除了解題步驟，關於Market Sizing的這四件事你必須知道！

關於Market Sizing的段子已經家喻戶曉了

上海有多少個理髮總監叫Tony？

「煎餅攤大媽一個月的收入是多少？」

「YSL一年能賣多少根口紅？」

不管看多少次都覺得

如果你已經了解了Market Sizing的解題步驟，

這篇進階技巧更能令你脫穎而出哦！

今日重磅福利

01

Market Sizing解題步驟回顧

在開始講解進階技巧前，還是要先鞏固基本的解題步驟。

1

Clarification（時間佔5%）

向面試官提問，確保你和面試官對這個問題的理解是一致的（如：行業趨勢、商品的具體使用場景等）。結論在先，細節在後，在你開始說你想說的具體內容之前，一定要先告訴面試官，你接下來想說的東西是什麼。

確定要解決的問題，明確是按供需分類還是按Top down和Bottom up分類；

記錄題目中給出的數據。

2

Segmentation（時間佔10%）

作出推斷假設和選擇思考問題方法；

用MECE「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」將問題分解；

3

Solving each piece（時間佔70%）

展開對問題的分析，在分析過程中可以爭取面試官的反饋，時刻告訴面試官你進行到哪兒了，還要怎麼進行；

對某些數據進行估算，估算結果的誤差是允許的，面試官側重考察的是你的思維邏輯思維能力，計算不重精確重合理；

不要讓分析過程冷場，不要沉默超過1分鐘。

4

Conclusion（時間佔15%）

將瑣碎的結論整合為最終答案，可以使用圖表輔助；

檢查並確保最終結論能夠呼應題目，展示給面試官。

02

如何迅速提升Market Sizing能力？

1

理解商業情景

快速找到解題方法離不開對估算市場商業情景的了解。

第一，搞清誰是消費者

比如：中國凈水器市場有多大？

這個案例中的需求端可以分為城市、收入、性別、年齡等等。首先，凈水器的消費者主要集中在一二線城市，那麼第一個拆分環節自然就是城市。其次，不同收入人群對購買的影響力最大，所以收入是第二個應該被拆解的環節，性別和年齡就不用考慮了。

第二，搞清誰是消費單位

比如：中國空調市場有多大？

估算這個案例就要以家庭為單位，而不是個人。

第三，搞清市場是否成熟

比如：中國共享單車市場有多大？

在這個案例中，我們可以按照城市進行區分，思考市場的飽和成都。比如，一線城市的共享單車的市場是不是已經遠遠超出飽和，供大於求？四線城市的共享單車市場是否處於起步階段，供不應求？

那麼，如何有效提升對商業情景對理解呢？

解題框架中的假設數字往往會被面官提問，這時就要合理說出這個數字背後的driver，或是提供cross check的方法；

簡歷上涉及到的行業和項目也會被面官提問，可以進行針對性的準備；

平時多閱讀商業新聞，在面試中適當結合自己對於行業的認識和思考會另你大大加分！

2

將陌生市場轉化為熟悉的市場

在面對十分陌生的case時，不妨使用逆向思維，把陌生的市場轉化為自己熟悉的市場，比如：

估算一下中國輪胎的市場有多大？

在這個案例中，我們很可能對輪胎市場很陌生，但對整車市場就熟悉多了。這時候可以將零部件市場轉化為整體市場，先估算整車市場再轉化為輪胎市場，難題就迎刃而解咯！

3

合理簡化問題

有時候一個合理的假設，可以讓case變得極其容易，但這個假設要合理並且取得面官的同意，比如：

中國五星級酒店市場多大？

五星級酒店市場的revenue stream有很多，如住宿、酒宴、會議等，每一個環節都必須要考慮到。但是，如果每一個部分都去計算的話會很繁瑣，這時就可以假設住宿營收佔了整體營收的80%。當然，80%這個數字既要經得起推敲，也要得到面官的肯定。

4

合理使用MECE

不要濫用MECE，如果每一個細分都考慮做到MECE而忽視case本身的話，就違背了二八原則。在有限的面試時間內，一般選擇最能反映群體特徵的2-3個維度即可，面面俱到反而會使分析變得過於複雜。

03

Marketing Sizing真題解析

1

北京有多少個加油站？

Step 1: 明確估算分支——「每天需要加油的汽車總數」和「每天每個加油站的平均容量」

計算公式：

北京加油站的數量=北京每天需要加油的汽車總數量/每天每個加油站的平均容量

Step 2: 估算北京每天需要加油的汽車總數量

計算公式：

北京每天加油車輛總數=汽車的總數量*平均每輛車加油的頻率

Step 3: 估算汽車的總數量，合理分解問題，把車分為兩大類：私家車和公用車

計算公式：

持有品數量 = 持有者×平均持有個數

這個地方有個小 tricky 的點，就是車除了可以按照車主來估算，更合理的方式應該是按照家庭來估算，因為車這種東西是家庭使用品。

計算公式：

北京的私家車數量 = 北京擁有車的家庭× 每個家庭擁有的輛數

有車的家庭（數）= 北京市所有的家庭（數） × 其中有車的比例。

汽車總數量 ≈ 私家車數量 = 全部的家庭（數） × 有車的比例 × 每個家庭擁有的輛數

列一個表格，把家庭按收入結構分為高、中、低三檔，而每一檔的「家庭數」、「有車的比例」和「每個家庭擁有的輛數」都不一樣。

*圖片來源：網路

通常，對於人口這樣最常見的 segment 單元的話，「年齡、性別、地域、收入」是最常見的幾種segment 的方法。接下來一步就是把表格里每一行的數字乘起來，再把每一行的結果相加，就是答案（北京有多少輛私家車）：

700萬×10%×100%×2 +700萬×60%×50%×1 + 700萬×30%×10%×1= 370萬

所以，北京有私家車370萬。

按照平均每10天加一次油，北京每天需要加油的車輛應該是：

450萬×10%=45萬（輛）

Step 4:估算每天每個加油站平均的容量，合理分解問題，分為Rush hour和Non-rush hour

rush hour：車都在排隊，所以三桿加油槍同時使用在給車加油。假設五分鐘能加滿一輛車，那麼一個小時里，一桿槍就能加12輛車，三桿槍就能加36輛車，在這全部的 rush hour（6個小時）里，一個加油站總共能服務的車輛數就是36×6=216（輛）車；

Non-rush hour：車不排隊，假設五分鐘才來一輛車，那麼一個小時加油站能 serve 的車是12輛，在全部的non-rush hour（18個小時）里，一個加油站總共能服務的車輛數就是12×18=216（輛）車。

所以，我們認為一個加油站一天能服務的車輛總數是216+216=432（輛）車。

Step 5: 計算最終結果

計算公式：

北京的加油站數 = 每天需要加油的車輛數 ÷ 每天每個加油站的容量= 450,000（輛/天）÷430（輛/天）≈1000

估算得出北京有1000個加油站。

2

北京地鐵一天的運客量是多少？

Step 1: 列出最主要邏輯的公式

客運量=每節車廂實際平均人數*車廂節數*每日列車次數*地鐵線路數量

Step 2: 估算每節車廂實際平均人數

計算公式：

每節車廂實際平均人數=核定人數（250）*（冷清時段比例*冷清時段上座率+正常時段比例*正常時段上座率+高峰時段比例*高分時段上座率）

冷清時段：地鐵一早開始運營的0.5個小時和晚上最後的1個小時，是偶爾有空座的，這就是說，這個時候的上座率是15%（一節地鐵里大概有20個座位)，以每日6點運營，24點結束計算，1.5h/20h=7.5%的時間的上座率是15%。

高峰時段：從早晨6:30-9:30,下午4:30-7:30，6h/20=30%，95%上座率

正常時段：剩下的62.5%的時間裡，有人站著，但不至於非常非常擁擠，那麼，就60%上座率吧

每節車廂實際平均人數=

250*（7.5%*15%+30%*95%+62.5%*60%=250*67%=500/3=167人/車廂

Step3: 估算車廂節數，列車次數，線路數量

車廂節數：每個車廂2個門，簡單粗暴估計個10節

每日列車次數：每日列此次數=冷清時段時間/列車間隔+高峰時段時間/列車間隔+正常時段時間/列車間隔；估計高峰時段2分鐘一班，正常時段5分鐘一班，冷清時段7分鐘

每日列此次數=90/7+300/2+62.5%*20*60/5=15+150+150=315

地鐵線路數量：15條

Step4: 得出結果

計算公式：

北京的地鐵流量=

167*10*315*15=7,890,750=800萬

目前北京地鐵工作日的日均客運量在800萬人次以上，峰值運量達到1105.52萬人次。

3

一年內在互聯網參加考研培訓的人數是多少？

Step 1: 從需求出發

計算公式：

一年內互聯網參加考研培訓的人數=一年內考研人數x培訓比率x互聯網培訓在所有培訓的佔比

Step 2: 進行拆解

考研的人數主要為一戰人群，而一戰人群大都是應屆大四選手，因此可以從高考生出發。

計算公式：

全國每年的高考生大約有30（30左右各省份）x30（每個省份大約30W考生）=900W

Step 3: 繼續拆解

這些學生錄取率在80%，假設全部順利畢業，那麼大四時總共有720W人涉及到畢業的選擇，主要有工作（60%）、考研（15%）、考公務員（10%）、保研（5%）、自我創業（5%）、其他（5%）。

那麼一戰選手大約有135W，再加上二戰以及其他非本科考研生，約為140W。

Step 4: 得出結論

培訓的比率估計在20%（來自於身邊考研同學的感知），互聯網佔比在30%，最終得到：約10W人。

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