Google 和淡馬錫發了一份「聯合報告」，它可能會改變你對東南亞的看法 | Global 24/7

科技 11-26

下一片經濟藍海，谷歌 & 淡馬錫預測東南亞互聯網經濟規模未來將突破 2400 億美元。

談及東南亞，似乎讓人感覺始終活在中國和印度兩大經濟體的龐大「陰影」之下。然而，科技在東南亞卻有著讓人意想不到的經濟發展潛力。

近日，Google 與 Temasek 聯合發布了第三份「e-Conomy 聯合報告」，對谷歌掌握的互聯網使用情況和智能手機的滲透率方面的數據，以及淡馬錫對東南亞各國投融資情況的調查，加上其他的報告綜合起來，從多個方面的數據解讀東南亞未來十年移動互聯市場的潛力。報告顯示東南亞地區的互聯網經濟規模預計在未來七年內增加 7 倍，達到 2400 億美元之多，超出此前估值近五分之一。

這份報告覆蓋的市場包括東南亞六大經濟體：印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。其中，印尼的互聯網經濟規模將增至 1000 億美元，占整個東南亞地區的五分之二。

「經濟拐點」中的東南亞

今年，東南亞地區的互聯網經濟已經達到了 720 億美元的市場規模，其中包括了電商、網約車、網路媒體和在線旅遊四個行業的數據。

獨角獸推動電商行業

電子商務領域是四個行業中增長速度最快的領域，在 2018 年達到了 230 億美元。根據預測，到 2025 年，東南亞電商市場規模將達到 1020 億美元，較今年上漲 79 億美元。其中，印度尼西亞是東南亞地區最大的電子商務市場，在 2025 年預計市場規模將達到 530 億美元，佔東南亞市場規模的近一半之多。泰國和越南的電商市場規模將排名第二和第三。東南亞最大的三家獨角獸企業 Lazada、Shopee 和 Tokopedia（均為東南亞運營商）對東南亞地區電子商務的推動起了至關重要的因素。

網約車成為日常

截至目前，網約車已經覆蓋東南亞超過 500 座城市，成為人們的主要出行方式之一，使用人數超過 3500 萬人，是三年前的 4 倍多。

印度尼西亞同樣是網約車在東南亞最大的市場，谷歌和淡馬錫的報告包含了打車和外賣兩部分的數據。2018 年網約車行業的 GMV（Gross Merchandise Volume，即成交總額）達到了 77 億美元，預計到 2025 年，網約車行業的 GMV 將達到 280 億美元。根據報告顯示，Go-Jek 從印度尼西亞的市場開展擴張，獲得了快速的市場增長。從 2015 年的每日乘車用戶數量 150 萬增長到 2018 年的 800 萬，月活躍用戶從 2015 年的 800 萬增長到如今的 3500 萬。

與網約車的核心業務相比，食品配送的增長更加快速。Grab 和 Go-Jek 針對東南亞市場的特殊需求，將網約車軟體做成了集合打車、外賣等生活服務一體的按需服務的大型綜合軟體。

網路媒體和在線旅遊

受到移動互聯網用戶參與度的推動，網路媒體行業預計在 2025 年達到 320 億美元的市場規模。其中，在線廣告的市場規模最大，預計在 2025 年達到 200 億美元。而在線旅行行業的市場規模也預計在 2025 年達到 780 億美元，在線機票預定的市場規模將達到 400 億美元。

從哪裡來，到哪裡去

隨著東南亞互聯網市場的爆發，相應的問題也隨之而來。眾所周知，東南亞大多是海島國家，接近 4 億的互聯網用戶和消費者分布在大大小小的眾多熱帶雨林和島嶼中，這使得市場的開拓變得尤為困難。也許，這正是印度尼西亞在本次報告中數據突出的原因，印度尼西亞擁有人口超千萬的「超級城市」雅加達，地形多以平原為主，中產階級大多都聚集在城市中，消費者主力聚集在大中型城市中，使得市場的開拓和發展阻礙較小。同時，也為物流業的發展造成了阻礙。

當著眼於整個東南亞時，像雅加達一般的「超級城市」只有六座，分別是雅加達、馬尼拉、海德巴拉、班加羅爾、德利以及孟買。互聯網企業大多是首先在這樣的大型城市起步，但是每個城市之間距離對於企業發展來說太過於遙遠，不同的文化、不同的語言習慣、不同的風俗，都為企業的發展帶來重重阻礙。也許這也解釋了為什麼所以很多商業機會「巨頭」會選擇性忽略，因為以巨頭的體量評估過進入這樣的市場實在並不是件合算的事情。因此眾多巨頭借道當地企業進入東南亞市場，而不選擇直接進駐。

並且，在東南亞地區，最容易被用戶接受的支付方式依然是現金支付。根據谷歌的數據顯示，東南亞不到一半的互聯網用戶使用數字支付服務，在越南和菲律賓，這個數字下降到不足四分之一。這種情況顯然「阻礙了遊戲，訂閱音樂和視頻點播等數字商品的增長，大多數東南亞互聯網用戶仍然偏愛對應的免費替代品。」

現在的東南亞，颳起了一股學習中國模式的熱潮，來自東南亞的企業家、創業者們爭先學習來自中國的經營理念和經營模式，試圖復刻中國在互聯網領域的成功。而中國互聯網也在經歷了與美國對標階段、垂直細分階段，才最終到了自主創新模式領先階段，其中每一個階段大概經歷了 5 年的時間。

然而，儘管東南亞這個超級「國家聯盟」面臨互聯網的拐點時有各種弊端，但這個總人口已經超過美國的區域卻讓人看到了無限的潛力和上升空間。現在的東南亞已經迅速把前兩個階段的「形」拷貝過來了。但是，中國市場和東南亞市場的條件是截然不同的，在中國獲得成功的模式並不一定會在東南亞完全適用。即便是所謂「copy from states, copy from China」這樣的標語日益盛行，但真正成功的企業和投資者都已經從「中國基因」中尋求突破，以適應自身企業所處環境。真正的好公司，一定誕生在本地自主創新模式里。

參考：

e-Conomy SEA 2018: Southeast Asia"s internet economy hits an inflection point

（http://t.cn/ELztpuf）

Google report: Southeast Asia"s digital economy to triple to $240 billion by 2025

（http://t.cn/ELztQM2）

題圖：視覺中國

責任編輯：宋德勝