索尼三星大舉進攻，CIS攻防戰正式打響！｜半導體行業觀察
來源：內容由 微信公眾號 半導體行業觀察（ID：icbank） 李壽鵬 原創，謝謝。
自從蘋果在2007年推出iPhone之後，智能手機就成為了集成電路和半導體市場的重要營收來源，在手機和消費者推動下的CMOS圖像感測器（CMOS Image Sensor，CIS）產業也毫不例外。日本廠商索尼甚至憑藉在CIS上面的表現，一改以往的頹勢，開啟了新一輪增長，國內也湧現了格科微、比亞迪、思比科和思特威等一系列CIS廠商，市場也在快速增長。
打開今日頭條，查看更多精彩圖片
據知名分析機構IC Insights統計顯示，2017年全球CIS的銷售額為125億美元，同比增長了19%。按照他們的預估，這個市場2018年的銷售額有望達到137億美元，同比增長10%，連續第八年創歷史記錄。
CIS過去幾年的銷售額
在之前大家以為CIS或會隨著智能手機出貨增速的放緩而擔憂的時候，雙攝乃至四攝的興起、安防市場的繁榮和自動駕駛汽車的需求似乎又有將CIS推升到另一個新高峰的跡象。豪威科技最近的捲土重來就是一個很好的信號。
作為蘋果iPhone 早期的CMOS圖像感測器供應商，豪威科技曾經一度是這個市場舉足輕重的角色，但後來隨著索尼的崛起，蘋果的轉單，這家企業的業績一度下滑，被分析師不看好。但芯謀研究分析師顧文軍早前的分析報告中指出，豪威科技今年的業績已經躍居國內第二。多方的動作表明，CIS又將迎來新一輪的春天。
手機、安防和汽車引爆CIS需求
從市場表現來看，這三者無疑是CIS的重要推手。
先看手機，在2016年之前，智能手機搭載的都是單攝像頭的手機，但由於智能手機銷量的快速增長，這就帶動了CIS供應商的快速成長。但進入最近幾年，智能手機市場緩慢增長，但手機廠商為了更好的照相畫質，在手機中引入了雙攝的設計，這就帶動了CIS的雙倍增長。這樣的話即使手機沒有太大增長，但CIS的出貨量也不會低。進入了今年，手機廠商甚至引入了四攝像頭的設計，CIS的出貨量自必然又將飆升。根據市場分析機構Yole的統計顯示，今年手機領域的CMOS圖像感測器市場增長率將高達20%，成長喜人。
來到安防，這又是一個快速增長的市場，CMOS圖像感測器的需求飆升也是順利成章。
根據數據顯示，全球安防服務行業近年來呈現快速的發展趨勢。市場規模也從2015 年的 2181 億美元上升到2020年（預估）的3150億美元，年複合增長率預期可以達到7.6%，國內市場的表示尤其突出。統計得知，2016 年國內安防市場規模接近 5700億元，2020 年預計將接近 1 萬億元，遙遙領先全球其他國家和地區,年增長率保持兩位數的高位增長。近年來隨著AI的發展，安防市場又迎來了一波新的成長動力。從安防巨頭的出貨量我們就可以印證了這個觀點。
全球安防市場的表現
海康威視的財報披露，他們今年前三季度的收入為338億元，同比增長了21.9%，利潤也同比比增長了20%。另一個安防巨頭浙江大華的前三季度的收入也增長了28.21%。安防市場也在蓄力。
汽車方面也不遑多讓。因為近年來正在大力發展的智能、安全和自動駕駛汽車產業正在推動CMOS圖像感測器需求的增長。IC Insights的數據也指出，未來五年，汽車CMOS圖像感測器市場將會是增長最快的市場，到2022年，年複合增長率將增長38.4%，達到15%。
還有虛擬現實、醫療和機器識別等一系列需求的存在，CIS市場前景一片大好，
索尼三星雙線開戰
面對如此一個大蛋糕，廠商們也爭先卡位，尤其是三星和索尼。除了在移動設備CIS上角逐外，他們也在汽車CMOS圖像感測器市場開戰。
眾所周知，索尼在智能手機的推動下，成為了全球第一的CIS供應商，根據Yole的統計數據，在2017年，索尼的CMOS圖像感測器市場份額高達42%，遙遙領先於排名第二的三星。但這個日本巨頭並沒有放鬆自己的腳步，從產品到產能雙管齊下，迎接新世代。
2016年和2017年CMOS圖像感測器各大廠商的市場份額
除了手機以外，索尼也在加緊汽車方面的布局。去年年底路透社曾經披露，索尼正在針對汽車和機器人開發感測器技術。索尼也聲稱正在開發的感測器技術能夠迅速測量、檢測用於自動駕駛、工廠自動化以及機器人的距離、不可見光。例如，時間飛行(ToF)感測器可以通過測量光從物體反射回來的時間計算出距離，有望用於無人機或機器人的手勢操作、面部識別。而在早前，索尼也已經開發出了應用於汽車的CMOS圖像感測器。
除了拓展產品應用領域之外，索尼也在擴充產能。
據《日本經濟新聞》日前報道，索尼將在未來的三個財年裡(截至2021年3月)的，投資六千億日元到以智能手機和汽車的圖像感測器為主的半導體業務，據預估，這次投資額將比截至2017財年(截至2018年3月)的3年增加3成，產能提高2-3成。他們認為，在智能手機之後，自動駕駛汽車和物聯網的市場也將形成，他們有意將憑藉大規模投資確保主導權。
靠存儲業務大掙特掙的韓國巨頭三星對CIS市場虎視眈眈。今年年初，三星就表示，想在圖像感測器市場打敗索尼，他們也計劃將其用於生產DRAM的11線轉變為用於生產圖像感測器的生產線，將會重新命名為S4線，S4線的轉換過程將在今年年底完成。S4線轉換完工之後，三星將馬上開始300mm 13線的轉換過程，在增加兩條產線後，三星圖像感測器的產能將達到月均12萬台的能力，屆時三星的產能或將超越索尼，而三星在移動設備圖像感測器市場上的表現相當出色，相信這也是索尼大舉擴產的原因。
市場分析機構TSR的統計數據顯示，2017年移動CIS市場，Sony以31.5%市佔率榮登冠軍寶座，三星則是以30.3%市佔率緊追在後。相較2016年，Sony、三星市佔率分別為28.3%及28.0%，兩大業者的市場影響力有擴大趨勢。至於汽車市場市場，三星也不甘人後。最近，他們針對汽車的圖像感測器推出了新品牌Isocell Auto，就是盯著這個目標而來的。
日韓巨頭的出擊，對與汽車感測器龍頭安森美和緊隨其後的豪威科技來說，是個巨大的挑戰。
汽車CIS龍頭能固守陣營嗎？
其實在三星和索尼出擊汽車CIS市場背後，豪威科技和安森美已經在上面深耕多年，尤其是安森美，更是以接近一半的份額，近乎統治這個市場。根據Yole的統計數據，2017年，安森美在汽車CIS市場中的份額高達43%，遙遙領先於排名第二的豪威科技。這一切得益於他們過去多年的布局，尤其是他們幾年前對APtina發起的收購，貢獻巨大。
汽車CIS市場的廠商營收佔比
Aptina原本隸屬美光旗下，依賴於其技術優勢，他們在CMOS圖像感測器市場表現優越，尤其是在汽車市場，更是遙遙領先。2010年的時候，該公司曾經表示，他們雖然在手機方面的CMOS感測器出貨量較大，但貢獻利潤最高的依然是汽車方面的業務。而安森美在2014年，就是因為這一點，收購了這家廠商。
按照森美半導體當時的總裁兼首席執行官傑克信(Keith Jackson)那時候的說法：「是項待完成的Aptina收購，將充分結合Aptina高度與別不同的圖像技術及我們的全球銷售布局和雄厚運營能力，使我們能夠加速在具吸引力的汽車及工業終端市場的增長。收購Aptina將大幅擴充我們在圖像感測器領域的產品陣容規模及能力，建成我們在工業及汽車相關應用圖像感測器領域的領先地位。我對此項交易可能為雙方帶來的商機感到興奮。」
終於，汽車市場將迎來了大爆發，安森美的管理層也證明他們押對了寶。通過對Cypress Image、Truesense和Aptina三大公司的收購，安森美在感測器市場擁有業界最多的，2000多個IP。但面對三星和索尼的來勢洶洶，美國巨頭能穩固自己的位置嗎？
安森美的圖像感測器收購經歷
對於國產的感測器廠商來說，這同樣是個機遇和挑戰，就看他們怎麼把握了！
