美股暴跌，中國買家帶頭撤離樓市，印出來的美元騙局或正在被揭穿

10月25日，美股繼續下挫，道指收盤暴跌逾600點，跌幅2.41%，標普500指數跌幅3.09%，納指重挫逾4.4%更是創下七年以來的最大單日跌幅。

正如下圖數據所示，目前，美國股票市場的表現已經崩潰，比今年2月份那次暴跌還要差，VIX指數飆升至26以上，不僅於此，亞洲股市早盤也緊跟著重挫，澳股也跌近2%創一年多新低。

而進入10月以來，不但美股大跌，被公認為無風險教科書般的美債更是不斷被市場投資者大量拋售，《巴倫周刊》圓桌會議30年的常客，瑞士著名投資大師Felix Zulauf也在本周一同時給出了警告：大量美元流動性可能正在從美國市場中撤出。

圖片來源AFP

不僅於此，美國經濟的另一個關鍵驅動力也已經出現了滑坡，正如我們多次強調的，現在應該很清楚，美國樓市已經達到這輪周期的頂峰：現有房屋銷售連續第六個月下降，然而，美聯儲仍有四次加息（今年還會加息，隨後2019年再加息三次）。

目前，加息對美國樓市的影響正在放大（購屋者房貸利息負擔增加），據美國房地產經紀人協會（NAR）日前報告，繼美國成屋房價在9月再創歷史新高後（連續77個月同比上漲），目前，有約90%的現房銷量卻出現意外大幅下降，跌入近三年來最低谷。

數據顯示，中國買家已經在提前拋售，據Real Capital Analytics9月份發布的報告指出，中國買家（企業）在今年4至6月份就已經開始提前拋售美國房產，這也是，中國買家近十年來第一次開始凈賣出美國房產（出售了近12.9億，但同期買入僅為1.262億美元）。

甚至，包括巴菲特、影星布魯斯威利斯等富豪最近更是帶頭撤離樓市，也在大降價甩賣，我們在近日提及，據全美最大的房地產交易平台（REDFIN網站）數據，向來以投資眼光精準的股神巴菲特，但賣房卻不太順利，他名下1棟位於美國加州海灘的房屋，近期以約750萬美元的價格賣出（打了7折之後才順利售出，原價1100萬美麗元），影星布魯斯威利斯也緊跟其上，近日也以不到掛牌價35%的價格成交了一套豪宅（自2011年起以1500萬美元掛牌的房產最終以500萬美元成交了）。

巴菲特位於美國加州海灘的房屋/ 圖來源REDFIN

要知道，美國長達數年的股市和樓市正是膨脹於08年金融危機後，美聯儲擰開印鈔機「水龍頭」向市場釋放「洪水猛獸」般的美元流動性。

再加上近幾年來，全球範圍內國際熱錢持續流入美國樓市和股市，更進一步推動了高估值的美元資產價格迅速上行，換句話說，這就相當於為全球投資者製造了貨幣上的資產價格盛宴，而我們把這稱之為美聯儲「印出來的美元龐氏騙局」。

圖片來源KIRING

這對美元和美國經濟來說，將意味衰退風險在積累，要知道，美國在債務赤字率遠超大多數國家的的情況下，經濟還能持續增長的根本原因，就是因為有源源不斷大量的美元現金流入來對沖赤字、接盤高估值的美元資產價格和通脹風險，但現在美聯儲印出來的美元龐氏騙局或正在被揭穿，不用懷疑，這些事情正在發生。

華爾街日報也在近日援引美國投資公司學會(ICI)最新數據稱，由於股債市場的大震蕩已經嚴重侵蝕了投資者對長達九年的美股牛市的信心，而據資深經濟學家Aaron Terrazas表示，在美國樓市中，有一些城市的房價膨脹程度已超過了2008年前鼎盛時期的最高水平。

正如上圖住房指數數據所示，目前，從曼哈頓到南加州再到東海岸，降價甩賣聲此起彼伏，甚至，較嚴重的地區可能會出現高房價龐氏騙局的崩塌，為美聯儲亂印鈔票而買單，所以，無論如何，美國經濟的二個關鍵驅動力指標已經開始調頭出現了滑坡。

圖片來源agora

當然，沒有人會自願承擔這些經濟責任的任何部分，然而，手指會指向：總統會責怪美聯儲過快的加息，而美聯儲將責怪美國當前的經濟舉措。（完）

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