2018年1-9月中國疫苗行業批簽發數據解讀

2018年10月，長生生物疫苗造假事件終於塵埃落定，以91億巨額罰款以及退市宣布長生生物時代的終結，但疫苗行業的監管趨嚴已經是不可避免的。2018年11月11日，《中華人民共和國疫苗管理法(徵求意見稿)》開始徵求公眾意見，該《意見稿》覆蓋疫苗的研製和上市許可、生產和批簽發、疫苗流通等各個環節，對於違法行為的處罰力度加大，並鼓勵疫苗生產企業的規模化、集約化發展。可以預見，未來我國疫苗行業市場集中度將進一步提升。

2018年前三季度，我國疫苗產品批簽發量居前十的產品批簽發佔比已經超過88%。

一、狂犬病疫苗

從2018年1-9月我國狂犬病疫苗的批簽發逐月數據來看，總體呈現波動變化趨勢，但是在7月份出現異常低值，前瞻產業研究院分析認為主要是受"長春長生疫苗"事件影響。

此次事件以前（2018年7月）長春長生居國內狂犬病疫苗供應商第三位，即使是7-9月連續三個月批簽發量為0，前三季度的排名依然居全國第四位，可見其在國內狂犬病疫苗市場的地位，也正是由於其在市場佔據較大的份額，此次事件才會引發民眾大範圍的恐慌及憤怒。

從狂犬病疫苗細分產品來看，目前主要分為四種：凍幹人用狂犬病疫苗（Vero細胞）、凍幹人用狂犬病疫苗（人二倍體細胞）、人用狂犬病疫苗（Vero細胞）、人用狂犬病疫苗（地鼠腎細胞），從2018年前三季度的具體情況來看，凍幹人用狂犬病疫苗（Vero細胞）是目前狂犬病疫苗市場主流產品。

二、乙肝疫苗

2018年1-9月，中國乙肝疫苗的批簽發量合計5329.08萬（瓶、支），逐月來看，1月、3月、4月的批簽發量相對較多，在900萬（瓶、支）左右；7、8月的批簽發量均在600萬（瓶、支）以上，相對而言，6月的批簽發量最少，僅為59.27萬（瓶、支）。

從乙肝疫苗的企業情況來看，前三季度我國乙肝疫苗市場的生產企業共計5家，其中康泰生物和漢信生物的批簽發量相對較多，佔比分別為44%和34%；另外3家企業分別為金坦生物、華蘭生物以及外資企業葛蘭素史克，佔比分別為15%、4%和3%。

從產品來看，目前乙肝疫苗主要分為三種：重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）、重組乙型肝炎疫苗（釀酒酵母）、重組乙型肝炎疫苗（CHO細胞），從批發籤發量佔比來看，目前前兩種產品的市場比重相對較大，2018年前三季度的佔比分別為38%和47%；重組乙型肝炎疫苗（CHO細胞）的批簽發量佔比為15%，相對較少。

三、百、白、破疫苗

2018年1-9月，中國百、白、破疫苗批簽發量合計4997.09萬（瓶、支），逐月來看，最多的是4月，為1136.77萬（瓶、支），5月份以來逐月下降，2018年9月的批簽發量為317.28萬（瓶、支）。

從前三季度百、百、白、破疫苗企業情況來看，生產企業有三家，其中武漢生物的批簽發佔比達到94%，佔據絕對市場優勢。

從細分產品的批簽發量來看，目前市場主流的是吸附無細胞百白破聯合疫苗，2018年前三季度的佔比為83%。

四、腦膜炎疫苗

2018年1-9月，中國腦膜炎疫苗批簽發量合計4820.97萬（瓶、支），逐月來看，1月、5月、8月的批簽發量均在600萬（瓶、支）以上，4月和9月的批簽發量相對較少，不足400萬（瓶、支）。

從企業佔比來看，2018年前三季度，總體上企業集中度較高，前三企業的市場佔比達到90%。

從細分產品來看，A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗是目前主流的腦膜炎疫苗產品，2018年前三季度佔比66%；A群腦膜炎球菌多糖疫苗和ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗的佔比分別為27%和7%。

五、脊灰疫苗

2018年1-9月，我國脊灰疫苗的批簽發量合計4079.95萬（瓶、支），分月來看，批簽發最多的是在5月份，達到776.34萬（瓶、支），最少的是7月，為255.97萬（瓶、支）。總體來看，脊灰疫苗月批簽發量相對穩定。

從企業來看，2018年前三季度，中國脊灰疫苗生產企業主要有3家，其中北生研生物的批簽發量佔比為66%，優勢較為明顯。

六、乙腦疫苗

2018年1-9月，中國乙腦疫苗批簽發量合計4002.12萬（瓶、支），逐月來看，總體呈現波動變化趨勢，最多的是2018年3月，達到627.93萬（瓶、支），5月、6月、9月三個月的批簽發量也超過500萬（瓶、支）。

從企業來看，目前我國乙腦疫苗生產企業有三家，且企業集中度較高，成都生物和武漢生物的批簽發量佔比分別為61%和33%。

從細分產品來看，乙型腦炎減毒活疫苗是目前市場上的主流產品，2018年前三季度佔比達到93.86%；凍干型乙腦滅活疫苗和乙腦滅活疫苗的批簽發量佔比分別為5.95%和0.19%。

七、麻、腮、風疫苗

2018年1-9月，中國麻腮風疫苗的總批簽發量合計2194.42萬（瓶、支），逐月來看，最多的是3月，為420.2萬（瓶、支），最少的是2月，僅為8.41萬（瓶、支）。

從企業來看，2018年前三季度麻、腮、風疫苗的主要生產企業有5家，其中北生研生物和上海生物的批簽發量佔比分別為38%和39%，是目前麻、腮、風疫苗市場的主流廠家。

分產品來看，目前麻、腮、風疫苗市場上細分產品主要有4類，其中最多的是麻腮風聯合減毒活疫苗，佔比55%；其次是麻疹風疹聯合疫苗，佔比24%，麻疹腮腺炎聯合減毒活疫苗和腮腺炎減毒活疫苗的佔比分別為5%和16%。

八、甲肝疫苗

2018年1-9月，中國甲肝疫苗的批簽發量合計2108.65萬（瓶、支），分月來看，1月和9月的批簽發量遠高於其他月份，均在500萬（瓶、支）以上，2-8月的批簽發量總體相對穩定。

從甲肝疫苗的生產企業來看，目前生產甲肝疫苗的企業主要有8家，其中科興生物和普康生物的批簽發量佔比均在20%以上，相對最多，默克生物和長春長生的佔比相對較少，分別為4%和5%。

從細分產品來看，目前市場上的甲肝疫苗主要有兩類：甲肝滅活疫苗以及凍干甲肝減毒活疫苗，前三季度的市場佔比分別為40%和60%。

九、手足口疫苗

現在上市的手足口疫苗應該叫做EV71疫苗，僅用於預防EV71型病毒感染所致的手足口病和相關疾病。2018年1-9月，我國手足口疫苗的批簽發量合計2096.97萬（瓶、支），分月來看，7月的批簽發量遠高於其他月份，達到521.64萬（瓶、支），其餘月份的批簽發量總體相對穩定。

從企業來看，前三季度我國手足口疫苗的生產廠家有3家，其中科興生物和中國醫科為主要的生產企業，佔比分別為46%和40%；武漢生物目前的市場佔比僅為14%。

十、水痘疫苗

2018年1-9月，我國水痘疫苗的批簽發量合計1755.32萬（瓶、支），分月來看，5月的批簽發量相對最高，達到304.97萬（瓶、支），7月份的批簽發量最少，僅為29.61萬（瓶、支）。

從企業來看，總體上水痘疫苗的企業集中度較高，前三企業的批簽發量佔比超過80%，其中最多的是長春百克生物，為32.86%；上海生物居第二位，為24.14%，榮盛生物市場佔比最小，僅為2.06%。

本文來源

前瞻產業研究院

本期編輯

rojjer

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