中美貿易摩擦影響,美產汽車進口暴跌 十張圖了解2018年前三季度中國進口汽車市場
由於中美貿易摩擦加劇,自2018年7月6日12時起,中國從美國進口的包括汽車在內的340億美元的商品加征關稅25%,削弱了此前公布降低汽車整車及零部件進口關稅的利好影響,導致今年前三季度進口商放緩進口節奏,汽車進口量顯著下跌。
整體市場:美產汽車9月大跌47.3%
2018年9月,美產汽車繼續受到加稅影響,進口量大幅下降47.3%,從而拖累當月整體進口車市場,沒能延續7-8月的強勁反彈態勢。具體數據顯示,9月中國汽車進口量達到9.6萬輛,同比下降7.3%,環比下降21.7%。
正因此,2018年前三季度,中國累計進口汽車僅有84.72萬輛,相比去年同期下滑4.2%,與1-8月相比降幅擴大了0.6個百分點。按照當前趨勢,2018年全年進口汽車進口量增速恐難以延續2016年以來的反彈,也難以超過2017年全年121.59萬輛的進口量。
在整體進口汽車市場下滑走勢下,疊加實體經濟經營困難、國內汽車消費走弱、中美貿易摩擦等負面因素,無論是正常進口車還是平行進口車均受到不同程度影響,終端需求大幅下降,進口量同樣未能延續上兩個月的增長態勢。
首先,正常進口車方面,2018年1-9月,進口車銷量為62.16萬輛,同比下滑6.4%,降幅相比1-8月有所擴大。分月份來看,1月份進口車銷量最高,達到8.16萬輛;5月銷量最低,僅有5.03萬輛。
不過,正常進口車的庫存仍保持在一個相對合理的水平。數據顯示,2018年9月,正常進口車庫存深度為3.90個月,連續三個月下滑。
再來看平行進口車,相比正常進口車,平行進口車進口量降幅較小,2018年前9月同比下滑2.9%,共12.0萬輛左右。在汽車進口整體市場中,平行進口車所佔比重與2017年全年持平,達到14.2%。
車型結構:SUV比重超一半
2018年前三季度,中國進口乘用車進口量為83.17萬輛,同比下滑4.6%。其中,進口乘用車以轎車、SUV兩大車型為主,合計比重超過95%。具體來看,1-9月,中國累計進口轎車35.43萬輛,同比增長7.6%,占乘用車進口總量的42.6%;SUV累計進口量達44.65萬輛,佔比超過一半,達到53.7%,但相比去年同期有所下滑,降幅達到11.3%。
正常進口車方面,今年前9月,轎車進口量達31.09萬輛,同比增長3.1%,低於整體市場4.5個百分點;SUV進口量29.27萬輛,同比下滑15.1%,高出整體市場3.8個百分點。
平行進口方面,2018年1-9月,SUV依舊是平行進口最主要車型,進口量比重達84%,但相比2017年,所佔份額下滑了4個百分點;另外,除了平行進口MPV份額有所提升至9%外,其他車型保持相對穩定。
品牌結構:奧迪大漲37.6%
今年前9月,中國進口乘用車前十品牌分別為賓士、寶馬、雷克薩斯、保時捷、豐田、奧迪、路虎、大眾、林肯和MINI。其中,賓士累計進口量最多,達到14.57萬輛,同比增長7.8%;寶馬其次,進口量為12.88萬輛。
從增速來看,前三季度,前十品牌中,僅有四個品牌實現不同程度的增長。其中,奧迪表現最為亮眼,1-9月進口量同比大幅增長37.6%;雷克薩斯也增長明顯,同比增速達25.6%;林肯進口量降幅最大,達到30.1%。
正常進口車方面,從2018年9月的終端銷售情況來看,第一集團品牌競爭持續加劇,由於關稅下調以及新車型的投放,雷克薩斯繼續保持進口量第一,寶馬位居第二,賓士下滑至第三位。
增速方面,2018年9月,進口量前十品牌中,寶馬、路虎、斯巴魯和MINI四個品牌出現下滑,其中斯巴魯下滑幅度最大,同比下降26.3%;沃爾沃、雷克薩斯、大眾三個品牌增長較為明顯,同比增幅均超過26%。
平行進口車方面,9月,豐田進口量最大,當月達到3734量,比重高達40.8%,但相比去年同期,豐田進口量幾乎腰斬;日產、賓士仍維持第二、第三,9月進口量分別為2453輛、642輛。
排量結構:1.5-2.0L排量為主
2018年前三季度,中國進口車排量主要集中在3.0L以下,合計比重相比2017年儘管下降1.6%,但仍達到87.8%。其中,1.5-2.0L排量區間佔比最大,為44.7%,保持第一大排量區間。另外,3.0-4.0L佔比提升了1.6個百分點,前三季度達到9.8%。
平行進口車方面,2018年1-9月,3.0-4.0L排量區間提升明顯,搶佔了部分2.0-3.0L區間,導致其比重相比2017年下滑了10.6個百分點;2.0L以下的平行進口車佔比相比2017年全年增加了1.6個百分點,達到5.8%。
以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國平行進口汽車行業深度調研及投資戰略規劃分析報告》。
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