5G概念異軍突起 機構看好TMT板塊行情

11月27日，三大股指小幅高開，隨後回落。大盤整體震蕩不止，沖高、回落反覆上演。截止午間收盤，上證綜指0.42%，深證成指0.53%，創業板指1.06%。

國防軍工、通信、計算機、傳媒等板塊漲幅靠前，5G、工業氣體、鈷等概念拉升顯著，兩市有超過2600隻個股翻紅。

通信板塊領漲兩市，板塊內漲多跌少，宜通世紀（300310.SZ）、科信技術（300565.SZ）、意華股份（002897.SZ）衝上漲停板，吉大通信（300597.SZ）、高斯貝爾（002848.SZ）、富春股份（300299.SZ）漲幅位列前茅。

與通信行業密切關聯的5G、移動支付等概念全面開花。最新消息顯示，截至10月底，中國移動已圍繞5G技術提交發明專利申請近1000件，躍居全球運營商第一陣營。中國移動目前已累計提交國內專利申請16000餘件、國際專利申請500件，獲得國內發明專利授權5260餘件、國際專利授權220餘件。

科技股全面回升，相關的計算機、國防軍工、電子等板塊漲幅明顯，網達軟體（603189.SH）、南天信息（000948.SZ）、超華科技（002288.SZ）等個股漲停。此前，A股科技股受外盤走勢影響萎靡數日。

創投概念股高開，隨後整體回落，分化走勢明顯。蘇州高新（600736.SH）漲幅超過5%，大眾公用（600635.SH）跌逾6%，大多數創投股翻綠。國海證券分析師陳曉朋和代鵬舉認為，目前市場熱點逐漸乏力，以低價超跌、科創概念為主線的市場行情正在逐漸接近尾聲。

頹靡多日的鋼鐵板塊漲跌互現，昨日跌停的沙鋼股份（002075.SZ）早盤跌逾8%，板塊整體維持小幅下跌態勢。

浙江省創投協會已徵集100多家擬上市企業備戰科創板。消息人士透露，目前已篩選出8家科技創新型公司，主要是浙江省幾家互聯網、人工智慧等領域的頭部公司。

國泰君安證券認為，當前階段股市所處的環境為：經濟金融系統風險緩和較為明確，政策對衝力度加碼預期升溫，經濟動能顯著改善仍待觀察，風險偏好修復進程反覆。隨著反彈展開進程，重點需逐漸從追逐風險偏好彈性轉向尋找基本基本面盈利支撐。

在投資機會上，國泰君安證券指出，在市場風險偏好繼續修復條件下，製造業中的TMT受益交易結構良好、風險偏好提振最為明顯，盈利下修預期已較充分體現。其次，穩增長壓力下的投融資需求增強，盈利穩定且規模擴張下的金融板塊也具有較高的確定性收益。周期板塊受對沖政策效果影響確定性次之，消費投資機會仍需等待。

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