的費用；3）財富管理系統服務費。

品鈦計劃在納斯達克交易所上市，股票代碼為「PT」，主承銷商為高盛、德意志銀行、花旗銀行，副承銷商為工銀國際。該公司將把募集到的資金用於包括產品開發投資、銷售與營銷活動、技術架構、資本支出等一般企業用戶。此外，品鈦還計劃向股東償還1000萬美元的貸款，並計劃使用最多1000萬美元收購小額貸款牌照。

股權架構

品鈦招股說明書顯示，在首次公開募股之前，公司董事和高管合計持有62,883,120股普通股，佔總股本的25.5%。在首次公開募股之後，他們將持有11,100,625股A類普通股，以及51,782,495股B類普通股，佔總股本的23.1%，以及表決權的78.8%。

董駿為公司第一大股東，在首次公開募股前持有25,282,804股普通股，佔總股本的10.6%。在首次公開募股後，董駿將持有25,282,804股B類普通股，佔總股本的9.6%，以及表決權的36.0%。

曼圖資本為第二大股東，在首次公開募股前持有21,432,607股普通股，佔總股本的9.1%。在首次公開募股後，曼圖資本將持有21,432,607股A類普通股，佔總股本的8.2%，以及表決權的2.2%。

新浪（通過New Fortune Fund）為第三大股東，在首次公開募股前持有18,201,422股普通股，佔總股本的7.7%。在首次公開募股後，新浪將持有18,201,422股A類普通股，佔總股本的6.9%，以及表決權的1.8%。

銀泰資本為第四大股東，在首次公開募股前持有17,679,421股普通股，佔總股本的7.5%。在首次公開募股後，銀泰資本將持有17,679,421股A類普通股，佔總股本的6.7%，以及表決權的1.8%。

小米為第五大股東，在首次公開募股前持有16,956,487股普通股，佔總股本的7.2%。在首次公開募股後，小米將持有16,956,487股A類普通股，佔總股本的6.5%，以及表決權的1.7%。

魏偉為第六大股東，在首次公開募股前持有15,698,914股普通股，佔總股本的6.6%。在首次公開募股後，魏偉將持有15,698,914股B類普通股，佔總股本的6.0%，以及表決權的23.9%。

Cyrus Jun-Ming Wen為第七大股東，在首次公開募股前持有13,228,330股普通股，佔總股本的5.6%。在首次公開募股後，該公司將持有13,228,330股A類普通股，佔總股本的5.0%，以及表決權的1.3%。

彭笑玫為第八大股東，在首次公開募股前持有12,360,777股普通股，佔總股本的5.2%。在首次公開募股後，彭笑玫將持有12,360,777股B類普通股，佔總股本的4.7%，以及表決權的18.8%。

經緯中國為第九大股東，在首次公開募股前持有12,118,992股普通股，佔總股本的5.1%。在首次公開募股後，該公司將持有12,118,992股A類普通股，佔總股本的4.6%，以及表決權的1.2%。（編譯/明軒）

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