360金融赴美IPO 周鴻禕子女為最大股東

互聯網巨頭系金融科技第一股要來了。

美國東部時間10月26日，互聯網消費金融平台360金融向美國證券交易委員會（SEC）提交了首次公開招股（IPO）申請書，股票代碼為「QFIN」，計劃募集資金2億美元，承銷商為高盛與花旗銀行。

360金融的主要收入來自撮合貸款服務費和貸後服務費。招股書數據顯示，2018年上半年360金融凈收入約為7.429億元人民幣，相比2017年同期凈收入1230萬元人民幣，同比增長5939.8%；2018年前三季度凈收入約為14億元人民幣。

自2017年下半年以來，中國的金融科技公司紛紛登錄美國和香港的二級市場，掀起了一輪上市潮。但遺憾的是，一級市場最受資本關注和熱捧的幾家巨頭系金融科技公司卻是聞其聲未見其人，而即將亮相的360金融將是互聯網巨頭系裡第一個衝擊資本市場的金融科技平台。

據奧緯諮詢（Oliver Wyman）統計，在有互聯網技術巨頭支持的互聯網消費金融平台中，從2018年第二季度放款額來看，360金融業務規模位列中國前五，前四名依次是螞蟻金服、微眾銀行、京東金融、度小滿金融。

和其他幾家脫胎於互聯網巨頭的金融科技公司類似，360金融成立於2016年7月，曾和360你財富、私銀家以及360貸款導航等同為360金服（北京奇步天下科技有限公司運營的集團）金融科技版圖的一部分，並於2018年9月拆分獨立運營發展。

在招股書中，360金融對自己的定位是一家「連接借款用戶與金融合作夥伴的科技平台」。360金融為金融合作夥伴挖掘和推薦優質借款用戶，並幫助其為優質借款用戶提供定價合理、方便快捷的信貸解決方案。招股書顯示，360金融擁有穩健且多元化的資金渠道，主要包括國有銀行和區域性銀行在內的傳統金融機構。

360金融的核心產品為360借條。360借條是一款互聯網消費信貸產品，為用戶推薦即時到賬的貸款服務，用戶借款主要用於消費支出。

據招股書，在360金融的撮合下，用戶可獲得最高20萬的授信額度，借款用途以消費支出為主。截至2018年9月30日，用戶通過360借條可獲得的平均授信額度為9600元人民幣。

來看用戶規模和貸款規模。截至2018年9月30日，通過360金融的服務獲得貸款的用戶累計640萬、360金融累計促成的貸款總額944億元人民幣、貸款餘額347億元人民幣。相比2016年最後一個季度，以上三個數據的季度複合增長率分別為97.0%、115.6%、95.2%。

此外，截至2018年9月30日，經360金融撮合獲得的貸款M3+逾期率僅為0.6%，因欺詐而產生的M3+逾期率更是低至0.2%。

再來看持股結構。IPO前，360金融董事長周鴻禕並不直接持有股權，而是由一雙兒女通過持有Aerovane Company Limited間接持有14.1%。360金融CEO徐軍直接持股為4.8%。

Capricornus Technology Limited持股比例為11.2%；Unicorn Group Company Limited持股比例8.6%；Sagittarius Company Limited持股比例8.1%。

招股書還顯示，按照已上市的互聯網金融科技企業採用的新會計準則統計，360金融2016年、2017年、2018年前三季度的凈收入，分別為170萬元、7.88億元和29億元。

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