零壹租賃周報：交銀租賃擬發40億元金融債 海通證券延長海通恆信境外上市相關事宜授權期限

本周融資租賃企業依舊有不少大動作。交銀租賃在銀行間市場擬發行40億元的金融債，而平安租賃繼續加深在醫療產業的布局，另外許多企業也在本周展開了融資租賃業務。但海通恆信的上市之路似乎並不那麼順利，海通證券延長了海通恆信境外上市相關事宜授權期限。

【融資】

交銀租賃擬發40億元金融債緩解期限錯配問題

10月16日，交銀金融租賃有限責任公司(下稱"交銀租賃")公告擬於10月22日發行40億金融債，本次發行的金融債為3年期固定利率品種，債券評級為AAA，未設擔保項。本期債券將由交通銀行作為牽頭主承銷商，在全國銀行間債券市場公開發行。債券評級為AAA，未設擔保項。

2018年6月末交銀租賃的總資產為2185.77億元；2018年上半年公司實現凈利潤13.64億元。2015年末-2017年末交銀租賃的資產規模的複合增長率為19.81%；2015年度-2017年度交銀租賃的凈利潤分別為16.11億元、20.45億元和24.10億元，複合增長率為22.30%。

本期債券募集資金將主要用於補充交銀租賃中長期資金來源。交銀租賃會將本期募集資金用於期限匹配的低風險優質租賃項目，大幅優化資產負債結構，緩解公司資產負債期限錯配的問題。近年來，通過努力，交銀金融租賃長期借款與應付債券占負債總額的比重逐年上升，2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末佔比分別為25.37%、34.58%、41.88%和51.52%。

【投資】

平安租賃擬5年投資300億全國建立1000家健康(檢測)中心

10月17日，平安健康（檢測）中心百場義診公益行全國啟動儀式暨戰略發布會在武漢舉行，會上平安健康（檢測）中心發布了第三方醫學診斷行業白皮書。平安健康（檢測）中心的母公司平安租賃也宣布了一項重要戰略布局：5年投資300億，全國建立1000家健康(檢測)中心。

本次發布會，平安租賃宣布在醫療產業的布局繼續加深，從金融服務往醫療實業方向延展。平安租賃從金融服務往醫療實業方向延展的重要一步是做第三方獨立影像中心，平安租賃的全資子公司平安好醫投資管理有限公司（簡稱"平安好醫"）通過"平安健康（檢測）中心"品牌來落實第三方獨立影像中心戰略。

目前，醫療健康板塊已經成為平安租賃最重要的業務板塊。截至2016年末，平安租賃健康衛生領域租賃資產餘額為204.64億元，佔總資產的19.98%；而2016年和2017年1月-9月，健康衛生業務均占各業務收入板塊的首位，分別為23.47%億元和22.82%。

【IPO】

海通證券延長海通恆信境外上市相關事宜授權期限

10月20日，海通證券公布公告稱，董事會審議通過了《關於延長海通恆信國際租賃股份有限公司境外上市相關事宜授權期限的議案》。

海通證券於2017年6月6日授權公司董事會及其授權人士全權辦理與海通恆信境外上市相關事宜，授權有效期為18個月，自此議案經股東審議通過之日起計算,有效期將於2018年12月5日屆滿。目前海通恆信已重續兩次港股上市申請，但尚未有其他進展。未來海通恆信並不一定能在授權期限內成功上市，因此海通證券董事會於2018年10月19日決議提請股東大會將授權授權有效期自原有效期屆滿之日起延長18個月。

【收購】

匯鑫小貸擬收購連車租賃75%股權

10月16日，匯鑫小貸發布公告稱，其全資附屬公司匯鑫行與泉州市連車融資租賃有限公司（簡稱"連車租賃"）訂立買賣協議，匯鑫行將收購收購連車租賃75%股權，總代價約為人民幣5100萬元。

連車租賃主要從事融資租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢；及汽車銷售。據悉，連車租賃於截至2018年6月30日止6個月稅後虧損為62.9萬元人民幣。及截至2017年12月31日止年度稅後虧損為43.8萬元人民幣。

盛源控股與一融資租賃公司訂立股權收購協議

10月19日，盛源控股公告稱，公司全資附屬公司盛源創業投資有限公司與有意賣方訂立協議，擬收購該融資租賃業務公司80%股權。

根據協議，訂約方同意進行建議交易。經考慮盡職審查檢討初步結果及結論;及目標集團業務前景及融資租賃行業整體市場發展後，協議訂約方同意建議交易建議代價將不超過2.2億港元。最終協定代價金額及代價支付方法將由訂約方進一步磋商及確定。

【業務】

威華股份擬與中航租賃開展1億元融資租賃業務

10月15日，廣東威華股份有限公司（簡稱"威華股份"）發布公告稱，旗下全資子公司湖北威利邦木業有限公司（簡稱"湖北威利邦"）因業務發展需要，擬用部分生產設備以售後回租的方式與中航國際租賃有限公司（簡稱"中航租賃"）開展融資租賃業務，融資金額為人民幣1億元，融資租賃期限為36個月。

租賃期內，湖北威利邦以回租的方式繼續使用該生產設備，同時按照約定向中航租賃支付租金和費用。威華股份為上述融資租賃業務提供連帶責任保證。

博世科擬與興業租賃開展不超過1億元融資租賃業務

10月16日，廣西博世科環保科技股份有限公司（簡稱"博世科"）發布公告稱，其及全資子公司沙洋博世科水務有限公司（簡稱"沙洋博世科"）根據實際經營需要，擬與興業金融租賃有限責任公司（簡稱"興業租賃"）開展售後回租融資租賃業務，融資額度不超過1億元，期限不超過五年。

交易標的為沙洋縣鄉鎮污水處理廠PPP項目的部分資產，本次融資租賃採取售後回租方式，即博世科與沙洋博世科將上述租賃物出售給興業租賃，並回租使用，租賃合同期內按約定向興業租賃分期支付租金。

金科股份擬與銀海租賃開展3億元融資租賃業務

10月16日，金科地產集團股份有限公司（簡稱"金科股份"）發布公告稱，其全資子公司之控股子公司哈密華冉東方景峽風力發電有限公司（簡稱"景峽公司"）擬與重慶銀海融資租賃有限公司（簡稱"銀海租賃"）開展融資租賃業務，融資金額3億元，租賃利率為5.7575%，期限8年。

交易標的為景峽公司部分風力發電機器設備，採取售後回租的方式進行融資。金科新能源為上述融資提供全額連帶責任保證擔保，且承擔融資租賃合同項下租賃標的物的回購責任。

渤海股份擬與紫光租賃開展1億元融資租賃業務

10月17日，渤海水業股份有限公司（簡稱"渤海股份"）發布公告稱，其控股子公司嘉誠環保工程有限公司（簡稱"嘉誠環保"）擬與紫光融資租賃有限公司（簡稱"紫光租賃"）開展融資租賃業務，融資金額1億元，租賃期限36個月。

嘉誠環保擬以其持有的部分資產與紫光租賃通過售後回租的方式進行交易，利率採用浮動利率的計息方式，同時渤海股份為此次嘉誠環保融資提供擔保。

吉宏股份擬與廈門租賃、遠東租賃開展8400萬元融資租賃業務

10月18日，廈門吉宏包裝科技股份有限公司（簡稱"吉宏股份"）發布公告稱，擬與廈門金融租賃有限公司及遠東國際租賃有限公司分別開展售後回租融資租賃業務，融資金額分別為人民幣2900萬元和5500萬元，合計8400萬元，融資期限為36個月。

吉宏股份以所持有的部分機器設備為標的資產開展售後回租融資租賃交易，租賃期間按照合同約定分期支付租金，並在租賃期限屆滿後，依據合同約定的留購價格（不超過人民幣1000元）受讓相關全部設備。

另外還有幾起融資租賃業務已經達成，中環環保擬與中安租賃開展4000萬元融資租賃業務，誠志股份擬與清控租賃開展2億元融資租賃業務，北控清潔能源集團開展4.28億元融資租賃業務，中國誠通發展集團附屬誠通貿易訂立融資租賃安排。

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